Stinnes Preisspanne

Die Preisspanne der Stinnes-Aktien (WKN 726430) wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz mit 15,5 bis 18,5 Euro bekanntgegeben. Ein Bankenkonsortium unter Führung der beiden gemeinsamen globalen Koordinatoren und Bookrunners Dresdner Kleinwort Benson und Warburg Dillon Read wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 32.382.640 Stinnes-Aktien zum Erwerb anbieten. Dazu kommen weitere bis zu 4.857.360 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Insgesamt werden damit bis zu 37.240.000 Stinnes-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 2,50 Euro und einer vollen Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 1999 aus dem Besitz der VEBA zum Kauf angeboten. Dies entspricht bis zu 49% des Grundkapitals der Stinnes. Die übrigen Aktien verbleiben bei der VEBA, die sich mittelfristig auch von diesen trennen will.

Die Aktien sollen in der Zeit vom 31. Mai bis voraussichtlich zum 11. Juni 1999 öffentlich zum Erwerb angeboten werden. Private Anleger, die in der Frühorderphase, d.h. bis einschließlich 7. Juni, Sinnes-Aktien zeichnen, erhalten als Anreiz eine bevorrechtigte Zuteilung. Für Privatanleger wird es, unabhängig von der Konsortialbank, über die die Order erteilt wurde, einen einheitlichen Zuteilungsschlüssel geben. International werden die Aktien privat plaziert. Dabei sind auch Privatplazierungen in den USA (gem. Rule 144A) und Japan vorgesehen.

Der Plazierungspreis soll voraussichtlich am 13. Juni bekanntgegeben werden. Die Notierungsaufnahme ist für den 14. Juni im Amtlichen Handel an der Fankfurter Wertpapierbörse und der Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düsseldorf geplant.

Stinnes hat sich in den letzten zwei Jahren zu einem führenden Logistikunternehmen entwickelt, das sich auf die Geschäftsbereiche Verkehr, Chemie, Bausstoffe, Werkstoffe und Sortimente konzentriert. Mit einem Umsatz von rund 25,4 Milliarden DM im Geschäftsjahr 1998 gehört Stinnes zu den 30 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands.

Im Geschäftsbereich Verkehr nimmt Sinnes unter dem Markennamen Schenker-BTL eine führende Position im europäischen Landverkehr ein sowie weltweit führende Positionen im Luft-und Seefrachtverkehr. In der Chemiedistribution hält Stinnes mit der Brenntag die führende Position in Europa sowie den vierten Platz in den USA. Die Stinnes-Tochter Raab Karcher Baustoffe ist das führendste deutsche Unternehmen in der Baustofflogistik. Auch die Geschäftsbereiche Werkstoffe und Sortimente halten führende Positionen in ihren jeweiligen Märkten; so ist Stinnes beispielsweise der größte unabhängige Stahllogistiker in Deutschland.