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Wien (aktiencheck.de AG) - Magdalena Wasowicz und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Centrobank, stufen die MAN-Aktie (ISIN DE0005937007 / WKN 593700) unverändert mit "kaufen" ein.
Der Geschäftsbereich MAN Truck & Bus habe im Berichtszeitraum den Umsatz um 35% auf EUR 1,97 Mrd. steigern können. Der Auftragseingang habe um 47% auf EUR 2,49 Mrd. zugelegt. Die Nachfrage sei vor allem bei schweren LKWs (über 16t) gestiegen, einer Fahrzeugklasse, die während der Krise am stärksten gelitten habe. Besonders Länder wie Deutschland, Großbritannien, Russland, Polen oder Türkei hätten sich erholt. Das operative Ergebnis habe sich auf EUR 97 Mio. belaufen (nach einem Verlust im Vorjahr). Für den restlichen Jahresverlauf bleibe MAN optimistisch und erwarte ein Umsatzwachstum von 15%.
Der Bereich MAN Latin America habe sowohl im Umsatz als auch im Auftragseingang um 20% auf EUR 858 Mio. wachsen können. Neben der starken Nachfrage in Brasilien, wo staatliche Investitionsförderprogramme verlängert worden seien, baue MAN kontinuierlich die Position auf Exportmärkten aus. Im Gesamtjahr solle MAN Latin America den Umsatz um zehn Prozent steigern.
Der spätzyklische Bereich MAN Diesel & Turbo habe einen Umsatzrückgang von vier Prozent auf EUR 831 Mio. verzeichnet, das operative Ergebnis sei auf EUR 110 Mio. leicht angestiegen. Der Auftragseingang sei mit rund fünf Prozent weiter rückläufig gewesen. MAN gehe von einer langsamen Erholung der Endmärkte in der zweiten Jahreshälfte aus. Aufgrund einer Umklassifizierung der Finanzbeteiligungen sei es zu einer Neubewertung der Beteiligung an Scania (ISIN SE0000308280 / WKN 899846) in Höhe von EUR 495 Mio. gekommen. Dieser Wert sei im Ergebnis nach Steuern von EUR 565 Mio. enthalten (Vorjahr: EUR 49 Mio.).
Eine Einigung mit International Petroleum Investment Company im Bezug auf den Verkauf der restlichen 30%-Beteiligung an Ferrostaal oder der Rücknahme des bereits verkauften 70%-Anteils sei noch ausständig. Die ungeklärten Eigentumsverhältnisse stünden einem möglichen Zusammenschluss mit Scania im Weg.
MAN profitiere von der Erholung zyklischer Endmärkte (LKW-Geschäft). Die guten Nachrichten kämen nicht mehr ausschließlich aus den Märkten Lateinamerikas und Asiens, sondern auch aus Europa. Gegen Jahresende sollte sich das Umfeld für die spätzyklischen Bereiche verbessern.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank bleiben bei ihrer "kaufen"-Einschätzung für die MAN-Aktie. (Analyse vom 05.05.2011) (06.05.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der Geschäftsbereich MAN Truck & Bus habe im Berichtszeitraum den Umsatz um 35% auf EUR 1,97 Mrd. steigern können. Der Auftragseingang habe um 47% auf EUR 2,49 Mrd. zugelegt. Die Nachfrage sei vor allem bei schweren LKWs (über 16t) gestiegen, einer Fahrzeugklasse, die während der Krise am stärksten gelitten habe. Besonders Länder wie Deutschland, Großbritannien, Russland, Polen oder Türkei hätten sich erholt. Das operative Ergebnis habe sich auf EUR 97 Mio. belaufen (nach einem Verlust im Vorjahr). Für den restlichen Jahresverlauf bleibe MAN optimistisch und erwarte ein Umsatzwachstum von 15%.
Der Bereich MAN Latin America habe sowohl im Umsatz als auch im Auftragseingang um 20% auf EUR 858 Mio. wachsen können. Neben der starken Nachfrage in Brasilien, wo staatliche Investitionsförderprogramme verlängert worden seien, baue MAN kontinuierlich die Position auf Exportmärkten aus. Im Gesamtjahr solle MAN Latin America den Umsatz um zehn Prozent steigern.
Eine Einigung mit International Petroleum Investment Company im Bezug auf den Verkauf der restlichen 30%-Beteiligung an Ferrostaal oder der Rücknahme des bereits verkauften 70%-Anteils sei noch ausständig. Die ungeklärten Eigentumsverhältnisse stünden einem möglichen Zusammenschluss mit Scania im Weg.
MAN profitiere von der Erholung zyklischer Endmärkte (LKW-Geschäft). Die guten Nachrichten kämen nicht mehr ausschließlich aus den Märkten Lateinamerikas und Asiens, sondern auch aus Europa. Gegen Jahresende sollte sich das Umfeld für die spätzyklischen Bereiche verbessern.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank bleiben bei ihrer "kaufen"-Einschätzung für die MAN-Aktie. (Analyse vom 05.05.2011) (06.05.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
= Realtime
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