Deutsche Bahn bestätigt Pläne für Börsengang, IPO für 27. Oktober geplant
26.09.08 11:05
aktiencheck.de
Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Deutsche Bahn AG bestätigte am heutigen Freitag ihre Pläne für den Börsengang ihrer Mobilitäts- und Logistiktochter DB Mobility Logistics AG (DB ML) (ISIN/ WKN unbekannt).
Den Angaben zufolge sollen 24,9 Prozent der Aktien der DB ML in Deutschland privaten und institutionellen Investoren öffentlich und außerhalb Deutschlands im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Daneben ist ein "Public Offering Without Listing" ("POWL") in Japan geplant. In den USA werden keine Aktien angeboten. Die Aktien der DB ML sollen im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Der erste Handelstag ist für den 27. Oktober 2008 geplant.
Der Start der internationalen Roadshow, auf der das Management mit institutionellen Investoren sprechen wird, ist für den 13. Oktober 2008 geplant und wird voraussichtlich zwei Wochen dauern. Der Beginn der Zeichnungsphase für Privatanleger in Deutschland ist ebenfalls für den 13. Oktober 2008 vorgesehen.
Als Globale Koordinatoren wurden die Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs und UBS sowie die Dresdner Bank als Retail-Koordinator und Daiwa Securities mandatiert. Die ABN AMRO, Citi und Credit Suisse wurden als Co-Lead-Manager des geplanten Börsengangs beauftragt. Des Weiteren wurden BNP Paribas, Commerzbank, DZ Bank, Merrill Lynch und WestLB als Co-Manager in das Konsortium aufgenommen.
Die DB ML will zum weltweit führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen werden. Dazu soll der aus der Kapitalerhöhung stammende Teil der Erlöse des geplanten Börsengangs vor allem für das geplante weitere organische und externe Wachstum des DB ML-Konzerns verwendet werden. Die einzigartige geographische Positionierung des Unternehmens im Herzen Europas mit der weltweiten Präsenz im Logistikgeschäft schaffe attraktive Wachstumspotenziale. Die Strategie des Unternehmens stütze sich auf nachhaltige Wachstumstreiber sowie die intelligente Verknüpfung aller Verkehrsträger inklusive des umweltfreundlichen Schienentransports. In 2007 erwirtschaftete DB ML mit gut 174.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 31 Mrd. Euro und ein um Sondereffekte bereinigtes EBIT von 1,88 Mrd. Euro.
Die Deutsche Bahn AG wurde 1994 gegründet. Sie ist heute eines der führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen weltweit, tätig in 150 Ländern. Kern des Unternehmens ist die Eisenbahn in Deutschland. Rund 237.000 Mitarbeiter, davon ca. 182.500 in Deutschland, setzen sich täglich dafür ein, Mobilität und Logistik für die Kunden sicherzustellen und die dazugehörigen Verkehrsnetze auf der Schiene, im Landverkehr sowie in der See- und Luftfracht effizient zu steuern und zu betreiben. Im Geschäftsjahr 2007 betrug der Umsatz der DB AG rund 31,31 Mrd. Euro und das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) gut 2,4 Mrd. Euro. (26.09.2008/ac/n/n)
Den Angaben zufolge sollen 24,9 Prozent der Aktien der DB ML in Deutschland privaten und institutionellen Investoren öffentlich und außerhalb Deutschlands im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Daneben ist ein "Public Offering Without Listing" ("POWL") in Japan geplant. In den USA werden keine Aktien angeboten. Die Aktien der DB ML sollen im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Der erste Handelstag ist für den 27. Oktober 2008 geplant.
Als Globale Koordinatoren wurden die Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs und UBS sowie die Dresdner Bank als Retail-Koordinator und Daiwa Securities mandatiert. Die ABN AMRO, Citi und Credit Suisse wurden als Co-Lead-Manager des geplanten Börsengangs beauftragt. Des Weiteren wurden BNP Paribas, Commerzbank, DZ Bank, Merrill Lynch und WestLB als Co-Manager in das Konsortium aufgenommen.
Die DB ML will zum weltweit führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen werden. Dazu soll der aus der Kapitalerhöhung stammende Teil der Erlöse des geplanten Börsengangs vor allem für das geplante weitere organische und externe Wachstum des DB ML-Konzerns verwendet werden. Die einzigartige geographische Positionierung des Unternehmens im Herzen Europas mit der weltweiten Präsenz im Logistikgeschäft schaffe attraktive Wachstumspotenziale. Die Strategie des Unternehmens stütze sich auf nachhaltige Wachstumstreiber sowie die intelligente Verknüpfung aller Verkehrsträger inklusive des umweltfreundlichen Schienentransports. In 2007 erwirtschaftete DB ML mit gut 174.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 31 Mrd. Euro und ein um Sondereffekte bereinigtes EBIT von 1,88 Mrd. Euro.
Die Deutsche Bahn AG wurde 1994 gegründet. Sie ist heute eines der führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen weltweit, tätig in 150 Ländern. Kern des Unternehmens ist die Eisenbahn in Deutschland. Rund 237.000 Mitarbeiter, davon ca. 182.500 in Deutschland, setzen sich täglich dafür ein, Mobilität und Logistik für die Kunden sicherzustellen und die dazugehörigen Verkehrsnetze auf der Schiene, im Landverkehr sowie in der See- und Luftfracht effizient zu steuern und zu betreiben. Im Geschäftsjahr 2007 betrug der Umsatz der DB AG rund 31,31 Mrd. Euro und das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) gut 2,4 Mrd. Euro. (26.09.2008/ac/n/n)
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