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Hamburg (aktiencheck.de AG) - Malte Schaumann, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) weiterhin mit "kaufen" ein.
Infineon habe leicht über den Schätzungen liegende Q4-Zahlen veröffentlicht. Alle Segmente hätten sequenziell zugelegt, wobei die Bereiche Automotive und Industrial die Haupttreiber gewesen seien. Teilweise sei es Infineon aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage (Book-to-Bill 1,35) nicht gelungen, die Bedürfnisse der Kunden vollständig zu erfüllen (Automotive). Das Segmentergebnis aller Bereiche sei positiv gewesen. In Q4 sei der Free Cash Flow mit EUR 151 Mio. erneut positiv gewesen (Capex weiterhin niedriger als Abschreibungen, Working Capital leicht verbessert).
Für das laufende erste Quartal rechne Infineon mit gegenüber dem vierten Quartal unveränderten Umsatzerlösen und Erträgen, trotz eines Anstiegs der OPEX von ca. EUR 25 Mio. Dieser werde durch bessere Rohmarge (höhere Auslastung) kompensiert.
Infineon stelle für das Geschäftsjahr 2009/2010 einen Umsatzanstieg von mindestens 10% in Aussicht. Das Wachstum werde insbesondere durch den Bereich Automotive getragen - eine Folge der anhaltenden Vorratsaufstockungen und höheren Nachfrage im Vergleich zu den ersten Monaten 2009. Auch der Bereich Wireless dürfte durch den zusätzlichen Ramp-up für ULC und Einstiegsplattformen ein starkes organisches Wachstum aufweisen. Dennoch seien die Wachstumsraten in diesem Bereich am stärksten von der USD-Schwäche betroffen, sodass die ursprünglichen Umsatzerwartungen möglicherweise nicht ganz erreicht würden (reflektiert durch leicht reduzierte Annahmen für das Geschäftsjahr 10/11).
Die Segmentergebnis-Marge solle im Geschäftsjahr 2009/2010 im mittleren einstelligen Bereich liegen (im Rahmen der Erwartungen). Infineon halte am mittelfristigen Margenziel von über 10% fest (könnte ab 2012 durch zunehmende Bruttomarge und operativen Leverage erreicht werden).
Trotz eines ansteigenden Working Capital dürfte der Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2009/2010 erneut positiv sein. Die CAPEX lägen weiter deutlich unter den Abschreibungen (Delta ca. EUR 180 Mio.) und Infineon könne einen Teil seiner umfangreichen Verlustvorträge nutzen.
Der Newsflow dürfte gemischt ausfallen. Saisonal bedingt sei Q2 bei Infineon üblicherweise schwächer, was teilweise durch einige noch andauernde Vorratsaufstockungen kompensiert werden könne. Das yoy-Wachstum bleibe jedoch deutlich positiv. Zudem könnte Infineon den Verkauf seiner ALTIS-Fabrik in Frankreich realisieren.
Das Kursziel von EUR 4,30 und das "kaufen"-Rating für die Infineon-Aktie werden unverändert beibehalten, so die Analysten von SES Research. (Analyse vom 19.11.2009) (19.11.2009/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Infineon habe leicht über den Schätzungen liegende Q4-Zahlen veröffentlicht. Alle Segmente hätten sequenziell zugelegt, wobei die Bereiche Automotive und Industrial die Haupttreiber gewesen seien. Teilweise sei es Infineon aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage (Book-to-Bill 1,35) nicht gelungen, die Bedürfnisse der Kunden vollständig zu erfüllen (Automotive). Das Segmentergebnis aller Bereiche sei positiv gewesen. In Q4 sei der Free Cash Flow mit EUR 151 Mio. erneut positiv gewesen (Capex weiterhin niedriger als Abschreibungen, Working Capital leicht verbessert).
Für das laufende erste Quartal rechne Infineon mit gegenüber dem vierten Quartal unveränderten Umsatzerlösen und Erträgen, trotz eines Anstiegs der OPEX von ca. EUR 25 Mio. Dieser werde durch bessere Rohmarge (höhere Auslastung) kompensiert.
Trotz eines ansteigenden Working Capital dürfte der Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2009/2010 erneut positiv sein. Die CAPEX lägen weiter deutlich unter den Abschreibungen (Delta ca. EUR 180 Mio.) und Infineon könne einen Teil seiner umfangreichen Verlustvorträge nutzen.
Der Newsflow dürfte gemischt ausfallen. Saisonal bedingt sei Q2 bei Infineon üblicherweise schwächer, was teilweise durch einige noch andauernde Vorratsaufstockungen kompensiert werden könne. Das yoy-Wachstum bleibe jedoch deutlich positiv. Zudem könnte Infineon den Verkauf seiner ALTIS-Fabrik in Frankreich realisieren.
Das Kursziel von EUR 4,30 und das "kaufen"-Rating für die Infineon-Aktie werden unverändert beibehalten, so die Analysten von SES Research. (Analyse vom 19.11.2009) (19.11.2009/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 50,30 € | 49,57 € | 0,73 € | +1,47% | 23.04./07:44 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0006231004 | 623100 | 50,40 € | 27,12 € | |
Werte im Artikel
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
50,30 € | +1,47% | 07:44 |
| Nasdaq OTC Other | 57,7506 $ | +7,64% | 22.04.26 |
| Frankfurt | 49,555 € | +3,89% | 22.04.26 |
| Xetra | 49,39 € | +3,47% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 49,34 € | +3,04% | 22.04.26 |
| München | 49,12 € | +2,00% | 22.04.26 |
| Hamburg | 49,43 € | +1,70% | 22.04.26 |
| Hannover | 49,025 € | +1,50% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 49,57 € | 0,00% | 22.04.26 |
= Realtime
Aktuell
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