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Michael Mantlik, Analyst der Vereins- und Westbank, stuft die Aktie von Beiersdorf (ISIN DE0005200000 / WKN 520000) von "verkaufen" auf "neutral" herauf.
Nach dem Verkauf der Allianz-Beteiligung an Beiersdorf an das Konsortium um Tchibo sei der Kurs der Beiersdorf-Aktie wie erwartet drastisch gefallen. Die Aktie notiere aktuell auf dem Niveau des von den Analysten berechneten fairen Wertes von EUR 98. Die mittelfristige Kursentwicklung dürfte von zwei gegensätzlichen Komponenten beeinflusst werden. Negative Kurseffekte würden die Analysten von der operativen Geschäftsentwicklung erwarten, positive Effekte dürften von einer Aufnahme der Beiersdorf-Aktie in den DAX ausgehen.
Das Q3 dürfte ebenso wie die Vorquartale vom anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sowie vom Wertverfall des US-Dollar gegenüber dem Euro geprägt sein. In Q3 notiere der US-Dollar durchschnittlich um 12,5% niedriger als im Vorjahreszeitraum, was im Vergleich zu den Vorquartalen allerdings eine Verbesserung darstelle (Q1: -18,3%, Q2: -19,2%). Den Umsatz würden die Analysten daher mit EUR 3,48 Mrd. auf dem Niveau des Vorjahresquartals erwarten.
In regionaler Betrachtung dürfte die schwache Konsumnachfrage und der Preisdruck in Deutschland für einen Umsatzrückgang insbesondere mit Markenprodukten geführt haben. Dennoch würden die Analysten mit einer Erholung gegenüber Q2 rechnen, so dass der Umsatz mit EUR 306 Mio. um knapp 2% unter Vorjahr liegen sollte. Für Europa (ohne Deutschland) habe man ein Wachstum von 5,4% auf EUR 528 Mio. unterstellt. Die Umsätze in Amerika dürften aufgrund der Dollar-Schwäche hingegen weiterhin stark rückläufig sein - die Analysten würden einen Umsatzrückgang von 15% auf EUR 168 Mio. erwarten.
Die für Q3 erwartete, anhaltend schwache operative Entwicklung in Deutschland dürfte insbesondere zur Veröffentlichung der Q3-Zahlen (11.11.2003) noch einmal für negative Kurseffekte sorgen und die Aktie unter Druck setzen. Gegenläufige Kursimpulse dürften hingegen von einer Aufnahme der Beiersdorf-Aktie in den DAX ausgehen, die durch den Verkauf der Allianz-Anteile nunmehr möglich geworden sei. Nachdem Tchibo auf knapp unter 50% aufgestockt habe, dürften zudem weitere Teile des bisherigen Allianz-Pakets an den Markt gebracht werden und den Freefloat erhöhen.
Die Analysten der Vereins- und Westbank ändern ihre Anlageempfehlung für die Beiersdorf-Aktie von "verkaufen" auf "neutral". Das Kursziel werde bei 98 EUR gesehen.
Nach dem Verkauf der Allianz-Beteiligung an Beiersdorf an das Konsortium um Tchibo sei der Kurs der Beiersdorf-Aktie wie erwartet drastisch gefallen. Die Aktie notiere aktuell auf dem Niveau des von den Analysten berechneten fairen Wertes von EUR 98. Die mittelfristige Kursentwicklung dürfte von zwei gegensätzlichen Komponenten beeinflusst werden. Negative Kurseffekte würden die Analysten von der operativen Geschäftsentwicklung erwarten, positive Effekte dürften von einer Aufnahme der Beiersdorf-Aktie in den DAX ausgehen.
In regionaler Betrachtung dürfte die schwache Konsumnachfrage und der Preisdruck in Deutschland für einen Umsatzrückgang insbesondere mit Markenprodukten geführt haben. Dennoch würden die Analysten mit einer Erholung gegenüber Q2 rechnen, so dass der Umsatz mit EUR 306 Mio. um knapp 2% unter Vorjahr liegen sollte. Für Europa (ohne Deutschland) habe man ein Wachstum von 5,4% auf EUR 528 Mio. unterstellt. Die Umsätze in Amerika dürften aufgrund der Dollar-Schwäche hingegen weiterhin stark rückläufig sein - die Analysten würden einen Umsatzrückgang von 15% auf EUR 168 Mio. erwarten.
Die für Q3 erwartete, anhaltend schwache operative Entwicklung in Deutschland dürfte insbesondere zur Veröffentlichung der Q3-Zahlen (11.11.2003) noch einmal für negative Kurseffekte sorgen und die Aktie unter Druck setzen. Gegenläufige Kursimpulse dürften hingegen von einer Aufnahme der Beiersdorf-Aktie in den DAX ausgehen, die durch den Verkauf der Allianz-Anteile nunmehr möglich geworden sei. Nachdem Tchibo auf knapp unter 50% aufgestockt habe, dürften zudem weitere Teile des bisherigen Allianz-Pakets an den Markt gebracht werden und den Freefloat erhöhen.
Die Analysten der Vereins- und Westbank ändern ihre Anlageempfehlung für die Beiersdorf-Aktie von "verkaufen" auf "neutral". Das Kursziel werde bei 98 EUR gesehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 72,14 € | 74,10 € | -1,96 € | -2,65% | 24.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005200000 | 520000 | 127,45 € | 71,10 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
72,86 € | -1,30% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other | 91,395 $ | +6,15% | 17.04.26 |
| München | 73,40 € | -0,68% | 24.04.26 |
| Hannover | 72,78 € | -1,52% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 72,82 € | -1,65% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 72,60 € | -1,76% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 72,60 € | -1,81% | 24.04.26 |
| Hamburg | 73,08 € | -2,14% | 24.04.26 |
| Xetra | 72,14 € | -2,65% | 24.04.26 |
= Realtime
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