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Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SRH AlsterResearch, Claudius Schmidt, stuft die Aktie von Salzgitter (ISIN DE0006202005 / WKN 620200) in seiner Ersteinschätzung mit "kaufen" ein.
Die Salzgitter AG zeige sich mit dem bisherigen Jahresverlauf bei Vorlage der Q3-Zahlen zufrieden, lege aber für 2009 nur eine gedämpfte Zuversicht an den Tag. Innerhalb der ersten neun Monate seien ein Außenumsatz von 9.639 Mio. EUR (+28,5%), ein EBIT von 1.063 Mio. EUR (+5,2%), ein Vorsteuerergebnis von 1.013,9 Mio. EUR (+3,4%) und ein Konzernüberschuss von 689,0 Mio. EUR (+15,8%) erzielt worden. Auch auf Quartalsbasis hätten sich bei vielen Kennziffern klare Verbesserungen ergeben. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei der Gewinn je Aktie von 3,44 EUR auf 4,66 EUR ergeben. Der Umsatzanstieg habe alle Bereiche mit Ausnahme des Röhrengeschäfts betroffen.
EBIT und EBT hätten sich in allen Segmenten verbessert. Das Segment Technologie, das im Wesentlichen die Klöckner-Werke AG umfasse, habe mit einer EBT-Marge von knapp 2% nur sehr wenig zum Konzerngewinn beigetragen. Nach einem deutlichen Stimmungsumschwung stehe der Stahlzyklus nun vor einer Abschwungphase. Teilbereiche hätten bereits im dritten Quartal einen leichten Gewinnrückgang verzeichnet. Spürbar sei in fast allen Segmenten im September eine verschlechterte Auftragslage gewesen. Etwa 75% seiner Umsätze erziele Salzgitter in Europa.
Diejenigen drei Bereiche, welche für Salzgitter im Vorjahr wesentliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge geliefert hätten (Stahl, Handel, Röhren), würden 2009 Einbußen zu verzeichnen haben, am stärksten ausgeprägt beim Stahl, unterdurchschnittlich im Segment Röhren. Unklar bleibe die Gewinnsituation bei den etwas kleineren Bereichen Dienstleistungen und Technologie. Die am 6.November gegebene Prognose für das Gesamtjahr sei dahingehend präzisiert worden, dass das Vorsteuerergebnis etwa 1,2 Mrd. betragen solle. Der Umsatz werde bei über 12 Mrd. erwartet. Im vergangenen Geschäftsjahr habe Salzgitter ein Ergebnis vor Steuern von 1,3 Mrd. und einen Umsatz von 10,2 Mrd. erzielt.
Salzgitter weise eine starke Bilanz auf, die praktisch keine Goodwill-Risiken enthalte. Zudem sei der Konzern klug mit seiner Liquidität umgegangen, indem er diversifiziert habe. 2008 erwarte man ein Rekordergebnis von 15,06 je Aktie. Für 2009 sehe Finanzvorstand Fuhrmann gute Chancen, im Vergleich zu Mitbewerbern relativ ungeschoren durch die Krise zu steuern.
Das erste Quartal werde schwierig, frühestens bei Vorlage der Q1-Zahlen werde man eine Prognose für 2009 abgeben. Man rechne mit einem deutlich rückläufigen Jahresumsatz. In einem ab Mitte des Jahres verbesserten konjunkturellen Umfeld scheine den Analysten ein Ergebnis von 10,38 je Aktie 2009 möglich. Durch in der Branche ungewöhnlich starke Bilanzrelationen (hohe Nettoliquidität) würden sich im Bewertungsvergleich attraktive Multiplikatoren ergeben. Man unterstelle zudem, dass ein KGV von 6,5 die gegenwärtig am Markt vorherrschende Skepsis ausreichend widerspiegele. Das Kursziel setze man daher auf 67 EUR.
Die Analysten von SRH AlsterResearch bewerten die Aktie von Salzgitter mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 19.11.2008) (19.11.2008/ac/a/d)
Die Salzgitter AG zeige sich mit dem bisherigen Jahresverlauf bei Vorlage der Q3-Zahlen zufrieden, lege aber für 2009 nur eine gedämpfte Zuversicht an den Tag. Innerhalb der ersten neun Monate seien ein Außenumsatz von 9.639 Mio. EUR (+28,5%), ein EBIT von 1.063 Mio. EUR (+5,2%), ein Vorsteuerergebnis von 1.013,9 Mio. EUR (+3,4%) und ein Konzernüberschuss von 689,0 Mio. EUR (+15,8%) erzielt worden. Auch auf Quartalsbasis hätten sich bei vielen Kennziffern klare Verbesserungen ergeben. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei der Gewinn je Aktie von 3,44 EUR auf 4,66 EUR ergeben. Der Umsatzanstieg habe alle Bereiche mit Ausnahme des Röhrengeschäfts betroffen.
Salzgitter weise eine starke Bilanz auf, die praktisch keine Goodwill-Risiken enthalte. Zudem sei der Konzern klug mit seiner Liquidität umgegangen, indem er diversifiziert habe. 2008 erwarte man ein Rekordergebnis von 15,06 je Aktie. Für 2009 sehe Finanzvorstand Fuhrmann gute Chancen, im Vergleich zu Mitbewerbern relativ ungeschoren durch die Krise zu steuern.
Das erste Quartal werde schwierig, frühestens bei Vorlage der Q1-Zahlen werde man eine Prognose für 2009 abgeben. Man rechne mit einem deutlich rückläufigen Jahresumsatz. In einem ab Mitte des Jahres verbesserten konjunkturellen Umfeld scheine den Analysten ein Ergebnis von 10,38 je Aktie 2009 möglich. Durch in der Branche ungewöhnlich starke Bilanzrelationen (hohe Nettoliquidität) würden sich im Bewertungsvergleich attraktive Multiplikatoren ergeben. Man unterstelle zudem, dass ein KGV von 6,5 die gegenwärtig am Markt vorherrschende Skepsis ausreichend widerspiegele. Das Kursziel setze man daher auf 67 EUR.
Die Analysten von SRH AlsterResearch bewerten die Aktie von Salzgitter mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 19.11.2008) (19.11.2008/ac/a/d)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 51,75 € | 51,10 € | 0,65 € | +1,27% | 22.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0006202005 | 620200 | 58,45 € | 18,50 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
52,00 € | +2,36% | 22.04.26 |
| Hannover | 52,40 € | +5,60% | 22.04.26 |
| München | 52,25 € | +5,05% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 52,00 € | +2,97% | 22.04.26 |
| Hamburg | 50,80 € | +2,38% | 22.04.26 |
| Frankfurt | 51,90 € | +2,27% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 51,45 € | +1,38% | 22.04.26 |
| Xetra | 51,75 € | +1,27% | 22.04.26 |
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