Intuitive Surgical: Goldman hebt Ziel auf $621

Intuitive Surgical hat im ersten Quartal 2026 ein deutliches Wachstum vorgelegt. Während der Umsatz um 23 Prozent auf 2,77 Milliarden US-Dollar kletterte, sorgen technische Korrekturmaßnahmen bei bestimmten Instrumenten für Gesprächsstoff.

Die Aktie beendete die Handelswoche bei 414,15 Euro. Damit liegt das Papier seit Jahresbeginn noch rund 13 Prozent im Minus.

Analysten reagieren gespalten

Nach Vorlage der Zahlen haben mehrere Banken ihre Kursziele angepasst. Leerink Partners senkte die Erwartung auf 573 US-Dollar, bleibt aber bei der Einstufung „Outperform“. Raymond James korrigierte das Ziel ebenfalls nach unten auf 577 US-Dollar.

Im Gegensatz dazu hob Goldman Sachs die Prognose leicht auf 621 US-Dollar an. Die Bank verwies dabei auf den bereinigten Gewinn je Aktie, der im abgelaufenen Quartal 2,50 US-Dollar erreichte.

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Stabiles Modell durch wiederkehrende Erlöse

Das Geschäftsmodell des Robotik-Pioniers erweist sich als krisenfest. Rund 86 Prozent der Erlöse stammen inzwischen aus wiederkehrenden Umsätzen. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen.

Die Zahl der Prozeduren mit dem da-Vinci-System stieg weltweit um 16 Prozent. Das Ion-System verzeichnete sogar ein Plus von 39 Prozent.

Indes muss sich das Unternehmen mit technischen Nachbesserungen auseinandersetzen. In Abstimmung mit der US-Gesundheitsbehörde FDA wurden freiwillige Korrekturmaßnahmen der Klasse II für bestimmte da-Vinci-Instrumente eingeleitet. Grund sind Probleme mit der Kabelintegrität bei wiederverwendbaren Komponenten. Da diese Instrumente einen wesentlichen Teil der laufenden Einnahmen sichern, beobachten Marktteilnehmer die Umsetzung dieser Maßnahmen genau.

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Ausblick und installierte Basis

Für das Gesamtjahr rechnet das Management mit einem Wachstum der Eingriffe zwischen 13,5 und 15,5 Prozent. Die installierte Basis ist mittlerweile auf 11.395 Systeme angewachsen. Besonders die Einführung der neuen Plattform da Vinci 5 in den USA dürfte in den kommenden Monaten die Marktposition festigen.

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