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Beim Börsengang der LS telcom AG (WKN 575440) an den Neuen Markt wird im Rahmen des Bookbuildingverfahrens 1.700.000 Inhaberstammaktien zuzüglich einer Greenshoe-Option von 170.000 Inhaberstammaktien angeboten, berichten die Analysten der GZ-Bank
Die zu zeichnenden Aktien würden aus einer Kapitalerhöhung stammen, der Greenshoe werde von den Altaktionären zur Verfügung gestellt.
Die GZ-Bank AG habe die Bookbuilding-Spanne auf 11,50 bis 14,50 Euro festgelegt. Damit betrage das Platzierungsvolumen einschließlich Greenshoe zwischen 21,5 Mio. Euro und 27,1 Mio. Euro. Dies habe Peter Dieckmann, Mitglied des Vorstandes der GZ-Bank AG, am 5. März 2001 anlässlich der IPO-Pressekonferenz zur Börseneinführung der LS telcom AG an den Neuen Markt bekannt gegeben. Die Platzierung der Aktien erfolge über ein Konsortium, welches die GZ-Bank AG als Lead Manager und Sole Bookrunner anführe und das durch die Norddeutsche Landesbank Girozentrale als Co-Lead Manager ergänzt werde.
Interessierte Anleger würden Zeichnungsaufträge während der Platzierungsfrist vom 6. bis 12. März 2001 bundesweit bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie allen anderen Kreditinstituten erteilen können. Der Platzierungspreis werde voraussichtlich am 13. März 2001 bekannt gegeben. Die Notierungsaufnahme am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 15. März 2001 geplant.
Nach vollständiger Ausübung des Greenshoe werde der Streubesitzanteil (Free Float) 33,7% betragen. Die Lock up-Periode für die Altaktionäre Dr. Lebherz und Dr. Schöne betrage 18 Monate, für die übrigen Altaktionäre 12 Monate. Darüber hinaus habe sich die Aktionärin GZ-Capital Partner GmbH im Rahmen eines Beteiligungsvertrages verpflichtet, die von ihr gehaltenen Aktien bis zum 28. März 2003 nicht zu veräußern. Im Rahmen des „Family & Friends-Programms“ seien bis zu 75.000 Stückaktien für die bevorrechtigte Zeichnung durch Mitarbeiter, vom Vorstand ausgewählte Geschäftsfreunde sowie des Aufsichtsrates der Gesellschaft reserviert.
Die Analysten der GZ-Bank hätten im Rahmen ihrer IPO-Studie einen finanzanalytisch fundierten fairen Unternehmenswert von 101,4 Mio. Euro bzw. 19,0 Euro je Aktie zum Bewertungsstichtag 1. Februar 2001 ermittelt. Darüber hinaus sei ein Platzierungsanreiz von 20% vorgenommen worden, so dass sich ein Unternehmenswert in Höhe von 81,1 Mio. Euro ergebe. Bei einer gewählten Bewertungsrange von +/- 10% ergebe sich eine Unternehmenswertspanne von 73,0 Mio. Euro bis 89,2 Mio. Euro. Dies entspreche einem fairen Wert je Aktie zwischen 13,7 Euro und 16,7 Euro.
„Bei der Festlegung der Bookbuilding-Spanne haben wir die seit dem 1. Februar 2001 allgemein rückläufige Kursentwicklung der Aktienmärkte berücksichtigt und halten die oben ermittelte Bookbuilding-Spanne im Hinblick auf die Bewertung der Peer Group sowie der Equity Story für fair“, habe Peter Dieckmann, Mitglied des Vorstandes der GZ-Bank AG, erläutert. „Angesichts der guten Marktposition des Unternehmens in seiner Kernkompetenz im Bereich der Funknetzplanung und des Spektrum-Managements und aufgrund der Einzigartigkeit der Equity Story am Neuen Markt sowie der zu erwartenden Wachstumsdynamik wird nach unserer Ansicht auch nach dem IPO noch genügend Phantasie für zukünftige Kurssteigerungen der LS telcom-Aktie verbleiben“, resümiere Peter Dieckmann zum Abschluss seiner Ausführungen.
Die LS telcom AG sei einer der führenden Softwarehersteller und Dienstleister für effiziente Funknetzplanung und wirtschaftliches Spektrum-Management. Mit ihrem Spezial-Know-how auf den Gebieten Hochfrequenztechnik und drahtlose Kommunikationssysteme unterstütze sie Funknetzbetreiber und Regulierungsbehörden bei der Realisierung optimalen Funkverkehrs in den Bereichen Mobil-, Richt- und Rundfunk. Die Produkte von LS telcom würden weltweit die Technologiestandards setzen.
Die Mittel aus dem Börsengang werde das Unternehmen zum Ausbau der Marktposition im Bereich der Funknetzplanung und des Spektrum-Managements sowie dem Aufbau des neuen Geschäftsbereiches „e-Solutions“ nutzen. Weiterhin solle das Produktangebot erweitert
und die Internationalisierung vorangetrieben werden.
Die zu zeichnenden Aktien würden aus einer Kapitalerhöhung stammen, der Greenshoe werde von den Altaktionären zur Verfügung gestellt.
Die GZ-Bank AG habe die Bookbuilding-Spanne auf 11,50 bis 14,50 Euro festgelegt. Damit betrage das Platzierungsvolumen einschließlich Greenshoe zwischen 21,5 Mio. Euro und 27,1 Mio. Euro. Dies habe Peter Dieckmann, Mitglied des Vorstandes der GZ-Bank AG, am 5. März 2001 anlässlich der IPO-Pressekonferenz zur Börseneinführung der LS telcom AG an den Neuen Markt bekannt gegeben. Die Platzierung der Aktien erfolge über ein Konsortium, welches die GZ-Bank AG als Lead Manager und Sole Bookrunner anführe und das durch die Norddeutsche Landesbank Girozentrale als Co-Lead Manager ergänzt werde.
Die Analysten der GZ-Bank hätten im Rahmen ihrer IPO-Studie einen finanzanalytisch fundierten fairen Unternehmenswert von 101,4 Mio. Euro bzw. 19,0 Euro je Aktie zum Bewertungsstichtag 1. Februar 2001 ermittelt. Darüber hinaus sei ein Platzierungsanreiz von 20% vorgenommen worden, so dass sich ein Unternehmenswert in Höhe von 81,1 Mio. Euro ergebe. Bei einer gewählten Bewertungsrange von +/- 10% ergebe sich eine Unternehmenswertspanne von 73,0 Mio. Euro bis 89,2 Mio. Euro. Dies entspreche einem fairen Wert je Aktie zwischen 13,7 Euro und 16,7 Euro.
„Bei der Festlegung der Bookbuilding-Spanne haben wir die seit dem 1. Februar 2001 allgemein rückläufige Kursentwicklung der Aktienmärkte berücksichtigt und halten die oben ermittelte Bookbuilding-Spanne im Hinblick auf die Bewertung der Peer Group sowie der Equity Story für fair“, habe Peter Dieckmann, Mitglied des Vorstandes der GZ-Bank AG, erläutert. „Angesichts der guten Marktposition des Unternehmens in seiner Kernkompetenz im Bereich der Funknetzplanung und des Spektrum-Managements und aufgrund der Einzigartigkeit der Equity Story am Neuen Markt sowie der zu erwartenden Wachstumsdynamik wird nach unserer Ansicht auch nach dem IPO noch genügend Phantasie für zukünftige Kurssteigerungen der LS telcom-Aktie verbleiben“, resümiere Peter Dieckmann zum Abschluss seiner Ausführungen.
Die LS telcom AG sei einer der führenden Softwarehersteller und Dienstleister für effiziente Funknetzplanung und wirtschaftliches Spektrum-Management. Mit ihrem Spezial-Know-how auf den Gebieten Hochfrequenztechnik und drahtlose Kommunikationssysteme unterstütze sie Funknetzbetreiber und Regulierungsbehörden bei der Realisierung optimalen Funkverkehrs in den Bereichen Mobil-, Richt- und Rundfunk. Die Produkte von LS telcom würden weltweit die Technologiestandards setzen.
Die Mittel aus dem Börsengang werde das Unternehmen zum Ausbau der Marktposition im Bereich der Funknetzplanung und des Spektrum-Managements sowie dem Aufbau des neuen Geschäftsbereiches „e-Solutions“ nutzen. Weiterhin solle das Produktangebot erweitert
und die Internationalisierung vorangetrieben werden.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 3,43 € | 3,53 € | -0,10 € | -2,83% | 17.04./21:58 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005754402 | 575440 | 5,85 € | 3,34 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
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3,43 € | -2,83% | 17.04.26 |
| Frankfurt | 3,41 € | +0,59% | 17.04.26 |
| Hamburg | 3,39 € | +0,59% | 17.04.26 |
| Xetra | 3,52 € | +0,57% | 17.04.26 |
| München | 3,52 € | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 3,42 € | -0,87% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 3,43 € | -0,87% | 17.04.26 |
= Realtime
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