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Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der HSH Nordbank AG stufen die Aktie von BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) unverändert mit dem Rating "halten" ein.
Angesichts eines Nettogewinns von 22 Mrd. USD in 2006 möge es merkwürdig klingen, aber die BP-Aktionäre würden die vergangenen 12 Monate als schwere Krise empfunden haben. So sei die Stimmung durch die Entdeckung von massiven Rostschäden an einer Pipeline in Alaska (Prudhoe Bay), den Prozessbeginn um die Explosion der Raffinerie in Texas City, die Verschiebung der Inbetriebnahme mehrerer wichtiger Ölfelder (Thunder Horse und Atlantis im Golf von Mexiko), Rechtsstreitigkeiten der Tochter TNK-BP mit der russischen Regierung und den vorzeitigen Abgang des langjährigen Vorstandschefs Lord Brown belastet worden.
Erst in den vergangenen drei Monaten habe sich die Aktie wieder etwas aufrappeln und einen Teil ihrer Kursverluste wettmachen können. Die Frage laute daher, ob es ein Zwischenhoch oder eine Trendwende gebe.
Wie bereits angeführt, hätten die enttäuschende Produktionsentwicklung im Upstream- und diverse Ausfälle im Downstream-Geschäft zu den wesentlichen Gründen für die schwache operative Performance der vergangenen Quartale gehört. In beiden Bereichen würden die Analysten jetzt allerdings den Boden erreicht sehen. Über das Gesamtjahr 2007 dürften Asset-Verkäufe und hohe Altersablaufraten in Großbritannien das Produktionsvolumen im Upstream bei 3,8 bis 3,9 Mio. bpd per saldo zwar unverändert halten, eine ganze Anzahl Projektstarts (vor allem Angola, Golf von Mexiko und Norwegen) über die kommenden Quartale führe dann jedoch zu einer Wachstumsbeschleunigung.
Insgesamt würden die Analysten für ihren Projektionszeitraum 2006 bis 2011 eine Produktionssteigerung um 1,7% p.a. erwarten. Dies sei im Branchenvergleich leicht unterdurchschnittlich. Die jüngste Veräußerung der Rechte am Kovytka-Gasfeld in Sibirien an Gazprom würden die Analysten in diesem Zusammenhang als unproblematisch ansehen, da sie ohnehin nicht vor Mitte der kommenden Dekade mit Produktionsbeiträgen gerechnet hätten und BP bisher keine der Reserven bilanziell aktiviert habe. Im Downstream dürfte die allmähliche Wiederherstellung der vollen Betriebskraft der Raffinerien in Texas City und Whiting spätestens ab 2008 für Ertragsdynamik sorgen.
Bereits auf der Strategiepräsentation im Februar 2006 habe BP angekündigt, in einem Ölpreisumfeld von 60 USD (Brent) zwischen 2006 und 2008 etwa 65 Mrd. USD auszuschütten (Dividendenzahlungen plus Aktienrückkäufe). Im vergangenen Jahr hätten sich die Ausschüttungen auf insgesamt 23,2 Mrd. USD belaufen. Da die Analysten für die kommenden beiden Jahre von Durchschnittspreisen von über 60 USD je Barrel ausgehen würden, würden sie trotz der Kostensteigerungen in vielen Bereichen der Branche die Möglichkeit sehen, dass das avisierte Niveau sogar noch leicht überschritten werden könne.
Nach dem kräftigen Kurssprung von über 20% seit Mitte März würden die Bewertungsmodelle der Analysten implizieren, dass die BP-Aktie vom heutigen Niveau aus noch über Kurspotenzial von etwa 2% verfüge. Zuzüglich der Dividendenzahlung würden die Analysten den Total Return über die kommenden Monate bei rund 6% sehen. Größere Schwankungen im GBP/EUR-Verhältnis würden sie nicht erwarten.
Die Analysten der HSH Nordbank AG empfehlen daher, die BP-Aktien weiterhin zu halten. (Analyse vom 05.07.2007) (05.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Angesichts eines Nettogewinns von 22 Mrd. USD in 2006 möge es merkwürdig klingen, aber die BP-Aktionäre würden die vergangenen 12 Monate als schwere Krise empfunden haben. So sei die Stimmung durch die Entdeckung von massiven Rostschäden an einer Pipeline in Alaska (Prudhoe Bay), den Prozessbeginn um die Explosion der Raffinerie in Texas City, die Verschiebung der Inbetriebnahme mehrerer wichtiger Ölfelder (Thunder Horse und Atlantis im Golf von Mexiko), Rechtsstreitigkeiten der Tochter TNK-BP mit der russischen Regierung und den vorzeitigen Abgang des langjährigen Vorstandschefs Lord Brown belastet worden.
Erst in den vergangenen drei Monaten habe sich die Aktie wieder etwas aufrappeln und einen Teil ihrer Kursverluste wettmachen können. Die Frage laute daher, ob es ein Zwischenhoch oder eine Trendwende gebe.
Bereits auf der Strategiepräsentation im Februar 2006 habe BP angekündigt, in einem Ölpreisumfeld von 60 USD (Brent) zwischen 2006 und 2008 etwa 65 Mrd. USD auszuschütten (Dividendenzahlungen plus Aktienrückkäufe). Im vergangenen Jahr hätten sich die Ausschüttungen auf insgesamt 23,2 Mrd. USD belaufen. Da die Analysten für die kommenden beiden Jahre von Durchschnittspreisen von über 60 USD je Barrel ausgehen würden, würden sie trotz der Kostensteigerungen in vielen Bereichen der Branche die Möglichkeit sehen, dass das avisierte Niveau sogar noch leicht überschritten werden könne.
Nach dem kräftigen Kurssprung von über 20% seit Mitte März würden die Bewertungsmodelle der Analysten implizieren, dass die BP-Aktie vom heutigen Niveau aus noch über Kurspotenzial von etwa 2% verfüge. Zuzüglich der Dividendenzahlung würden die Analysten den Total Return über die kommenden Monate bei rund 6% sehen. Größere Schwankungen im GBP/EUR-Verhältnis würden sie nicht erwarten.
Die Analysten der HSH Nordbank AG empfehlen daher, die BP-Aktien weiterhin zu halten. (Analyse vom 05.07.2007) (05.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 6,566 € | 6,592 € | -0,026 € | -0,39% | 23.04./19:50 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| GB0007980591 | 850517 | 7,01 € | 4,00 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
6,566 € | -0,39% | 19:49 |
| München | 6,579 € | +2,24% | 08:10 |
| Nasdaq OTC Other | 7,64 $ | +1,87% | 16.04.26 |
| Frankfurt | 6,621 € | +0,75% | 13:12 |
| Düsseldorf | 6,54 € | -0,06% | 19:31 |
| Xetra | 6,564 € | -0,38% | 17:35 |
| Stuttgart | 6,563 € | -0,42% | 18:32 |
| Hamburg | 6,548 € | -0,43% | 08:03 |
| Hannover | 6,568 € | -0,44% | 08:03 |
= Realtime
|
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