Sinosol plant Börsengang am 25. Juni
12.06.08 08:24
aktiencheck.de
Stuttgart (aktiencheck.de AG) - Die deutsch-chinesische Unternehmensgruppe Sinosol AG (ISIN DE000A0JEQK6 / WKN A0JEQK), ein Anbieter von Photovoltaik-Systemen sowie Projektierer und Entwickler von schlüsselfertigen Solarparks, gab am Donnerstag bekannt, dass sie heute mit der Vermarktung ihrer Aktien beginnt. Die Erstnotiz im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 25. Juni 2008 vorgesehen.
Den Angaben zufolge beginnt die Angebotsfrist am 12. Juni 2008 und endet voraussichtlich am 24. Juni 2008. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 11,00 bis 15,00 Euro. Als Lead Manager und Sole Bookrunner wurde die UniCredit (Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG) beauftragt, Co-Lead Manager ist die Süddeutsche Aktienbank AG.
Die zu platzierenden Aktien werden größtenteils aus einer Kapitalerhöhung stammen. Das öffentliche Angebot umfasst bis zu 5.281.630 Aktien, wovon bis zu 4.136.000 aus einer Kapitalerhöhung und weitere 456.722 aus dem Eigentum abgebender Aktionäre stammen. Darüber hinaus werden bis zu 688.908 Aktien aus dem Eigentum des Großaktionärs Grandcity International Ltd. im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung angeboten. Das Platzierungsvolumen inklusive Mehrzuteilung beträgt somit bis zu rund 79 Mio. Euro. Insgesamt wird für bis zu 11.000.000 Aktien die Zulassung zum regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.
Wie das Unternehmen weiter mitteilte, will es den Emissionserlös vor allem zur Finanzierung des starken Wachstums im Geschäftsbereich "Projekte", der weiteren Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten und zum Ausbau der Vertriebsorganisation verwenden. Darüber hinaus sollen weitere Investitionen in den Ausbau des Geschäftsbereiches Technologie getätigt und der Erwerb von Rechten an Schlüsseltechnologien der PV-Branche finanziert werden. Zudem will Sinosol mit dem Emissionserlös aus dem IPO die Eigenkapitalstruktur der Gesellschaft und der Tochterunternehmen weiter verbessern.
(12.06.2008/ac/n/n)
Den Angaben zufolge beginnt die Angebotsfrist am 12. Juni 2008 und endet voraussichtlich am 24. Juni 2008. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt 11,00 bis 15,00 Euro. Als Lead Manager und Sole Bookrunner wurde die UniCredit (Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG) beauftragt, Co-Lead Manager ist die Süddeutsche Aktienbank AG.
Wie das Unternehmen weiter mitteilte, will es den Emissionserlös vor allem zur Finanzierung des starken Wachstums im Geschäftsbereich "Projekte", der weiteren Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten und zum Ausbau der Vertriebsorganisation verwenden. Darüber hinaus sollen weitere Investitionen in den Ausbau des Geschäftsbereiches Technologie getätigt und der Erwerb von Rechten an Schlüsseltechnologien der PV-Branche finanziert werden. Zudem will Sinosol mit dem Emissionserlös aus dem IPO die Eigenkapitalstruktur der Gesellschaft und der Tochterunternehmen weiter verbessern.
(12.06.2008/ac/n/n)
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