DGAP-News: Solutiance AG: Bezugsangebot für Wandelanleihe beginnt (deutsch)




18.11.21 08:00
dpa-AFX

Solutiance AG: Bezugsangebot für Wandelanleihe beginnt



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DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme


Solutiance AG: Bezugsangebot für Wandelanleihe beginnt



18.11.2021 / 08:00


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* Ausgabe einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von


bis zu 1 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 6 % und zweijähriger Laufzeit



* Wandlungspreis beträgt 1,00 EUR je Aktie



* Investoren haben bereits Beteiligung von 750 TEUR zugesagt



* Mittelverwendung: Stärkung Liquiditätsbasis



Potsdam, 18.11.2021 - Die Solutiance AG (ISIN DE0006926504), der


Innovationsführer für digital basierte Lösungen im Facility Management, gibt


wie am 28.10.2021 veröffentlicht, eine Wandelanleihe mit Bezugsrecht der


Aktionäre mit einem Volumen von bis zu 1.000.000 EUR aus, die in


Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR eingeteilt sind.


Das Bezugsangebot wird prospektfrei mit einem Basisinformationsblatt


durchgeführt. Der Gesellschaft liegen bereits Zusagen von Investoren, zu


denen auch der Deutsche Balaton Konzern gehört, in Höhe von 750.000 EUR zur


Zeichnung vor.



Der Zinssatz beträgt 6 % p.a. bei halbjährlicher Zahlung. Die Wandelanleihe


wird eine Laufzeit von zwei Jahren haben. Der Wandlungspreis beträgt 1,00


EUR je Aktie. Damit liegt die anfängliche Wandlungsprämie gemessen an dem


XETRA Schlusskurs vom 16. November 2021 bei 11,11%.



Das entsprechende Bezugsangebot soll am 18. November im Bundesanzeiger


veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist läuft vom 19. November bis zum 3.


Dezember 2021. Die Gesellschaft wird unter


https://solutiance.com/investoren-wandelanleihe-2021 ein


Basisinformationsblatt ("BIB") für die Wandelanleiheemission, sowie die


Anleihebedingungen veröffentlichen.



Der Erlös der Transaktion soll die Liquiditätsbasis des Unternehmens stärken


und eine Finanzierungslücke decken, die durch den Ausfall der Zahlung der


letzten Tranche eines Förderdarlehens der Investitionsbank des Landes


Brandenburg in Höhe von 800.000 EUR entstanden ist.




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18.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Solutiance AG


Großbeerenstr. 179


14482 Potsdam


Deutschland


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Fax: +49 - 331 867193 - 99


E-Mail: investor-relations@solutiance.com


Internet: www.solutiance.com


ISIN: DE0006926504


WKN: 692650


Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access),


Stuttgart, Tradegate Exchange


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