Fresenius Positionen aufbauen




03.01.08 14:21
Minerva Investments

Wien (aktiencheck.de AG) - Die Experten von Minerva Investments raten die aktuelle Kursschwäche zum Aufbau von Positionen in der Aktie von Fresenius (ISIN DE0005785638 / WKN 578563, VZ) zu nutzen.

Fresenius sei ein diversifiziertes Healthcare-Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung. Die Analyse der Wachstumstreiber in den einzelnen Unternehmensbereichen zeige, dass der weltweit tätigte Gesundheitskonzern nach den durchgeführten strategischen Akquisitionen und Umstrukturierungen ein hohes Wachstums- und Ertragspotential besitze.

Neben dem guten organischen Wachstum erwarte man weiterhin externes Wachstum. Dies insbesondere bei Fresenius Kabi und bei HELIOS Kliniken, wie auch die am 22. bzw. 26. November 2007 angekündigten Akquisitionen der städtischen Krankenhäuser Krefeld sowie des enteralen Ernährungsgeschäfts in Spanien und Frankreich von Nestlé zeigen würden.

Nach den guten Neunmonatszahlen sei die Guidance 2007 erneut angehoben worden. Der Konzernumsatz solle währungsbereinigt um 9 bis 10% und das Nettoergebnis währungsbereinigt um mehr als 25% zulegen. Nach der Guidance bis 2010 prognostiziere Fresenius einen Anstieg des Umsatzes auf 15 Mrd. Euro und der EBIT-Marge auf 15%. Sowohl die Guidance 2007 als auch die Mittelfristguidance seien für die Experten klar erreichbar.

Fresenius-Aktien seien derzeit nach KGV 08e und nach EV/EBITDA 08e unterbewertet. Die Sum-of-the-Parts Analyse der Experten zeige einen Wert je Aktie von 68,00 Euro. Das wegen der USD-Schwäche zu beobachtende negative Sentiment gegenüber der Aktie sollte sich im Laufe des 1. Quartals 2008 abbauen, wenngleich nicht gänzlich verschwinden.

Die Experten von Minerva Investments empfehlen, die aktuelle Kursschwäche zum Aufbau von Positionen in der Aktie von Fresenius zu nutzen. (Analyse vom 03.01.2008) (03.01.2008/ac/a/d)







 
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