Hamburg (www.aktiencheck.de) - Edel-Aktienanalyse von der Montega AG:
Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL).
Die Edel SE & Co. KGaA habe jüngst in einer Pressemitteilung die wesentlichen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorgelegt, die sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene über den Analystenerwartungen gelegen hätten. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen erneut eine solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung, welche die starke Wettbewerbsposition untermauere. Kruse bestätige seine Kaufempfehlung bei leicht erhöhtem Kursziel.
Der Umsatz habe im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 267,8 Mio. EUR gelegen und sei damit um 3,6% über dem Vorjahr gelegen. Dabei habe sich insbesondere das zweite Halbjahr mit einem Zuwachs von rund 8% besonders dynamisch gezeigt. Dies sei vor allem auf die weiterhin kräftigen Umsatzsteigerungen im Streaminggeschäft sowie die wieder erstarkte Nachfrage nach Schallplatten zurückzuführen. Letztere habe insbesondere von der hohen Nachfrage nach dem neuen Album von Taylor Swift profitiert, das zum Ende des Geschäftsjahres erschienen sei. Darüber hinaus habe auch das Kataloggeschäft im zweiten Halbjahr eine erfreuliche Entwicklung gezeigt. Im Digitalbereich unterstreiche erneut die starke Performance der von Kontor New Media vertriebenen Inhalte deren hohe Relevanz. Im Zusammenhang mit dem Digitalgeschäft sei zudem hervorzuheben, dass Edel im zweiten Halbjahr die verbleibenden Anteile an Kontor Records übernommen habe. Zusammen mit Veränderungen in Schlüsselpositionen ermögliche dies eine noch engere Verzahnung mit der Schwestergesellschaft Kontor New Media.
Die operative Einbindung der JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH sei ebenfalls erfolgreich abgeschlossen worden und sei planmäßig verlaufen; die zum 1. April 2024 vollzogene Akquisition stärke gezielt das Kinder- und Jugendsegment der Edel Music & Entertainment sowie der Edel Verlagsgruppe und sei zu Beginn des neuen Geschäftsjahres (ab 01.10.25) vollständig in die bestehenden Konzernstrukturen integriert worden.
Die erfreuliche operative Entwicklung habe sich noch deutlicher in der Ergebnisentwicklung widergespiegelt. Sowohl EBITDA (34,8 Mio. EUR) als auch EPS (0,60 EUR) hätten gegenüber den Vorjahreswerten überproportional gesteigert werden können und hätten damit die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Auch für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen eine weiterhin positive Entwicklung. Konkret sehe die Guidance einen Umsatz in einer Bandbreite von 260 bis 290 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss zwischen 10 und 15 Mio. EUR vor. Insbesondere auf Ergebnisebene liege die Guidance über den bisherigen Erwartungen des Analysten, sodass er seine Schätzungen angehoben habe.
Edel habe mit den vorgelegten Geschäftszahlen erneut unter Beweis gestellt, dass sich das Unternehmen im hochkompetitiven Musikmarkt als eines der größten Independent Labels Europas hervorragend behaupte.
Mit einem KGV von 7,0x für das laufende Geschäftsjahr erachtet Tim Kruse, Analyst der Montega AG, die Edel-Aktie als signifikant unterbewertet und bekräftigt sein Rating mit einem neuen Kursziel von 8,00 EUR (zuvor: 7,50 EUR). (Analyse vom 23.12.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (23.12.2025/ac/a/nw)
Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL).
Die Edel SE & Co. KGaA habe jüngst in einer Pressemitteilung die wesentlichen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorgelegt, die sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene über den Analystenerwartungen gelegen hätten. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen erneut eine solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung, welche die starke Wettbewerbsposition untermauere. Kruse bestätige seine Kaufempfehlung bei leicht erhöhtem Kursziel.
Der Umsatz habe im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 267,8 Mio. EUR gelegen und sei damit um 3,6% über dem Vorjahr gelegen. Dabei habe sich insbesondere das zweite Halbjahr mit einem Zuwachs von rund 8% besonders dynamisch gezeigt. Dies sei vor allem auf die weiterhin kräftigen Umsatzsteigerungen im Streaminggeschäft sowie die wieder erstarkte Nachfrage nach Schallplatten zurückzuführen. Letztere habe insbesondere von der hohen Nachfrage nach dem neuen Album von Taylor Swift profitiert, das zum Ende des Geschäftsjahres erschienen sei. Darüber hinaus habe auch das Kataloggeschäft im zweiten Halbjahr eine erfreuliche Entwicklung gezeigt. Im Digitalbereich unterstreiche erneut die starke Performance der von Kontor New Media vertriebenen Inhalte deren hohe Relevanz. Im Zusammenhang mit dem Digitalgeschäft sei zudem hervorzuheben, dass Edel im zweiten Halbjahr die verbleibenden Anteile an Kontor Records übernommen habe. Zusammen mit Veränderungen in Schlüsselpositionen ermögliche dies eine noch engere Verzahnung mit der Schwestergesellschaft Kontor New Media.
Die operative Einbindung der JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH sei ebenfalls erfolgreich abgeschlossen worden und sei planmäßig verlaufen; die zum 1. April 2024 vollzogene Akquisition stärke gezielt das Kinder- und Jugendsegment der Edel Music & Entertainment sowie der Edel Verlagsgruppe und sei zu Beginn des neuen Geschäftsjahres (ab 01.10.25) vollständig in die bestehenden Konzernstrukturen integriert worden.
Die erfreuliche operative Entwicklung habe sich noch deutlicher in der Ergebnisentwicklung widergespiegelt. Sowohl EBITDA (34,8 Mio. EUR) als auch EPS (0,60 EUR) hätten gegenüber den Vorjahreswerten überproportional gesteigert werden können und hätten damit die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Auch für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen eine weiterhin positive Entwicklung. Konkret sehe die Guidance einen Umsatz in einer Bandbreite von 260 bis 290 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss zwischen 10 und 15 Mio. EUR vor. Insbesondere auf Ergebnisebene liege die Guidance über den bisherigen Erwartungen des Analysten, sodass er seine Schätzungen angehoben habe.
Edel habe mit den vorgelegten Geschäftszahlen erneut unter Beweis gestellt, dass sich das Unternehmen im hochkompetitiven Musikmarkt als eines der größten Independent Labels Europas hervorragend behaupte.
Mit einem KGV von 7,0x für das laufende Geschäftsjahr erachtet Tim Kruse, Analyst der Montega AG, die Edel-Aktie als signifikant unterbewertet und bekräftigt sein Rating mit einem neuen Kursziel von 8,00 EUR (zuvor: 7,50 EUR). (Analyse vom 23.12.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (23.12.2025/ac/a/nw)
Archivbeitrag vom 23.12.2025. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.