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München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Nathan Kohlhoff von der HypoVereinsbank stuft die Aktie von MAN (ISIN DE0005937007 / WKN 593700) weiterhin mit "buy" ein.
Das MAN-Umsatzwachstum im zweiten Quartal (+9%) habe weitgehend den Erwartungen der Analysten entsprochen, während das operative Ergebnis mit einer Steigerung der operativen Marge auf 11,6% (UniCredit (E): 11,2%), bzw. 10,4% unter Ausschluss der EUR 43 Mio. Scania-Dividende, leicht überrascht habe. Der Nettogewinn sei zunächst enttäuschend erschienen. Allerdings habe er EUR 130 Mio. für einmalige Aufwendungen im Rahmen von Goodwillabschreibungen und einer Restrukturierung im Busbereich enthalten. Der FCF habe im Q2 stark zugelegt und habe sich auf EUR 837 Mio. nach H1 belaufen, verglichen mit EUR 44 Mio. im Q1/07 (inklusive EUR 163 Mio. für die Scania-Beteiligung) und EUR 108 Mio. im H1/06. Das Unternehmen lege deutlich mehr Wert auf Cash-Generierung, was nach Ansicht der Analysten die Wahrscheinlichkeit von zukünftigem Dividendenwachstum und/oder Aktienrückkäufen steigere.
MAN habe seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2007 insgesamt deutlich erhöht und rechne nun mit Umsatzzuwächsen von über 10%, bei einer operativen Marge (ROS) von "knapp über" 10%. Die neue Unternehmensprognose stehe im Einklang mit den aktuellen Erwartungen der Analysten eines Umsatzwachstums von 14% und einer Rendite von 10,1%. In Folge der hervorragenden Q2-Ergebnisse hätten die Analysten ihre Prognosen angepasst, um etwas höhere Betriebsgewinne bei Dieselmotoren aber auch eine höhere Steuerquote zu reflektieren.
Die Analysten der HypoVereinsbank bleiben bei ihrem "buy"-Rating für die MAN-Aktie. Das Kursziel sehe man weiterhin bei EUR 132. (Analyse vom 01.08.07)
(01.08.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Das MAN-Umsatzwachstum im zweiten Quartal (+9%) habe weitgehend den Erwartungen der Analysten entsprochen, während das operative Ergebnis mit einer Steigerung der operativen Marge auf 11,6% (UniCredit (E): 11,2%), bzw. 10,4% unter Ausschluss der EUR 43 Mio. Scania-Dividende, leicht überrascht habe. Der Nettogewinn sei zunächst enttäuschend erschienen. Allerdings habe er EUR 130 Mio. für einmalige Aufwendungen im Rahmen von Goodwillabschreibungen und einer Restrukturierung im Busbereich enthalten. Der FCF habe im Q2 stark zugelegt und habe sich auf EUR 837 Mio. nach H1 belaufen, verglichen mit EUR 44 Mio. im Q1/07 (inklusive EUR 163 Mio. für die Scania-Beteiligung) und EUR 108 Mio. im H1/06. Das Unternehmen lege deutlich mehr Wert auf Cash-Generierung, was nach Ansicht der Analysten die Wahrscheinlichkeit von zukünftigem Dividendenwachstum und/oder Aktienrückkäufen steigere.
Die Analysten der HypoVereinsbank bleiben bei ihrem "buy"-Rating für die MAN-Aktie. Das Kursziel sehe man weiterhin bei EUR 132. (Analyse vom 01.08.07)
(01.08.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
= Realtime
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