MWG Biotech Wandelschuldverschr.

Der Vorstand der MWG Biotech AG, Ebersberg, (ISIN DE0007300105 / WKN 730010) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro zu begeben. Die Anleihe wird mit 6% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 14. Dezember 2007. Sie ist wandelbar in bis zu 10 Millionen Aktien der MWG Biotech AG. Eine Teilschuldverschreibung im Nennwert von 1,00 Euro berechtigt zum Umtausch in eine neue Aktie (Wandlungsverhältnis 1:1).Um die Wandlung für die Aktionäre attraktiv zu gestalten, soll der nächsten Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung um mindestens 3:1 vorgeschlagen werden. Das Wandlungsverhältnis bliebe jedoch gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung davon unberührt, d.h. jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von 1,00 Euro würde weiterhin zum Umtausch in eine (dann konvertierte) Aktie berechtigen.

Die Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission allen Aktionären zum Bezug angeboten. Für 3,4 Aktien kann eine Teilschuldverschreibung zum Preis von 1,00 Euro je Teilschuldverschreibung bezogen werden. Ebenso wird den Aktionären ein Überbezugsrecht eingeräumt. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Nicht von Altaktionären gezeichnete Teilschuldverschreibungen werden bei institutionellen Investoren platziert. Die beiden größten Aktionäre der Gesellschaft wollen sich an der Kapitalmaßnahme im Gesamtumfang von über 20% beteiligen.

Die Erlöse der Wandelschuldverschreibung dienen der Finanzierung der bereits angekündigten umfangreichen Restrukturierung der Gesellschaft und deren Fokussierung auf die Kernkompetenzen. Nahezu sämtliche Maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung wurden eingeleitet.

Detaillierte Informationen zum Verfahren werden voraussichtlich am 25. November im elektronischen Bundesanzeiger unter http://www.ebundesanzeiger.de und in der Börsenzeitung veröffentlicht. Die VEM Aktienbank AG begleitet die Kapitalmaßnahme; die Bezugsanmeldung ist ebenso unter http://www.vem.ag abrufbar.