WisdomTree US Efficient Core ETF: Hebel-Umbau steht an

Wer auf das klassische 60/40-Portfolio setzt, bekommt beim WisdomTree US Efficient Core eine Schippe drauf. Mit einer speziellen 90/60-Strategie versucht der ETF, maximale Kapital-Effizienz aus dem US-Markt zu pressen. Ende Mai steht nun ein entscheidender Umbau an, der die Gewichtung der Aktien-Komponente grundlegend verändert.

Hebel für das Depot

Das Konzept hinter dem ETF ist ungewöhnlich: Er bietet ein Brutto-Engagement von insgesamt 150 %. Davon entfallen 90 % auf physisch hinterlegte US-Large-Caps wie NVIDIA, Amazon oder Broadcom. Die restlichen 60 % werden über US-Staatsanleihen-Futures mit Laufzeiten zwischen zwei und 30 Jahren abgebildet.

Dieses synthetische Polster soll als Volatilitätsdämpfer dienen, wenn die Aktienmärkte unter Druck geraten. Allerdings macht dieser Hebel den Fonds gleichzeitig anfällig für Schwankungen im US-Zinsumfeld. Die Strategie steht und fällt mit der Korrelation zwischen den beiden Anlageklassen.

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Neuausrichtung im Mai

Marktteilnehmer blicken nun auf das bevorstehende Rebalancing am letzten Geschäftstag im Mai. Hierbei werden die Komponenten auf ihre Zielgewichte zurückgesetzt. Eine wichtige Änderung betrifft die Methodik: WisdomTree stellt die Auswahl der Aktien schrittweise auf eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung um.

Dieser Schritt soll den Aktienanteil näher an die gängigen US-Benchmarks rücken. Trotz der Anpassungen bleibt die Gesamtkostenquote (TER) mit 0,20 % stabil. Für die Stabilität des Konstrukts ist zudem die Cash-Quote von 10 % entscheidend, die als Sicherheit für die Futures-Positionen dient.

Am 29. Mai wird die Umsetzung der neuen Gewichtung im Index abgeschlossen. Anleger werden genau beobachten, ob die Anleihen-Komponente in einem volatilen Zinsmarkt 2026 weiterhin den nötigen Diversifikationseffekt liefert, um die gehebelte Struktur zu rechtfertigen.

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