eResearch kaufen

Dennis Slothower von Zacks Investment Research empfiehlt in seinem Anlegerbrief "Stealth Stocks", Aktien von eResearch Technology (ISIN US29481V1089 / WKN 905304) zu kaufen.

eResearch gehöre zu den Aktien, die die meisten Anleger nicht in Erwägung ziehen würden. Oft würden Anleger richtigerweise nur in jene Unternehmen investieren, die sie auch verstehen, was bei eResearch nicht so leicht sei. Das Unternehmen operiere in einer sehr engen Marktnische. Seine Technologie versetze pharmazeutische, biotechnologische, Pharmatechnik- und Forschungsunternehmen in die Lage, Sicherheits- und klinische Daten effizienter zu sammeln, zu interpretieren und zu verteilen. eResearch sei auch Marktführer im Bereich zentraler elektrokardiographischer Dienste und ein führender Anbieter von Diensten, deren Ziel es sei, klinische Testungen effizienter zu machen und stärker zu automatisieren.

Was besonders interessant sei, sei die Marktdominanz von eResearch in der Branche. Die Hauptkonkurrenten von eResearch würden nur 10% seines Geschäftsumfangs erreichen. Die Bruttomarge betrage bemerkenswerte 58%, verglichen mit einem Branchenschnitt von 35%. Auch sei der Umsatz in den letzten 12 Monaten um 48% gewachsen, während das Branchenwachstum nur 12% betragen habe.

Wie gut das Management arbeite, könne man an der Kapitalrentabilität sehen, die nur bei wenigen börsennotierten Unternehmen höher als 15% liege, hingegen bei eResearch 24% betrage. Interessant für Investoren sei auch das hohe Short-Interesse, das zur Zeit bei 26% vom ausständigen Aktienkapital liege. Dies könne sehr leicht zu starken Kursanstiegen führen.

Nach Meinung von Slothower sollte die Aktie von eResearch bei zirka 60 USD gehandelt werden, weshalb die Aktie noch über ein hohes Kurspotential verfüge. Es sei allerdings zu empfehlen, sich 25% unter dem Einstiegskurs mit einem Stop Loss Auftrag abzusichern.

Dennis Slothower von Zacks Investment Research empfiehlt, Aktien von eResearch unter einem Kurs von 43 USD zu kaufen.