Daimler Truck Aktie: Absatzdelle - Hoffnung ruht auf Asien und Rückkaufprogramm

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von XTB:

Die Experten von XTB nehmen die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.

Short Cut

Der Konzern befinde sich in einem anspruchsvollen Fahrwasser. Der Absatz, insbesondere im nordamerikanischen Markt, habe im 1. Quartal deutlich abgenommen, in Europa seien die Absatzzahlen stabil. Für 2025 erwarte das Management ein stabiles Geschäft mit einer bereinigten Umsatzrendite von 8 bis 10 Prozent.

Fundamentaldaten

• aktueller Preis: 40,74 EUR
• Marktkapitalisierung: 31,02 Mrd. EUR
• Umsatz 2024: 54,08 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote (2024): 31,81%
• KGV 2025*: 10,98
• 4 Wochen Performance: +9,71%
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2025*: 4,71%
• Branche: Automobilherstellung
* Prognose

Parkettgeflüster

Daimler Truck habe im 2. Quartal 2025 deutlich weniger Nutzfahrzeuge abgesetzt. Hauptgrund für die Entwicklung seien der rückläufige Absatz in Nordamerika. Insgesamt sei der Absatz um 5 Prozent auf 106.715 Einheiten abgesackt. Im nordamerikanischen Markt seien nach 48.246 Fahrzeugen nur noch 38.580 Einheiten abgesetzt worden. In Europa sei der Absatz mit 38.294 Fahrzeugen praktisch stabil geblieben. Auf dem asiatischen Markt habe Daimler Truck den Absatz um 13 Prozent auf 26.443 Fahrzeuge steigern können.

Gleichzeitig habe der Konzern angekündigt ein Aktienrückkaufprogramm zu starten, das in der zweiten Jahreshälfte beginnen und eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Mrd. EUR über einen Zeitraum von zwei Jahren umfassen solle. Ende Mai habe die Hauptversammlung diesem Programm zugestimmt. Der Vorstand sei demnach ermächtigt worden, bis 2030 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben.

Im Jahr 2024 habe der Konzern ein bereinigtes Konzern-EBIT von 4.667 Mio. EUR erwirtschaftet, im Vorjahr habe dieser Wert bei 5.489 Mio. EUR gelegen. Der Umsatz habe sich 2024 leicht auf 54,1 Mrd. EUR reduziert (Vorjahr 55,9 Mrd. EUR). Die bereinigte Umsatzrendite reduziere sich von 9,9 Prozent 2023 auf 8,9 Prozent 2024. Das Ergebnis je Aktie sei mit 3,64 EUR ausgewiesen worden, die Dividende sei mit 1,90 EUR stabil gehalten worden.

Das Management prognostiziere 2025 ein stabiles Geschäftsjahr im Vergleich zu 2025, die bereinigte Umsatzrendite werde zwischen 8 und 10 Prozent erwartet, abhängig von makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch
Das Wertpapier habe sich zu Jahresbeginn zunächst erholen können. Es sei im Handelsverlauf sukzessive aufwärts gegangen. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt hätten, hätten einen überschaubaren Charakter gehabt bzw. seien zeitnah zurückgekauft worden. Das Jahreshoch (45,07 EUR) habe die Aktie im März formatieren können. Das Wertpapier sei nachfolgend unter die 40 EUR gefallen. Es habe eine kleine Entlastungsbewegung gefolgt, die aber keine Substanz gehabt habe. Die Schwäche habe sich im Nachgang dessen weiter fortgesetzt. Anfang April sei das Jahrestief (30,50 EUR) formatiert worden. Die folgende Erholungsbewegung habe die Aktie wieder über die 40 EUR-Marke geschoben. Das Hoch Mitte Mai sei abverkauft worden, es sei wieder unter die 38 EUR gegangen. Nach einer längeren Konsolidierung habe sich in den letzten Handelstagen wieder etwas Kaufdruck eingestellt, der die Aktie wieder über die 40 EUR-Marke geschoben habe.

Im Tageschart sei erkennbar, dass die Aktie vom Jahrestief aus dynamisch über alle drei Durchschnittslinien zurückgelaufen sei. Aus dem Tageschart lasse sich sehr gut herauslesen, dass sich die Aktie über einige Wochen hinweg an der SMA200 (aktuell bei 37,83 EUR) habe stabilisieren können. Von hier aus habe sich das Papier wieder nach Norden absetzen können.

Mit der Bewegung über die SMA20 (aktuell bei 38,90 EUR) habe sich das Chartbild wieder aufgehellt. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiere, solange könne sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Jahreshochs fortsetzen. Könne sich der Anteilsschein per Tagesschluss über dieser Marke etablieren (Tagesschluss über dem Hoch mit Bestätigung am Folgetag), so könne die Aktie die übergeordneten Anlaufziele bei 52,50 EUR bzw. bei 59 EUR erreichen.

Rücksetzer hätten die Chance, sich an der SMA20 zu erholen. Halte dieser Support nicht, so könne die SMA50 (aktuell bei 38,27 EUR) bzw. die SMA200 darunter noch eine weitere Unterstützung bieten. Verbindlich eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich die Aktie unter der SMA200 etabliert habe. Stellten sich diese Kursmuster ein, so wäre der Fokus wieder auf der Unterseite zu suchen.

Als bullisches Momentum sei zu interpretieren, dass die SMA50 die SMA200 von unten durchlaufen habe.

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientierte Anleger (nächste 12-18 Monate)

Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten könne, solange bestehe die Chance, dass es weiter aufwärts an das Jahreshoch, bzw. an weitere Hochs gehen könnte. Werde die SMA200 per Tagesschluss aufgegeben, so würden sich die Aussichten wieder eintrüben.

Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des XTB Setups: 60%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des XTB Setups: 40%

Betrachtung im 4h Chart

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch
Das Papier habe vom Hoch Anfang März sukzessive nachgegeben. Es sei kontinuierlich abwärts gegangen. Erst nachdem die Aktie das Jahrestief formatiert habe, habe sich eine größere Erholung eingestellt. Diese sei zunächst über die SMA20 (aktuell bei 37,16 EUR) bzw. über die SMA50 (aktuell bei 39,01 EUR) gegangen, wobei die Aktie Probleme gehabt habe, sich verbindlich über der SMA50 festzusetzen. Rücksetzer hätten sich im weiteren Handelsverlauf an der SMA20 erholen können. Mit einem GAP up habe sich die Aktie über die SMA200 (aktuell bei 37,16 EUR) schieben und etablieren können. Im Chart sei aber gut erkennbar, dass es das Papier zunächst nicht geschafft habe, sich überzeugend von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu lösen. Erst in der letzten Handelswoche sei es gelungen, die Bewegung nach Norden belastbar abzubilden.

Damit sei auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie über der SMA20 notiere, solange könne es aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden seien.

Rücksetzer unter die SMA20 als auch unter die SMA50 wären übergeordnet als unkritisch zu interpretieren, solange es die Aktie schaffe, sich im Bereich der SMA200 zu erholen. Aus dem Chart lasse sich gut herauslesen, dass diese Durchschnittslinie in der Vergangenheit ein sehr guter Support gewesen sei. Entsprechend würde sich das Chartbild eintrüben, wenn es unter diese Durchschnittslinie gehe und sich das Wertpapier darunter festsetze.

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste 3 Monate)

Könne sich die Aktie über der SMA20 halten, so könnte es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs bzw. weiterer Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA200 erholen.

Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35%

Widerstände

• 42,89
• 43,53
• 45,07
• 45,96
• 47,63
• 55,00
• 62,50

Unterstützungen

• 40,53
• 40,30
• 40,27
• 39,01
• 38,90
• 38,70
• 38,27
• 37,83
• 37,16
• 36,38 (GAP)
• 30,50
• 29,61

(Analyse vom 08.07.2025)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (08.07.2025/ac/a/d)