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Unterföhring (aktiencheck.de AG) - Die EM.Sport Media AG (ISIN DE0009147207 / WKN 914720) beteiligt sich an der schweizerischen Highlight Communications AG.
Wie die Nachfolgegesellschaft der EM.TV AG am Mittwoch erklärte, wurde der Erwerb einer strategischen Beteiligung in Höhe von 36,4 Prozent an der Highlight Communications vereinbart. Dabei soll die Transaktion in zwei Schritten abgewickelt werden, wobei die Finanzierung durch Barmittel, Aktien der EM.Sport Media und gegenbenenfalls durch Fremdkapital erfolgen soll.
Im Zuge des Anteilserwerbs übernimmt die EM.Sport Media von der KF 15 GmbH & Co. KG dabei 25,1 Prozent aller ausstehenden Highlight-Aktien gegen eine Zahlung von 66,4 Mio. Euro und die Übertragung von neun Millionen Aktien an der EM.Sport Media. Von den neun Millionen Aktien stammen sieben Millionen Anteilsscheine aus einer bereits von der Hauptversammlung genehmigten Kapitalerhöhung und zwei Millionen Aktien aus dem eigenen Bestand der Gesellschaft. Die Zahlung in Höhe von 66,4 Mio. Euro erfolgt aus vorhandener Liquidität des EM.Sport Media-Konzerns oder durch die Beimischung von Fremdmitteln. Die KF 15 GmbH Co. KG wird nach Abschluss der Transaktion einen Kapitalanteil von ca. 11,5 Prozent an EM.Sport Media halten, hieß es weiter.
Zugleich erhält die EM.Sport Media von der KF 15 GmbH & Co. KG eine Kaufoption auf weitere 11,3 Prozent der Highlight-Aktien (5,33 Millionen Aktien) zum Preis von 2,7 Mio. Euro. In einem zweiten Schritt kann diese Kaufoption vom 1. Januar 2008 bis 30. Juni 2008 ausgeübt werden. Dafür wurde ein Ausübungspreis von 10,00 Euro je Highlight-Aktie vereinbart. Dies entspricht einem Volumen von 53,3 Mio. Euro. Damit würde EM.Sport Media AG einen Stimmrechtsanteil von insgesamt 36,4 Prozent erreichen. Der Kaufpreis wird aus vorhandenen Barmitteln beglichen oder fremdfinanziert. Bei den Vertragsverhandlungen wurde für die Highlight-Aktie ein Wert von 10,00 Euro und für die EM.Sport Media-Aktie ein Wert von 5,50 Euro zugrunde gelegt. Auf Basis eines EM.Sport Media-Kurses von aktuell ca. 4,50 Euro pro Aktie ergibt sich für die gesamte Transaktion ein Kaufpreis von 9,48 Euro je Highlight Aktie bzw. ein Transaktionsvolumen von rund 163 Mio. Euro.
Durch die geplante Zusammenarbeit mit Highlight Communications und deren Einheiten will EM.Sport Media künftig die komplette Wertschöpfungskette im Sportmedienbereich abdecken.
Die Aktie von EM.Sport Media notiert aktuell mit einem Plus von 2,24 Prozent bei 4,57 Euro, während die Anteilsscheine von Highlight Communications aktuell 4,86 Prozent auf 8,80 Euro abgeben. (26.09.2007/ac/n/nw)
Wie die Nachfolgegesellschaft der EM.TV AG am Mittwoch erklärte, wurde der Erwerb einer strategischen Beteiligung in Höhe von 36,4 Prozent an der Highlight Communications vereinbart. Dabei soll die Transaktion in zwei Schritten abgewickelt werden, wobei die Finanzierung durch Barmittel, Aktien der EM.Sport Media und gegenbenenfalls durch Fremdkapital erfolgen soll.
Zugleich erhält die EM.Sport Media von der KF 15 GmbH & Co. KG eine Kaufoption auf weitere 11,3 Prozent der Highlight-Aktien (5,33 Millionen Aktien) zum Preis von 2,7 Mio. Euro. In einem zweiten Schritt kann diese Kaufoption vom 1. Januar 2008 bis 30. Juni 2008 ausgeübt werden. Dafür wurde ein Ausübungspreis von 10,00 Euro je Highlight-Aktie vereinbart. Dies entspricht einem Volumen von 53,3 Mio. Euro. Damit würde EM.Sport Media AG einen Stimmrechtsanteil von insgesamt 36,4 Prozent erreichen. Der Kaufpreis wird aus vorhandenen Barmitteln beglichen oder fremdfinanziert. Bei den Vertragsverhandlungen wurde für die Highlight-Aktie ein Wert von 10,00 Euro und für die EM.Sport Media-Aktie ein Wert von 5,50 Euro zugrunde gelegt. Auf Basis eines EM.Sport Media-Kurses von aktuell ca. 4,50 Euro pro Aktie ergibt sich für die gesamte Transaktion ein Kaufpreis von 9,48 Euro je Highlight Aktie bzw. ein Transaktionsvolumen von rund 163 Mio. Euro.
Durch die geplante Zusammenarbeit mit Highlight Communications und deren Einheiten will EM.Sport Media künftig die komplette Wertschöpfungskette im Sportmedienbereich abdecken.
Die Aktie von EM.Sport Media notiert aktuell mit einem Plus von 2,24 Prozent bei 4,57 Euro, während die Anteilsscheine von Highlight Communications aktuell 4,86 Prozent auf 8,80 Euro abgeben. (26.09.2007/ac/n/nw)
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