BASF Q2-Ergebnis vermutlich nahezu auf Rekordniveau
28.07.10 11:38
J.P. Morgan Cazenove
London (aktiencheck.de AG) - Neil C. Tyler, Martin Evans und Heidi Vesterinen, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, stufen die Aktie von BASF (ISIN DE0005151005 / WKN 515100) unverändert mit "neutral" ein.
Im Zuge einer Anhebung der Gewinnerwartungen werde das Kursziel von 50,00 auf 55,00 EUR heraufgesetzt. Die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie seien für 2010 von 4,05 auf 4,21 EUR und für 2011 von 4,77 auf 4,97 EUR nach oben korrigiert worden.
Das Verbund-Geschäft sollte BASF im zweiten Quartal infolge einer starken Erholung der industriellen Produktion und relativ günstiger Rohmaterialkosten nahezu Rekordergebnisse bescheren. Der Umsatz werde auf 15,468 Mrd. EUR geschätzt, das EBITDA auf 2,917 Mrd. EUR und den Nettogewinn auf 1,089 Mrd. EUR.
Die Bewertung der Aktie sehe relativ anspruchslos aus. Die Dividende für 2010 von 1,95 EUR scheine gesichert zu sein. Investoren könnten bei Kursrücksetzern zugreifen. Auf Grund der Erwartung einer sequenziell nachlassenden Nachfrage und schwächerer Margen bleibe man aber noch zurückhaltend.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Cazenove für die Aktie von BASF weiterhin "neutral". (Analyse vom 28.07.10)
(28.07.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Im Zuge einer Anhebung der Gewinnerwartungen werde das Kursziel von 50,00 auf 55,00 EUR heraufgesetzt. Die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie seien für 2010 von 4,05 auf 4,21 EUR und für 2011 von 4,77 auf 4,97 EUR nach oben korrigiert worden.
Die Bewertung der Aktie sehe relativ anspruchslos aus. Die Dividende für 2010 von 1,95 EUR scheine gesichert zu sein. Investoren könnten bei Kursrücksetzern zugreifen. Auf Grund der Erwartung einer sequenziell nachlassenden Nachfrage und schwächerer Margen bleibe man aber noch zurückhaltend.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Cazenove für die Aktie von BASF weiterhin "neutral". (Analyse vom 28.07.10)
(28.07.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Metadaten
| Ratingstufe: | halten | ||||||
| Ratingentwicklung: | reiterated | ||||||
| Kurs: | 46.74 | ||||||
| Kursziel: | 55 - 0 | ||||||
| Kursziel (alt): | 50 - 0 | ||||||
| Kursziel Einheit: | EUR - Euro | ||||||
| KGV: | 11,1 | ||||||
|
|||||||
| Analysten: | Herr Neil C. Tyler | ||||||
| Frau Heidi Vesterinen | |||||||
| Herr Martin Evans | |||||||
Weitere Analysen & News
mehr >22.11.11, UBS
BASF drohen in 2012 Gewinnrisiken
28.10.11, Nomura Equity Research
BASF nimmt Ölproduktion in Libyen wieder a [...]
28.10.11, UniCredit Research
BASF zeigt sich zuversichtlich
28.10.11, Société Générale
BASF "hold"
28.10.11, Independent Research
BASF Q3 2011 Zahlen im Rahmen der Erw [...]
|
Erweiterte Funktionen
