Daimler deckt Kapitalkosten in 2010 (UniCredit Research) | Analysen

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Daimler deckt Kapitalkosten in 2010

28.07.10 14:25
UniCredit Research

München (aktiencheck.de AG) - Georg Stürzer, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von Daimler (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) weiterhin mit "buy" ein.

Nach den Zahlen zum zweiten Quartal seien selbst die bereits optimistischen Prognosen von UniCredit Research zu niedrig angesetzt. Daher werde die EPS-Schätzung für die Jahre 2010 und 2011 von 2,78 EUR auf 3,34 EUR und von 3,19 EUR auf 3,55 EUR angehoben. Auf dieser Basis ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 12,5 und 11,8. Die Prognosenrevision für 2010 werde durch die unerwartet starke Anhebung der EBIT-Unternehmensvorgabe angetrieben.

Ausgehend von den neuen Annahmen werde Daimler früher zur Wertschöpfung zurückkehren können als erwartet. Mit einer prognostizierten Eigenkapitalrendite von 8,9% in diesem Jahr würde Daimler bereits die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) decken. Es gebe keinen Grund für die gestrige negative Aktienkursreaktion, da Daimler nun vermutlich der einzige Autohersteller in Westeuropa sei, der seine Kapitalkosten decken könne. Das Kursziel der Daimler-Aktie werde von 51,00 EUR auf 53,00 EUR angehoben.

In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von Daimler unverändert "buy". (Analyse vom 28.07.10) (28.07.2010/ac/a/d)

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