Bath & Body Works Aktie: Neubewertung

Bath & Body Works durchläuft einen spürbaren Bewertungsprozess bei Großbanken, während das Unternehmen seinen Turnaround-Plan für 2026 umsetzt. Analysten haben diese Woche ihre Kursziele angehoben oder neu gesetzt — gleichzeitig bleibt die Aktie nach jahresübergreifenden Verlusten volatil. Reicht die neue Strategie, inklusive Partnerschaft mit Amazon, für eine nachhaltige Erholung?

• Kursziel-Spanne: $20,00–$24,00
• Aktueller Kurssprung diese Woche: +8,95 % auf rund $22,04
• Prognose 2025: Nettoeinnahmen erwartet mit leichtem einstelligen Rückgang
• Gewinnprognose 2025: Adjustiertes EPS mindestens $2,87

Analysten reagieren

Die Deutsche Bank startete die Berichterstattung mit einem "Hold"-Rating und einem Kursziel von $21,00. Das impliziert gegenüber dem jüngsten Kurs ein leichtes Abwärtsrisiko von etwa 2,5 %. Die Bank verweist auf eine negative Eigenkapitalrendite von -47,35 % sowie eine Nettomarge von 9,50 % im letzten Geschäftsjahr als Gründe für die zurückhaltende Einschätzung. Zudem dämpft ein Umsatzrückgang von 1,0 % im Jahresvergleich die Aussichten.

UBS hob das Kursziel von $17,00 auf $21,00 an, beließ aber das Rating auf "Neutral" — eine Zielanhebung um rund 23,5 %. Bereits zuvor hatten Barclays und TD Cowen ihre Ziele auf $20,00 bzw. $24,00 angehoben. Die Kursziel-Clusterbildung um die $20–$21-Marke deutet auf eine gewisse Konsensbildung über ein kurzfristiges Kursniveau hin, ohne langfristige Klarheit zu schaffen.

Strategie & Partnerschaft

Kernpunkt des 2026-Turnaroundplans von CEO Daniel Heaf ist die ausgeweitete Digitalstrategie. Dazu zählt eine neu angekündigte Partnerschaft mit Amazon, um die digitale Reichweite über die traditionellen Einkaufszentren hinaus zu erhöhen. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen leichten einstelligen Rückgang der Nettoeinnahmen und ein angepasstes Ergebnis je Aktie von mindestens $2,87.

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Die Aktie reagierte bereits: Nach dem Kurssprung auf etwa $22,04 bleibt sie aber Teil einer längeren Underperformance.

Ausblick

Marktteilnehmer wägen die strategischen Initiativen gegen erhebliche Kapitalverluste ab: Die Gesamtrendite für Aktionäre liegt in den letzten 12 Monaten bei -43,31 %. Der Weg zur Erholung erfordert sowohl positive operative Signale als auch technische Überwindung vorhandener Widerstände.

Konkreter Messpunkt ist der nächste Quartalsbericht, der für Ende Februar 2026 erwartet wird. Dieser Termin wird die ersten quantitativen Hinweise auf die Wirkung der Amazon-Partnerschaft liefern. Szenarien, die die Erholung stützen könnten: besser als erwartete Umsätze oder ein höheres als das prognostizierte adjustierte EPS von $2,87. Fällt das Ergebnis hingegen unter den Erwartungen aus, dürfte der Druck auf den Kurs anhalten.

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