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Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von MTS (ISIN US6074091090 / WKN 501757) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 84 USD.
MTS habe mit den Zweitquartalszahlen über den Markterwartungen abgeschnitten. Der Umsatz habe 2,5% höher gelegen als die Marktprognose. Zum einen sei das Wachstum in Russland besser als angenommen gewesen, während sich die anderen Bereiche den Schätzungen entsprechend entwickelt hätten. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde habe in Russland mit 12% ein robustes sequenzielles Wachstum gezeigt. Die Wachstumskluft zwischen VimpelCom und MTS sei daher erfreulicherweise in den letzten drei Quartalen fast verschwunden. Die Situation in der Ukraine habe sich weder verschlechtert noch wesentlich verbessert.
Das EBITDA habe 2,5% über den Prognosen gelegen. Auf Grund höherer Verwaltungskosten sei die EBITDA-Marge aber mit 52% hinter der Schätzung von 54% zurückgeblieben. Unter dem Strich seien die Zahlen wirklich gut gewesen, würden aber keinen Anlass zur Anpassung der Schätzungen geben.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von ATON Capital Group an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von MTS fest. (Analyse vom 05.09.07)
(05.09.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
MTS habe mit den Zweitquartalszahlen über den Markterwartungen abgeschnitten. Der Umsatz habe 2,5% höher gelegen als die Marktprognose. Zum einen sei das Wachstum in Russland besser als angenommen gewesen, während sich die anderen Bereiche den Schätzungen entsprechend entwickelt hätten. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde habe in Russland mit 12% ein robustes sequenzielles Wachstum gezeigt. Die Wachstumskluft zwischen VimpelCom und MTS sei daher erfreulicherweise in den letzten drei Quartalen fast verschwunden. Die Situation in der Ukraine habe sich weder verschlechtert noch wesentlich verbessert.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von ATON Capital Group an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von MTS fest. (Analyse vom 05.09.07)
(05.09.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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= Realtime
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