Nestlé Aktie: Q3-Umsatz leicht rückläufig, aber E-Commerce boomt mit +13,2%!
Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:
Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.
Traditionell für den Schweizer Nahrungsmittelkonzern seien heute zum dritten Quartal lediglich die Umsatzzahlen für das bisherige Geschäftsjahr ausgewiesen worden. Mit einem Gesamtumsatz von CHF 65,9 Mrd. habe Nestlé im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang von 1,9% verzeichnet, was hauptsächlich auf negative Wechselkurseffekte und ein verhaltenes Konsumumfeld zurückzuführen sei. Das organische Wachstum habe sich auf 3,3% belaufen, angetrieben durch ein Preiswachstum von 2,8% und eine reale interne Wachstumsrate (RIG) von 0,6%. Besonders positiv hätten sich die Bereiche Kaffee und Süßwaren entwickelt.
Im dritten Quartal sei das organische Wachstum auf 4,3% angestiegen, verglichen mit 2,9% in der ersten Jahreshälfte. Das interne Realwachstum habe sich deutlich auf 1,5% erholt, unterstützt durch gezielte Wachstumsinvestitionen und Maßnahmen zur Preisoptimierung. Alle Regionen hätten zum positiven organischen Wachstum beigetragen - die Industrieländer mit 2,1%, die aufstrebenden Märkte mit 5,2%. Besonders dynamisch hätten sich die Außer-Haus-Kanäle (+6,2%) und der E-Commerce entwickelt, der organisch um 13,2% auf einen Umsatzanteil von 20,2% der Gruppe zugelegt habe.
Nestlé prognostiziere für das restliche Jahr 2025 eine Fortsetzung der positiven organischen Wachstumsentwicklung im Vergleich zu 2024. Trotz einer anspruchsvolleren Vergleichsbasis im vierten Quartal bleibe die Wachstumsdynamik bestehen. Die operative Ergebnismarge werde trotz Zöllen und Wechselkursen bei rund 16% oder darüber liegen. Nestlé beabsichtige trotz des unsicheren makroökonomischen Umfelds, mittelfristig weiter zu investieren, um das Wachstum langfristig zu sichern.
Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu Nestlé lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 16.10.2025)
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