Regeneron Pharmaceuticals Aktie: Kaufgelegenheit nach Rückschlag

Toronto (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:

Aktuelle Bewertung

Das kanadische Kreditinstitut RBC stuft die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) mit dem Rating "overweight" ein und traut dem Titel Kurse von 1.260 USD zu.

Gerichtliche Entwicklungen: Biosimilar Eylea von Amgen

Am 23. Oktober 2024 wurde bekannt gegeben, dass der Court of Appeals Regenerons Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Amgens Biosimilar-Version von Eylea abgelehnt hat. Dies bedeutet, dass Amgen sein Biosimilar möglicherweise vorzeitig auf den Markt bringen kann. Ein endgültiges Urteil im Berufungsverfahren wird jedoch erst nach einer mündlichen Verhandlung im Januar 2025 erwartet.

Risiken: Marktstart des Biosimilars

Die Entscheidung könnte den Wettbewerb für Regenerons Blockbuster-Medikament Eylea erheblich verschärfen. Dennoch sieht RBC Capital hier keine dramatische Bedrohung, da der mögliche Marktanteilsverlust bereits in den Aktienkurs eingepreist sein dürfte. Amgen könnte sich zwar dazu entschließen, das Biosimilar "auf eigenes Risiko" auf den Markt zu bringen, jedoch bestehen Unsicherheiten über den Erfolg dieser Strategie.

Analystenmeinung: Kauf bei Schwäche

Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen bleibt RBC Capital optimistisch. Das Analysehaus sieht das Schlimmste als bereits eingepreist an und hält einen signifikanten Kursrückgang für unwahrscheinlich. RBC empfiehlt, Regeneron bei Schwäche zu kaufen und behält sein "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 1.260 USD bei.

Langfristige Perspektive

Langfristig geht RBC davon aus, dass Regeneron über mehrere Wachstumstreiber verfügt, die das Unternehmen widerstandsfähig gegenüber dem Wettbewerb machen. Die Pipeline, insbesondere in den Bereichen Onkologie und Immuntherapie, bietet weiteres Potenzial. In Verbindung mit einer soliden finanziellen Basis sieht RBC das aktuelle Kursniveau als attraktive Einstiegsgelegenheit.

Fazit

Trotz des bevorstehenden Biosimilar-Risikos durch Amgen bleibt RBC Capital optimistisch in Bezug auf die Zukunft von Regeneron. Das Risiko scheint bereits weitgehend eingepreist, und die langfristigen Wachstumsaussichten überwiegen. Für risikofreudige Anleger könnte die aktuelle Schwäche eine gute Gelegenheit darstellen, in das Unternehmen zu investieren. (Analyse vom 22.10.2024)


Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (23.10.2024/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.