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Lonza wirtschaftliche Abkühlung könnte Life Science und Arch beeinträchtigen
09.09.11 09:43
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Carla Bänziger, Analystin von Vontobel Research, stuft die Aktie von Lonza (ISIN CH0013841017 / WKN 928619) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit dem Rating "hold" ein.
Aufgrund der Gewinnwarnung von Clariant (ISIN CH0012142631 / WKN 895929) in dieser Woche würden die Analysten befürchten, dass die Nachfrage auch bei Lonza im Bereich Life Science Ingredients (LSI) und bei Arch (ISIN US03937R1023 / WKN 918175), dem sich in Übernahme befindenden neuen Geschäftsbereich, nachlassen könnte. Daher hätten sie ihre EPS-Schätzungen für 2011 bis 2014 um 0%, 5%, 6% und 5% gesenkt.
Von einer wirtschaftlichen Abkühlung ausgehend, würden die Analysten erwarten, dass Microbial Control und Performance Intermediates als erste LSI-Bereiche 2012 ein rückläufiges Wachstum verzeichnen würden. Sie würden für LSI mit einem organischen Umsatzrückgang um 7,5% im Jahr 2012 rechnen (bisher +5%). Zudem hätten die Analysten ihre Prognose für das Umsatzwachstum 2012 von Arch von +3% auf -5,6% gesenkt. Sie hätten auch ihre Annahmen für die EBIT-Marge angepasst, bei LSI um -140 Bp und bei Arch nur marginal.
Lonza werde derzeit mit einem P/E12E von 12 gehandelt. Die internationale Konkurrenz im Chemiesektor notiere mit einem P/E12E von 8 und im Pharmasektor mit einem P/E12E von 10. Mit der Übernahme von Arch werde Lonza stärker konjunkturabhängig. Deshalb würden die Analysten ihr neues Kursziel bei CHF 48 ansetzen, was ein bereinigtes P/E12E von 10 mit sich bringe.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Lonza-Aktie mit "hold". (Analyse vom 09.09.2011) (09.09.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aufgrund der Gewinnwarnung von Clariant (ISIN CH0012142631 / WKN 895929) in dieser Woche würden die Analysten befürchten, dass die Nachfrage auch bei Lonza im Bereich Life Science Ingredients (LSI) und bei Arch (ISIN US03937R1023 / WKN 918175), dem sich in Übernahme befindenden neuen Geschäftsbereich, nachlassen könnte. Daher hätten sie ihre EPS-Schätzungen für 2011 bis 2014 um 0%, 5%, 6% und 5% gesenkt.
Lonza werde derzeit mit einem P/E12E von 12 gehandelt. Die internationale Konkurrenz im Chemiesektor notiere mit einem P/E12E von 8 und im Pharmasektor mit einem P/E12E von 10. Mit der Übernahme von Arch werde Lonza stärker konjunkturabhängig. Deshalb würden die Analysten ihr neues Kursziel bei CHF 48 ansetzen, was ein bereinigtes P/E12E von 10 mit sich bringe.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Lonza-Aktie mit "hold". (Analyse vom 09.09.2011) (09.09.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 522,80 € | 540,40 € | -17,60 € | -3,26% | 24.04./21:59 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| CH0013841017 | 928619 | 755,96 $ | 565,14 $ | |
Werte im Artikel
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
522,80 € | -3,26% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 521,20 € | -2,76% | 24.04.26 |
| München | 533,60 € | -2,91% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 523,20 € | -3,08% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other | 629,125 $ | -3,28% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 528,00 € | -3,68% | 24.04.26 |
| Hamburg | 522,40 € | -4,95% | 24.04.26 |
= Realtime
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