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Die Analysten bei Merrill Lynch empfehlen den Kauf der Aktie Inktomi (WKN 914850).
Die Aktienexperten teilten mit, die Vorankündigungen von Foundry Networks und SBC hätten das Vertrauen in die Prognosen für das Finanzjahr 2001 ($462 Mio. Umsatz und einen erwarteten Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich von $0,30) weiter erschüttert. Wie man bereits in der detaillierten Analyse über Inktomis Kundensegmente vom 2. Dezember betont habe, müsse das Unternehmen seinen Umsatzzuwachs im Bereich Netzwerkkomponenten für Internet-Dienstanbieter (ISPs) und Backbone-Operatoren beschleunigen, um die Umsatzprognosen für das Finanzjahr 2001 zu erreichen. Man glaube, diese Beschleunigung setze zum einen fortgesetzte gesunde Zahlungen durch die ISPs voraus, zum anderen hänge sie von beträchtlichen Gewinnen aus den DSL-Dienstleistungen ab.
Der erste Punkt sei zu bezweifeln, nachdem Foundrys Mitteilung angedeutet habe, dass die ISPs in Zukunft im Rahmen von Ausgabenbeschränkungen ihre Investitionen selbst für Datentransferprodukte der “nächsten Generation” kürzen würden. Der zweite Punkt sei in Frage zu stellen, nachdem SBC angekündigt habe, man werde die Einführung der DSL-Dienste langsamer als erwartet durchführen.
Die Transparenz jenseits des vierten Quartal bleibe niedrig. Die Beurteilung von Inktomi werde aufgrund der guten Wettbewerbsposition des Unternehmens und der in der Vergangenheit exzellenten Leistungen des Managements aufrecht erhalten. Man habe lediglich die Bewertung der Aktie mit 60x dem erwarteten Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich von $0,40 reduzieren müssen.
Der erste Punkt sei zu bezweifeln, nachdem Foundrys Mitteilung angedeutet habe, dass die ISPs in Zukunft im Rahmen von Ausgabenbeschränkungen ihre Investitionen selbst für Datentransferprodukte der “nächsten Generation” kürzen würden. Der zweite Punkt sei in Frage zu stellen, nachdem SBC angekündigt habe, man werde die Einführung der DSL-Dienste langsamer als erwartet durchführen.
Die Transparenz jenseits des vierten Quartal bleibe niedrig. Die Beurteilung von Inktomi werde aufgrund der guten Wettbewerbsposition des Unternehmens und der in der Vergangenheit exzellenten Leistungen des Managements aufrecht erhalten. Man habe lediglich die Bewertung der Aktie mit 60x dem erwarteten Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich von $0,40 reduzieren müssen.
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