SMA Solar legt Preisspanne für Börsengang fest
23.06.08 16:02
aktiencheck.de
Niestetal(aktiencheck.de AG) - Die SMA Solar Technology AG (ISIN DE000A0DJ6J9 / WKN A0DJ6J), gemessen am Absatzvolumen weltweiter Markt- und Technologieführer bei Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen, gab am Sonntag bekannt, dass sie gemeinsam mit den abgebenden Aktionären sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Citi und Deutsche Bank die Preisspanne für den Börsengang sowie weitere Details des Angebotes festgelegt hat.
Den Angaben zufolge beträgt die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote für Aktien der SMA abgegeben werden können, 40 bis 52 Euro je Aktie. Der Angebotszeitraum beginnt am 23. Juni und endet am 26. Juni 2008 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und 15.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 26. Juni festgelegt und veröffentlicht. Die Erstnotiz der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. Juni 2008 vorgesehen, hieß es.
"Wir sind mit der Resonanz aus den Investorengesprächen der letzten Tage hoch zufrieden. Unsere besondere Marktposition, unsere hohe Innovationskraft und unsere starke finanzielle Basis treffen bei institutionellen Investoren auf besonderes Interesse", so Vorstandssprecher Günther Cramer. "Die jetzt festgelegte Preisspanne entspricht daher auch in vollem Umfang unserer eigenen Bewertungseinschätzung, gleichzeitig lässt sie aus unserer Sicht ausreichend Spielräume für eine gute Entwicklung nach der Handelsaufnahme. Mit der heute beschlossenen Kapitalerhöhung erreichen wir bei vollständiger Platzierung im Rahmen der Preisspanne unser angestrebtes Volumen von 108,0 bis 140,4 Mio. Euro"
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland, das sich an private und institutionelle Investoren richtet, sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der USA. Angeboten werden 2,7 Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien aus der am 22. Juni 2008 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital, bis zu vier Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie bis zu einer Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 22 Prozent des Grundkapitals liegen. Das gesamte Emissionsvolumen wird bis zu 400,4 Mio. Euro betragen. (23.06.2008/ac/n/n)
Den Angaben zufolge beträgt die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote für Aktien der SMA abgegeben werden können, 40 bis 52 Euro je Aktie. Der Angebotszeitraum beginnt am 23. Juni und endet am 26. Juni 2008 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und 15.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 26. Juni festgelegt und veröffentlicht. Die Erstnotiz der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. Juni 2008 vorgesehen, hieß es.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland, das sich an private und institutionelle Investoren richtet, sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der USA. Angeboten werden 2,7 Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien aus der am 22. Juni 2008 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital, bis zu vier Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie bis zu einer Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 22 Prozent des Grundkapitals liegen. Das gesamte Emissionsvolumen wird bis zu 400,4 Mio. Euro betragen. (23.06.2008/ac/n/n)
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