Scan Energy legt Angebotspreis auf 8,00 Euro je Aktie fest, verlängert Angebotszeitraum
07.12.09 09:20
aktiencheck.de
Dybvad (aktiencheck.de AG) - Die dänische Scan Energy A/S (ISIN DK0060197226 / WKN A0YEEQ) gab am Sonntag bekannt, dass sie beschlossen hat, im Rahmen des Börsengangs die Anzahl der angebotenen Aktien auf bis zu 22.655.000 Aktien zu erhöhen und diese zu einem Festpreis von 8,00 Euro je Aktie anzubieten.
Den Angaben zufolge beinhaltet diese Zahl angebotener Aktien bis zu 19.700.000 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung und bis zu 2.955.000 Altaktien aus dem Eigentum einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe"). Der neue Zeitplan sehe die voraussichtliche Notierungsaufnahme der Aktien von Scan Energy am 11. Dezember 2009 vor. Bei einer Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien (jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen Optionen) würde der Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des Streubesitzes der derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots 51,95 Prozent betragen, hieß es.
Wie der unabhängige Erzeuger erneuerbarer Energie mitteilte, hat er sich angesichts der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen für IPOs in Deutschland zu dieser Anpassung der Angebotsbedingungen entschlossen. Hierzu hätten nicht zuletzt die Auswirkungen der Dubai-Krise und der Abbruch des Börsengangs von HOCHTIEF Concessions beigetragen.
Laut Scan Energy wird sich das Gesamtvolumen der Emission (bei voller Ausübung der Greenshoe-Option, jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung vom September 2009 ausgegebenen Optionen) auf 181 Mio. Euro belaufen. Aus dieser Summe würde Scan Energy ein Brutto-Emissionserlös von 158 Mio. Euro zufließen, der es der Gesellschaft ermöglichen würde, die aktuellen Wachstumsoptionen zu realisieren. (07.12.2009/ac/n/n)
Den Angaben zufolge beinhaltet diese Zahl angebotener Aktien bis zu 19.700.000 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung und bis zu 2.955.000 Altaktien aus dem Eigentum einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe"). Der neue Zeitplan sehe die voraussichtliche Notierungsaufnahme der Aktien von Scan Energy am 11. Dezember 2009 vor. Bei einer Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien (jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen Optionen) würde der Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des Streubesitzes der derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots 51,95 Prozent betragen, hieß es.
Laut Scan Energy wird sich das Gesamtvolumen der Emission (bei voller Ausübung der Greenshoe-Option, jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung vom September 2009 ausgegebenen Optionen) auf 181 Mio. Euro belaufen. Aus dieser Summe würde Scan Energy ein Brutto-Emissionserlös von 158 Mio. Euro zufließen, der es der Gesellschaft ermöglichen würde, die aktuellen Wachstumsoptionen zu realisieren. (07.12.2009/ac/n/n)
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