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Oldenburg (aktiencheck.de AG) - Christoph Siebecke, Analyst der Oldenburgischen Landesbank, stuft die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) weiterhin mit "aufstocken" ein.
Die K+S AG sei im Wesentlichen in drei Geschäftsfeldern tätig. Das Kali und Magnesium-Segment, in dem die Kali- und Magnesium-Gewinnung und -Verarbeitung angesiedelt seien, stehe für den dominierenden Teil der Erträge. Weitere signifikante Geschäftsfelder von K+S seien der Bereich Salz (Industrie-, Streu- und Auftausalz) sowie Stickstoffdünger.
Die wirtschaftliche Erholung in Europa habe K+S ein deutliches Wachstum in 2010 beschert. Zudem sei Morton Salt zum ersten Mal voll konsolidiert worden, was sich ebenfalls positiv im Salzgeschäft ausgewirkt habe. Die Akquisition des kanadischen Rivalen Potash One (ISIN CA73755L1076 / WKN 878149) sei ein wichtiger strategischer Schritt für das Unternehmen, da so der Zugang zu großen Rohstoffvorkommen in Kanada gesichert worden sei. Die so gestärkte Wettbewerbsposition sollte sich zukünftig auch positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken. Anhaltend hohe Nahrungsmittelpreise sollten ebenfalls förderlich für das Geschäft von K+S sein. Ebenfalls profitiere das Unternehmen von der guten Ertragslage bei den Landwirten.
K+S habe am 11. Mai endgültige Zahlen für das erste Quartal 2011 vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz habe sich um 15,2% verbessert und bei 1,8 Mrd. Euro gelegen. Der Anstieg beruhe auf einer Erhöhung der Volumina von 3,7% und Preisanstiegen in Höhe von 11,5%. Hauptursache für das besser als erwartete Ergebnis seien der Salzbereich sowie der Bereich Düngemittel gewesen, die deutlich über den Markterwartungen hätten berichten können. Der Kali-Bereich habe sich leicht besser als erwartet entwickelt. Das Salzgeschäft habe von einem harten Winter profitiert, während sich im Düngemittelbereich das hohe Niveau der Agrarrohstoffe und die höhere Investitionsbereitschaft der Landwirte widerspiegele.
Der Ausblick für das laufende Jahr sei positiver ausgefallen. So solle der Umsatz signifikant gesteigert und das operative Ergebnis stark gesteigert werden. Das Unternehmen arbeite weiter mit sehr auskömmlichen Margen und könne derzeit das Eigenkapital seiner Aktionäre mit knapp 25% verzinsen, dabei operiere K+S mit einer EK-Quote von 48%. Das Unternehmen habe die boomende Nachfrage in 2010 dazu genutzt, die Verschuldung kräftig abzubauen. Die Nettoverbindlichkeiten würden im Laufe des Jahres gegen Null tendieren.
Die Geschäftsentwicklung schreite bei K+S spürbar voran. Allerdings sei das gute Q1-Ergebnis auch auf den strengen Winter zurückzuführen und stelle damit einen Sondereffekt dar. Die Analysten würden aufgrund des unverändert hohen Niveaus für Agrarrohstoffe weiterhin mit einer steigenden Nachfrage nach Düngemitteln rechnen. Sehr erfreulich gestalte sich die Entwicklung der Dividende, die um 60% auf 1,60 Euro steigen solle. Die Zahlen für das 2. Quartal würden am 11.08.2011 präsentiert.
Die Analysten der Oldenburgischen Landesbank bewerten die Aktie von K+S nach wie vor mit dem Rating "aufstocken". (Analyse vom 08.08.2011) (08.08.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die K+S AG sei im Wesentlichen in drei Geschäftsfeldern tätig. Das Kali und Magnesium-Segment, in dem die Kali- und Magnesium-Gewinnung und -Verarbeitung angesiedelt seien, stehe für den dominierenden Teil der Erträge. Weitere signifikante Geschäftsfelder von K+S seien der Bereich Salz (Industrie-, Streu- und Auftausalz) sowie Stickstoffdünger.
Die wirtschaftliche Erholung in Europa habe K+S ein deutliches Wachstum in 2010 beschert. Zudem sei Morton Salt zum ersten Mal voll konsolidiert worden, was sich ebenfalls positiv im Salzgeschäft ausgewirkt habe. Die Akquisition des kanadischen Rivalen Potash One (ISIN CA73755L1076 / WKN 878149) sei ein wichtiger strategischer Schritt für das Unternehmen, da so der Zugang zu großen Rohstoffvorkommen in Kanada gesichert worden sei. Die so gestärkte Wettbewerbsposition sollte sich zukünftig auch positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken. Anhaltend hohe Nahrungsmittelpreise sollten ebenfalls förderlich für das Geschäft von K+S sein. Ebenfalls profitiere das Unternehmen von der guten Ertragslage bei den Landwirten.
Der Ausblick für das laufende Jahr sei positiver ausgefallen. So solle der Umsatz signifikant gesteigert und das operative Ergebnis stark gesteigert werden. Das Unternehmen arbeite weiter mit sehr auskömmlichen Margen und könne derzeit das Eigenkapital seiner Aktionäre mit knapp 25% verzinsen, dabei operiere K+S mit einer EK-Quote von 48%. Das Unternehmen habe die boomende Nachfrage in 2010 dazu genutzt, die Verschuldung kräftig abzubauen. Die Nettoverbindlichkeiten würden im Laufe des Jahres gegen Null tendieren.
Die Geschäftsentwicklung schreite bei K+S spürbar voran. Allerdings sei das gute Q1-Ergebnis auch auf den strengen Winter zurückzuführen und stelle damit einen Sondereffekt dar. Die Analysten würden aufgrund des unverändert hohen Niveaus für Agrarrohstoffe weiterhin mit einer steigenden Nachfrage nach Düngemitteln rechnen. Sehr erfreulich gestalte sich die Entwicklung der Dividende, die um 60% auf 1,60 Euro steigen solle. Die Zahlen für das 2. Quartal würden am 11.08.2011 präsentiert.
Die Analysten der Oldenburgischen Landesbank bewerten die Aktie von K+S nach wie vor mit dem Rating "aufstocken". (Analyse vom 08.08.2011) (08.08.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 14,72 € | 15,09 € | -0,37 € | -2,45% | 17.04./19:36 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000KSAG888 | KSAG88 | 18,65 € | 10,42 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
14,72 € | -2,45% | 19:29 |
| Nasdaq OTC Other | 20,617 $ | +6,88% | 16.03.26 |
| Hannover | 15,09 € | +1,48% | 08:16 |
| München | 15,06 € | +0,47% | 12:18 |
| Frankfurt | 14,52 € | -3,78% | 16:20 |
| Stuttgart | 14,51 € | -4,16% | 19:16 |
| Düsseldorf | 14,47 € | -4,30% | 16:46 |
| Xetra | 14,46 € | -4,87% | 17:35 |
| Hamburg | 14,28 € | -6,48% | 17:27 |
= Realtime
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