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Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der BankM-biw AG, Daniel Großjohann, Michael Vara und Dragan Lukjanovic, raten weiterhin zum Kauf der All for One Midmarket-Aktie (ISIN DE0005110001 / WKN 511000).
Mit den vorläufigen Q3-Zahlen habe die All for One Midmarket AG die Analysten-Erwartungen klar übertroffen. Insbesondere das Lizenzgeschäft habe sich in Q3 klar verbessert gezeigt (um knapp 80%). Die strategisch bedeutsamen "Outsourcing Services"-Umsätze seien um 12,7% gewachsen. Die 2010/11er EBIT-Prognose sei auf 4 Mio. Euro angehoben worden, der Umsatz solle um ca. 10% wachsen. Die implizierten Werte für Q4 (Umsatz: 20,7 Mio. Euro; EBIT 0,6 Mio. Euro) scheinen gut erreichbar, sodass unsere neuen Schätzungen leicht über der Guidance liegen, so die Analysten der BankM-biw AG.
Einige der Wettbewerber und SAP (ISIN DE0003304002 / WKN 330400) selbst hätten ebenfalls gute vorläufige Zahlen präsentiert, wobei die Dynamik im Auftragseingang teilweise bereits nachgelassen habe. Fundamental sei All for One mit einem EV/Umsatz von 0,37 aber selbst dann günstig, wenn sich das Wachstum des SAP-Marktes bereits im kommenden Jahr abkühlen sollte. Mit dem "Outsourcing Services"-Geschäft verfüge All for One zudem über eine strategische Wachstumsoption, die der Schwankungsbreite des SAP-Lizenzen- und Consultinggeschäftes weniger stark unterliege. Die Analysten würden den fairen Wert, basierend auf Peer-Gruppen- und FCF-Bewertung, bei 10,80 Euro pro Aktie (vorher: 10,75 Euro) sehen.
Die Analysten der BankM-biw AG empfehlen die All for One Midmarket-Aktie nach wie vor zu kaufen. (Analyse vom 28.07.2011) (28.07.2011/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Mit den vorläufigen Q3-Zahlen habe die All for One Midmarket AG die Analysten-Erwartungen klar übertroffen. Insbesondere das Lizenzgeschäft habe sich in Q3 klar verbessert gezeigt (um knapp 80%). Die strategisch bedeutsamen "Outsourcing Services"-Umsätze seien um 12,7% gewachsen. Die 2010/11er EBIT-Prognose sei auf 4 Mio. Euro angehoben worden, der Umsatz solle um ca. 10% wachsen. Die implizierten Werte für Q4 (Umsatz: 20,7 Mio. Euro; EBIT 0,6 Mio. Euro) scheinen gut erreichbar, sodass unsere neuen Schätzungen leicht über der Guidance liegen, so die Analysten der BankM-biw AG.
Die Analysten der BankM-biw AG empfehlen die All for One Midmarket-Aktie nach wie vor zu kaufen. (Analyse vom 28.07.2011) (28.07.2011/ac/a/nw)
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Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 35,60 € | 35,30 € | 0,30 € | +0,85% | 20.04./07:30 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005110001 | 511000 | 58,80 € | 30,60 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
35,60 € | +0,85% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 36,10 € | +3,14% | 17.04.26 |
| Xetra | 36,40 € | +3,12% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 35,90 € | +2,87% | 17.04.26 |
| Frankfurt | 35,00 € | 0,00% | 17.04.26 |
| München | 35,60 € | -0,84% | 17.04.26 |
| Hamburg | 35,20 € | -2,22% | 17.04.26 |
= Realtime
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