Deutsche Post "buy"
12.03.10 13:19
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Christian Obst und Jonathan Schroer, Analysten von UniCredit Research, stufen die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) von "hold" auf "buy" herauf.
Das Management habe die vergangenen zwei Jahre damit verbracht, weitreichende und schwierige Änderungen am Geschäftsmodell vorzunehmen. So sei die schwierige Entscheidung zum Ausstieg aus der Deutschen Postbank und dem US-amerikanischen Express-Geschäft getroffen worden. Das Unternehmen könne nun in diesem Jahr davon profitieren. Die DHL-Segmente seien im vergangenen Jahr aufgrund der Finanzkrise und des Abschwungs des Welthandels unprofitabel gewesen. Die Aussichten für eine Steigerung im Jahresvergleich seien in 2010 gut, sodass alle DHL-Geschäftseinheiten zum Gewinn beitragen dürften.
Die Deutsche Post habe auf der Investorenkonferenz am 09. März eine neue Dividendenpolitik angekündigt, welche auf Basis des aktuellen Aktienkurses zu einer Dividendenrendite von 4,6% führe. Die UniCredit Research-Analysten hätten ihre EPS-Prognose für 2010 und 2011 von 0,91 EUR auf 0,98 EUR und von 1,08 EUR auf 1,23 EUR angehoben. Auf dieser Basis lasse sich für 2010 und 2011 ein KGV von 13,1 und 10,4 ermitteln. Das Kursziel der Deutsche Post-Bank stufe man von 12,00 EUR auf 16,00 EUR herauf.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von UniCredit Research nun das Rating "buy" für die Aktie der Deutschen Post. (Analyse vom 12.03.10) (12.03.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Das Management habe die vergangenen zwei Jahre damit verbracht, weitreichende und schwierige Änderungen am Geschäftsmodell vorzunehmen. So sei die schwierige Entscheidung zum Ausstieg aus der Deutschen Postbank und dem US-amerikanischen Express-Geschäft getroffen worden. Das Unternehmen könne nun in diesem Jahr davon profitieren. Die DHL-Segmente seien im vergangenen Jahr aufgrund der Finanzkrise und des Abschwungs des Welthandels unprofitabel gewesen. Die Aussichten für eine Steigerung im Jahresvergleich seien in 2010 gut, sodass alle DHL-Geschäftseinheiten zum Gewinn beitragen dürften.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von UniCredit Research nun das Rating "buy" für die Aktie der Deutschen Post. (Analyse vom 12.03.10) (12.03.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 13,08 € | 13,04 € | 0,04 € | +0,30% | 09.02./20:30 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005552004 | 555200 | 13,93 € | 8,90 € | |
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