Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:
Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF).
Die Q1/26-KPI würden die FY26-Geschäftsplanung stützen, würden die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrem jüngsten Report über den Lübecker Medizintechnik-Konzern schreiben.
Moderates Marktwachstum zeichne sich ab. Skaleneffekte würden den FX-Gegenwind in FY 26 überkompensieren; die anhaltende Kostendisziplin werde den absehbar wachsensen F&E-Aufwand einhegen. Der aktuell ordentliche Ordereingang und der komfortable Bestellvorrat würden das Management optimistisch für FY 26 planen lassen. Die jetzt bestätigte 26er Guidance reflektiere das.
Die Aussichten, so die Analysten, würden sich allerdings verschlechtern. Sie würden auf die aktuellen Konflikte im Nahen Osten verweisen.
Die 3M/26-KPIs würden nach der außerordentlich hohen Dynamik in H2/25 am aktuellen Rand weniger Wachstum YoY zeigen, so die Analysten. Gleichwohl, Umsatz- und Orders seien, aus beiden Segmenten kommend, in Q1/26 auf neue historische Rekordwerte gestiegen.
Die 3M/26-Profitabilität (nom: +50 BP YoY auf 46,3%) hätte zum einen vom Umsatzimpuls profitiert (Q1-Umsatz: nom: 3,5% YoY auf 766 Mio. Euro) und zum anderen vorübergehend sinkende (-0,8% YoY) Funktions-Kosten zum Hintergrund gehabt. Positive Mix - und Skalen-Effekte hätten angehalten. Das EBIT sei somit auf 18 Mio. Euro (Q1/26-Marge 2,4%; +239 BP YoY; FY 25-Marge >6,55%; +44 BP YoY) gewachsen.
Das Chance-/Risiko-Verhältnis - wie das Investorenvertrauen - hätten sich verbessert. Die Peerbewertung und der Zielkurs würden steigen. Die Bewertung sei somit fair.
Die Analysten der EQUI.TS GmbH werden etwas vorsichtiger und raten zum Halten der Vorzugsaktien, so Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (20.04.2026/ac/a/t)
Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF).
Die Q1/26-KPI würden die FY26-Geschäftsplanung stützen, würden die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrem jüngsten Report über den Lübecker Medizintechnik-Konzern schreiben.
Moderates Marktwachstum zeichne sich ab. Skaleneffekte würden den FX-Gegenwind in FY 26 überkompensieren; die anhaltende Kostendisziplin werde den absehbar wachsensen F&E-Aufwand einhegen. Der aktuell ordentliche Ordereingang und der komfortable Bestellvorrat würden das Management optimistisch für FY 26 planen lassen. Die jetzt bestätigte 26er Guidance reflektiere das.
Die Aussichten, so die Analysten, würden sich allerdings verschlechtern. Sie würden auf die aktuellen Konflikte im Nahen Osten verweisen.
Die 3M/26-KPIs würden nach der außerordentlich hohen Dynamik in H2/25 am aktuellen Rand weniger Wachstum YoY zeigen, so die Analysten. Gleichwohl, Umsatz- und Orders seien, aus beiden Segmenten kommend, in Q1/26 auf neue historische Rekordwerte gestiegen.
Die 3M/26-Profitabilität (nom: +50 BP YoY auf 46,3%) hätte zum einen vom Umsatzimpuls profitiert (Q1-Umsatz: nom: 3,5% YoY auf 766 Mio. Euro) und zum anderen vorübergehend sinkende (-0,8% YoY) Funktions-Kosten zum Hintergrund gehabt. Positive Mix - und Skalen-Effekte hätten angehalten. Das EBIT sei somit auf 18 Mio. Euro (Q1/26-Marge 2,4%; +239 BP YoY; FY 25-Marge >6,55%; +44 BP YoY) gewachsen.
Das Chance-/Risiko-Verhältnis - wie das Investorenvertrauen - hätten sich verbessert. Die Peerbewertung und der Zielkurs würden steigen. Die Bewertung sei somit fair.
Die Analysten der EQUI.TS GmbH werden etwas vorsichtiger und raten zum Halten der Vorzugsaktien, so Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (20.04.2026/ac/a/t)
Archivbeitrag vom 20.04.2026. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.