Invesco RAFI Europe ETF: Value Assessment am 30. April

Viele Anleger gewichten ihre Depots nach dem Börsenwert der Unternehmen. Der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF bricht mit dieser Logik. Er bewertet Konzerne nach ihrer tatsächlichen wirtschaftlichen Substanz statt nach ihrer Marktkapitalisierung.

Das Konzept basiert auf vier fundamentalen Kennzahlen: Umsatz, Cashflow, Buchwert und Dividenden. Damit gewichtet der Index Aktien nicht nach ihrer Beliebtheit an der Börse. Teure Titel verlieren an Einfluss, während unterbewertete Firmen stärker ins Gewicht fallen.

Kursplus vor der Wertprüfung

Der Markt honoriert diesen Ansatz derzeit. In den vergangenen 30 Tagen legte der Kurs um fast fünf Prozent zu. Aktuell kostet ein Anteil 15,58 Euro.

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Damit notiert das Papier nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 15,96 Euro. Der Relative-Stärke-Index signalisiert mit einem Wert von 37,4 derzeit keine Überhitzung. Am 30. April steht ein wichtiger Termin im Kalender. Invesco unterzieht den ETF an diesem Tag einer turnusmäßigen Wertprüfung.

Kosten und Risikoprofil

Die laufenden Kosten liegen bei 0,39 Prozent pro Jahr. Damit bewegt sich der Fonds im Mittelfeld europäischer Aktien-ETFs. Zuletzt lag die Sharpe Ratio bei 1,44. Dieser Wert deutet auf ein attraktives Verhältnis zwischen Rendite und Risiko hin.

Parallel dazu bereitet der Indexanbieter die jährliche Neugewichtung vor. Dabei fließen die aktuellen Fundamentaldaten der europäischen Unternehmen direkt in die Depotstruktur ein. Die nächste Dividendenausschüttung erfolgt wie gewohnt im Quartalsrhythmus.

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