Fidelity Global ETF: Die ESG-Formel

Fidelity fordert den klassischen MSCI World heraus. Mit einer Kombination aus aktivem Research und ESG-Filtern will der Asset Manager eine dauerhafte Outperformance erzielen. Der Fokus liegt dabei auf einer messbaren Nachhaltigkeitsquote.

Aktive Strategie gegen den Index

Der ETF investiert weltweit in Unternehmen, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllen. Mindestens 70 Prozent des Vermögens müssen diese Kriterien nachweislich erreichen. Fidelity nutzt ein quantitatives Modell, um die aussichtsreichsten Titel aus dem MSCI World herauszufiltern. Das Ziel ist klar definiert: Eine Bruttorendite, die den Index um jährlich einen Prozentpunkt übertrifft.

Bestimmte Branchen sind komplett tabu. Dazu gehören Produzenten konventioneller Waffen, die Tabakindustrie sowie Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern oder verarbeiten. Die laufenden Kosten liegen bei 0,25 Prozent pro Jahr. Damit ist das Produkt preislich konkurrenzfähig zu klassischen ETFs, bietet aber die Chance auf eine aktive Mehrrendite.

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Überwachung der Nachhaltigkeitsziele

Der Fonds reinvestiert sämtliche Erträge direkt. Ein internes Team überwacht die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele alle drei Monate. Damit richtet sich das Angebot an Investoren, die ein globales Basisinvestment mit einem aktiven ESG-Filter kombinieren wollen. Das Portfolio orientiert sich an Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

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