Bayer Schwäche im Bereich CropScience (Helvea) | Analysen

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Bayer Schwäche im Bereich CropScience

29.07.10 14:02
Helvea

München (aktiencheck.de AG) - Karl-Heinz Koch und Martin Flückinger, Analysten von Helvea, bewerten den Anteilschein von Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) unverändert mit "buy".

Im zweiten Quartal habe die Sparte CropScience im Wesentlichen aufgrund der schwachen Zahlen von Crop Protection enttäuscht. Der Geschäftsbereich MaterialScience habe hingegen positiv überrascht und hinsichtlich des Umsatzes das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte beendet. Nach der Senkung der Unternehmensprognose von Syngenta (ISIN CH0011037469 / WKN 580854) aufgrund des Preisdrucks sei man nicht überrascht, dass CropScience den Umsatz- und Gewinnausblick auf 2010 ebenfalls zurückgenommen habe. Die Sparte MaterialScience hingegen gehe nun davon aus, die ursprüngliche Prognose für 2010 übertreffen zu können.

Bayer habe die Umsatz- und EBITDA-Prognose für den Bereich Healthcare nun zum zweiten Mal in diesem Jahr zurückgenommen und erwarte nun in diesem Jahr eine Stagnation. Die EPS-Prognose für die Jahre 2010 und 2011 liege bei 4,32 EUR und 4,95 EUR und ergebe ein KGV von 10,2 bzw. 8,9 für die Bayer-Aktie. Das Kursziel der Unternehmensaktie liege auf Sicht von zwölf Monaten bei 60,00 EUR.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Helvea für das Wertpapier von Bayer weiterhin "buy". (Analyse vom 29.07.10) (29.07.2010/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.