Logo
NEWS -
www.aktiencheck.de
16.12.15 08:52
DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 16.12.2015

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 16.12.2015

=== 
Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE) 
 
Erstnotiz: möglicherweise 2016 
Branche: Energie 
Unternehmenssitz: Düsseldorf 
+++++++++++++++++++++++ 
Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank) 
 
Erstnotiz: 2016 
Branche: Bank 
+++++++++++++++++++++++ 
RWE-Geschäft mit Erneuerbaren Energien, Netzen sowie Vertrieb 
 
Erstnotiz: Ende 2016 
Branche: Energie 
Unternehmenssitz: Essen 
Emissionsvolumen: mindestens 10 Prozent des neuen Unternehmens 
+++++++++++++++++++++++ 
Kalle GmbH 
 
Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016 
Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und 
   absorbierende Produkte 
Unternehmenssitz: Wiesbaden 
+++++++++++++++++++++++ 
Delivery Hero 
 
Erstnotiz: zweites Halbjahr 2016 
Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie Lieferheld 
   und Pizza.de 
Unternehmenssitz: Berlin 
Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro 
+++++++++++++++++++++++ 
Auctionata AG 
 
Erstnotiz: offen, eventuell 2016 
Branche: Online-Auktionshaus 
Unternehmenssitz: Berlin 
+++++++++++++++++++++++ 
WMF 
 
Erstnotiz: offen, Miteigentümer KKR sieht Verkauf oder IPO als Option 
Branche: Haushaltswarenhersteller 
Unternehmenssitz: Geislingen 
Unternehmensbewertung: über 1 Milliarde Euro 
+++++++++++++++++++++++ 
Otto Bock 
 
Erstnotiz: geplant für 2017 
Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel 
Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin 
Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro 
+++++++++++++++++++++++ 
FCR Immobilien AG 
 
Erstnotiz: geplant für 2017 
Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren 
Unternehmenssitz: München 
+++++++++++++++++++++++ 
Ista Deutschland 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung 
Unternehmenssitz: Essen 
+++++++++++++++++++++++ 
H.C. Starck 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Chemie 
Unternehmenssitz: Goslar 
Segment: Prime Standard 
+++++++++++++++++++++++ 
Armacell GmbH 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Dämmstoffe 
Unternehmenssitz: Münster 
Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro 
+++++++++++++++++++++++ 
Axel Springer Digital Classifieds 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Online-Anzeigenmarkt 
Unternehmenssitz: Berlin 
Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro 
+++++++++++++++++++++++ 
Carsb2b Group AG 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich 
Unternehmenssitz: Frankfurt 
+++++++++++++++++++++++ 
Xella International SA 
 
Erstnotiz: vorerst verschoben; Option auf Börsengang zu einem 
   anderen Zeitpunkt wird offen gehalten. 
Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell ) 
Unternehmenssitz: Duisburg 
Segment: Prime Standard 
Emissionsvolumen: Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200 
   Millionen Euro; weitere Aktien aus dem Besitz des Eigentümers 
Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro 
Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs 
   (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners) 
Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit, 
   Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater) 
+++++++++++++++++++++++ 
Trelleborg-Vibracoustic 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der 
   Freudenberg-Gruppe 
Unternehmenssitz: Darmstadt 
+++++++++++++++++++++++ 
Westwing Home & Living GmbH 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Online-Möbelhändler 
Unternehmenssitz: München 
+++++++++++++++++++++++ 
Jost-Werke 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Lkw-Zulieferer 
Unternehmenssitz: Neu-Isenburg 
Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro 
+++++++++++++++++++++++ 
Aenova Holding GmbH 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Pharma 
Unternehmenssitz: Pähl 
+++++++++++++++++++++++ 
Corestate Capital Holding SA 
 
Erstnotiz: Offen nach dem am 03.11.2015 abgesagten Börsengang 
Branche: Immobilien-Investmentmanager 
Unternehmenssitz: Luxemburg 
Segment: Prime Standard 
Zeichnungsfrist: Börsengang abgesagt 03.11.2015 (Ursprünglich 23. 
   Oktober bis 3. November 2015) 
Bookbuildingspanne: Ursprünglich 23,50 bis 28,50 Euro 
Emissionsvolumen: Ursprünglich geplant 209 bis 253 Millionen Euro 
   (bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option) 
Greenshoe: Geplant bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens bzw bis 
   zu 1.159.827 weitere Aktien 
Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und Bookrunner) 
Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner) 
Börsensymbol: CCAP 
ISIN: LU1296758029 
WPKN: 675802 
+++++++++++++++++++++++ 
HelloFresh 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Versender von Kochboxen 
Unternehmenssitz: Berlin 
Segment: Prime Standard 
Emissionsvolumen: Volumen noch nicht bekannt; Aktien sollen aus 
   einer Kapitalerhöhung kommen 
Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach 
   Finanzierungsrunde im September 2015) 
Greenshoe: Volumen noch nicht bekannt; Aktien sollen aus dem 
   Bestand der Altaktionäre kommen (Rocket Internet 56,4%; Insight 
   Venture Partners 19,5%; Phenomen Ventures 9,4%, Vorwerk Direct 
   Selling Ventures 4,6%; Baillie Gifford 2,9%; u.a.) 
Konsortialführer: Goldman Sachs International und Morgan Stanley 
   (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) 
Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint Bookrunners) 
+++++++++++++++++++++++ 
CBR Fashion Holding AG 
 
Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 
Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) 
Unternehmenssitz: Celle 
Segment: Prime Standard 
Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro 
Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien 
   (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei 
   Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne 
Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro 
Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien 
Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs 
Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca IMI 
Börsensymbol: CB9 
ISIN: DE000CBR111 
WPKN: CBR111 
+++++++++++++++++++++++ 
TF Bank AB 
 
Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 
   18. September 2015 
Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen 
   für Händler 
Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden 
Segment: Prime Standard 
Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro 
Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien 
   (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der 
   Preisrange) 
Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien 
Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg 
Konsortialmitglieder: DZ Bank AG 
Börsensymbol: 6TF 
ISIN: SE0007331608 
WPKN: A14XKR 
+++++++++++++++++++++++ 
Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Immobilien 
Unternehmenssitz: Eschborn 
=== 

- alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2015 02:52 ET (07:52 GMT)

Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.


© 1998 - 2019, aktiencheck.de