ADS System Ausgabepreis 7,00 Euro

Die Aktien der ADS System werden zum Preis von 7,00 Euro ausgegeben. Damit liegt der Emissionspreis am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne von 6,00 bis 7,00 Euro. Ab dem 17. November werden die Aktien des ersten Netzwerk-Dienstleisters am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (WKN 514 780).

Nach Angaben des Konsortialführers und Sole-Bookrunners SGZ-Bank war die Nachfrage sowohl von Seiten der privaten, als auch von den institutionellen Anlegern sehr groß. Zum Ende der Zeichnungsfrist, am 15. November, war die Emission 27-fach überzeichnet. Im Sinne einer retail-orientierten Platzierung sind ca. 60% für private Anleger reserviert. Im Rahmen der Platzierung wurden ca. 60% privaten Anlegern und ca. 40% institutionellen Anlegern zugeteilt, davon ca. 10% an ausländische Investoren.

Angeboten wurden 1.471.000 Stückaktien, von denen über 98% aus Kapitalerhöhung stammen, der Rest aus Altbesitz. 5% werden im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung an Mitarbeiter, ausgewählte Geschäftsfreunde und Aufsichtsrat ausgegeben. Nach dem IPO sind rund 30% der Aktien breit gestreut. Die Lock-up-Periode für die Altaktionäre beträgt 12 Monate.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang wird ADS System die Position als führender Netzwerk-Dienstleister sukzessive über den deutschen Markt hinaus ausbauen. In den nächsten Jahren wird das Unternehmen durch Gründung von Tochtergesellschaften gezielt in europäische Top-Märkte expandieren.

Weiterhin will ADS System Unternehmen akquirieren, die einen signifikanten Added-Value zum Dienstleistungsportfolio bilden.

ADS System absolvierte in den vergangenen Jahren ein dynamisches Wachstum. Umsatzsteigerungen von über 50% werden auch für die kommenden Jahre erwartet. 1998 erzielte ADS System einen Umsatz von 16 Mio. DM (nach IAS) und einen Jahresüberschuss von 0,81 Mio. DM. Für 1999 plant ADS System einen Umsatz von 24 Mio. DM und einen Jahresüberschuss von 1,37 Mio. DM. Der geplante operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird 1999 voraussichtlich um 45,2% von 1,97 Mio. DM auf 2,86 Mio. DM (ohne Berücksichtigung der Börseneinführungskosten) steigen.

Bereits in den ersten neun Monaten 1999 erzielte ADS System einen Umsatz von 19,7 Mio. DM und einen Jahresüberschuss von 1,8 Mio. DM. Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt 3,7 Mio. DM. Dies entspricht einer Umsatzrendite (vor Steuern) von 19 %.

Damit konnte das Unternehmen das für das Gesamtjahr 1999 geplante EBIT und den geplanten Jahresüberschuss zum 30.09.99 sogar übererfüllen (ohne Berücksichtigung der Börseneinführungskosten).

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