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Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, rät unverändert zum Kauf der Südzucker-Aktie (ISIN DE0007297004 / WKN 729700).
Das endgültige Zahlenwerk zum Dreivierteljahr 2010/11 habe keine besonderen Überraschungen enthalten, nachdem Südzucker bereits am 17.12.2010 vorläufige Zahlen veröffentlicht habe.
Im Segment Zucker habe der Konzern Umsatzerlöse von 2.537 Mio. EUR (BHLe 2.553 Mio. EUR) und ein operatives Ergebnis von 236 Mio. EUR (BHLe 234 Mio. EUR) erzielt, womit die operative Marge bei 9,3% leicht über der Analystenerwartung (9,2%) gelegen habe.
Bei den Spezialitäten habe der Umsatz bei 1.166 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen (BHLe 1.150 Mio. EUR) gelegen, während das operative Ergebnis die Analystenschätzung (BHLe: 118 Mio. EUR) mit 112 Mio. EUR verfehlt habe. Crop Energies (Umsatz 325 Mio. EUR, operatives Ergebnis: 32 Mio. EUR) habe erwartungsgemäß das Wachstum nach dem Ende der Investitionsphase fortsetzen können.
Frucht (Umsatz 640 Mio. EUR, operatives Ergebnis 35 Mio. EUR) habe beim operativen Ergebnis die Analystenerwartung um 3 Mio. EUR übertroffen. Die Ergebnisverbesserung werde durch den steigenden Absatz bei Fruchtzubereitungen und verbesserten Margen bei Konzentraten getragen.
Mit einem Free Cash-flow von 436 Mio. EUR nach neun Monaten hätten die Nettofinanzschulden auf 704 Mio. EUR reduziert werden können. Angesichts der Übernahmen im Bereich Food Ingredients (DuPont (ISIN US2635341090 / WKN 852046) biete für Danisco rund 6 Mrd. EUR) und Stärke (2010 habe CornProducts National Starch von Akzo Nobel (ISIN NL0000009132 / WKN 914188) für 1,3 Mrd. USD übernommen) dürfte Südzucker die Zurückhaltung hinsichtlich des externen Wachstums bald aufgeben. Da man die Energiekosten bis 2011 stabil habe halten können, dürfte die Margenentwicklung bei Zucker (10 EUR/t Preiserhöhung würden in bis zu 40 Mio. EUR höherem operativen Ergebnis resultieren), trotz der einmaligen Effekte durch die EU-Quotenerhöhungen, weiterhin von dem steigenden Weltmarktpreis profitieren.
Die Analysten vom Bankhaus Kampe empfehlen die Südzucker-Aktie weiterhin zu kaufen. Das Kursziel sehe man nach wie vor bei 25 EUR. (Analyse vom 13.01.2011) (13.01.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Das endgültige Zahlenwerk zum Dreivierteljahr 2010/11 habe keine besonderen Überraschungen enthalten, nachdem Südzucker bereits am 17.12.2010 vorläufige Zahlen veröffentlicht habe.
Im Segment Zucker habe der Konzern Umsatzerlöse von 2.537 Mio. EUR (BHLe 2.553 Mio. EUR) und ein operatives Ergebnis von 236 Mio. EUR (BHLe 234 Mio. EUR) erzielt, womit die operative Marge bei 9,3% leicht über der Analystenerwartung (9,2%) gelegen habe.
Frucht (Umsatz 640 Mio. EUR, operatives Ergebnis 35 Mio. EUR) habe beim operativen Ergebnis die Analystenerwartung um 3 Mio. EUR übertroffen. Die Ergebnisverbesserung werde durch den steigenden Absatz bei Fruchtzubereitungen und verbesserten Margen bei Konzentraten getragen.
Mit einem Free Cash-flow von 436 Mio. EUR nach neun Monaten hätten die Nettofinanzschulden auf 704 Mio. EUR reduziert werden können. Angesichts der Übernahmen im Bereich Food Ingredients (DuPont (ISIN US2635341090 / WKN 852046) biete für Danisco rund 6 Mrd. EUR) und Stärke (2010 habe CornProducts National Starch von Akzo Nobel (ISIN NL0000009132 / WKN 914188) für 1,3 Mrd. USD übernommen) dürfte Südzucker die Zurückhaltung hinsichtlich des externen Wachstums bald aufgeben. Da man die Energiekosten bis 2011 stabil habe halten können, dürfte die Margenentwicklung bei Zucker (10 EUR/t Preiserhöhung würden in bis zu 40 Mio. EUR höherem operativen Ergebnis resultieren), trotz der einmaligen Effekte durch die EU-Quotenerhöhungen, weiterhin von dem steigenden Weltmarktpreis profitieren.
Die Analysten vom Bankhaus Kampe empfehlen die Südzucker-Aktie weiterhin zu kaufen. Das Kursziel sehe man nach wie vor bei 25 EUR. (Analyse vom 13.01.2011) (13.01.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 11,54 € | 11,56 € | -0,02 € | -0,17% | 24.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0007297004 | 729700 | 13,57 € | 8,92 € | |
Werte im Artikel
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
11,58 € | -1,03% | 24.04.26 |
| Hamburg | 11,64 € | +1,75% | 24.04.26 |
| Hannover | 11,64 € | +1,75% | 24.04.26 |
| München | 11,64 € | +1,39% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 11,56 € | +1,05% | 24.04.26 |
| Xetra | 11,54 € | -0,17% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 11,58 € | -0,86% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 11,56 € | -2,36% | 24.04.26 |
= Realtime
|
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