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München (aktiencheck.de AG) - Bernd Müller-Gerberding, CFA der HypoVereinsbank, stuft die Aktie von HCI Capital (ISIN DE000A0D9Y97 / WKN A0D9Y9) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.
HCI habe heute Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. Diese hätten sich im Rahmen der Analystenschätzungen bewegt. Das Eigenkapital-Platzierungsvolumen habe bei EUR 157 Mio. (UniCredit (E) EUR 160 Mio.; Q2 2006 EUR 144 Mio.) gelegen. Umsatz und EBIT seien ein wenig unter den Erwartungen ausgefallen, während das Nettoergebnis wegen einer niedriger als erwarteten Steuerquote geringfügig über der Analystenprognose gelegen habe. Die Steuerquote habe sich bei 21% (UniCredit (E) 26%) bewegt. Zum einen hätten wie erwartet tonnagesteuerpflichtige Erträge und zum anderen die Auflösung einer Steuerrückstellung (Steuerreform 2008) senkend auf die Steuerquote gewirkt. Die niedrigere Steuerquote sowie das starke Ergebnis aus Asset-Trading (schon jetzt seien die für 2007 veranschlagten EUR 10 Mio. erreicht worden) würden das Unternehmen veranlassen, die Guidance für das Nettoergebnis auf EUR 35 Mio. (vorher EUR 31 Mio.) zu erhöhen.
Die Analysten würden ihre Prognosen anpassen. Die Analysten würden nun mit einer (nochmals) niedrigeren Steuerquote von 26% (vorher 29%) in 2007 rechnen. Die Erwartung der Analysten für den Jahresüberschuss erhöhe sich daher um EUR 2 Mio. auf EUR 35,1 Mio. in 2007 und um EUR 3,8 Mio. auf 37,6 Mio. in 2008. In 2008 erwarte HCI eine Steuerquote von 15 bis 20%, während die Analysten von 20% ausgehen würden (bisher 28%). Die Analysten würden nun mit einer Dividende von EUR 1,30 für das Jahr 2007 kalkulieren (vorher EUR 1,20) - was einer Dividendenrendite von EUR 8,8% entsprechen würde. Für 2008 würden die Analysten nun mit einer Dividende von EUR 1,40 (vorher 1,30) rechnen.
Die Analysten der HypoVereinsbank stufen die HCI Capital-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sehe man nach wie vor bei EUR 19. (Analyse vom 16.08.07) (16.08.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
HCI habe heute Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. Diese hätten sich im Rahmen der Analystenschätzungen bewegt. Das Eigenkapital-Platzierungsvolumen habe bei EUR 157 Mio. (UniCredit (E) EUR 160 Mio.; Q2 2006 EUR 144 Mio.) gelegen. Umsatz und EBIT seien ein wenig unter den Erwartungen ausgefallen, während das Nettoergebnis wegen einer niedriger als erwarteten Steuerquote geringfügig über der Analystenprognose gelegen habe. Die Steuerquote habe sich bei 21% (UniCredit (E) 26%) bewegt. Zum einen hätten wie erwartet tonnagesteuerpflichtige Erträge und zum anderen die Auflösung einer Steuerrückstellung (Steuerreform 2008) senkend auf die Steuerquote gewirkt. Die niedrigere Steuerquote sowie das starke Ergebnis aus Asset-Trading (schon jetzt seien die für 2007 veranschlagten EUR 10 Mio. erreicht worden) würden das Unternehmen veranlassen, die Guidance für das Nettoergebnis auf EUR 35 Mio. (vorher EUR 31 Mio.) zu erhöhen.
Die Analysten der HypoVereinsbank stufen die HCI Capital-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sehe man nach wie vor bei EUR 19. (Analyse vom 16.08.07) (16.08.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 7,90 € | 7,84 € | 0,06 € | +0,77% | 21.04./17:36 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A161077 | A16107 | 8,14 € | 5,50 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
7,90 € | +0,77% | 17:26 |
| Frankfurt | 7,90 € | +5,33% | 17:26 |
| Hamburg | 7,90 € | +3,67% | 10:16 |
| Hannover | 7,76 € | +3,19% | 08:16 |
| München | 7,78 € | +2,37% | 08:15 |
| Düsseldorf | 7,82 € | +1,30% | 16:30 |
| Xetra | 7,96 € | +1,27% | 17:35 |
| Stuttgart | 7,86 € | +0,51% | 17:31 |
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