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EANS Adhoc: OMV Aktiengesellschaft (deutsch)




14.03.18 17:32
dpa-AFX

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV verlautbart Rückzahlung der


Hybridanleihe 2011 und erwägt Emission einer neuen Hybridanleihe



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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro


adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.

Für den Inhalt ist der


Emittent verantwortlich.


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kein Stichwort


14.03.2018



Wien - DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR


VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER


VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA


(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN


DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.



Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat beschlossen, die von OMV im


Jahr 2011 begebene EUR 750 Millionen Hybridanleihe (ISIN XS0629626663)


("Hybridanleihe 2011") zu kündigen und zurückzuzahlen. Weiters erwägt der


Vorstand der OMV die Emission einer neuen unbefristeten, nachrangigen Anleihe


("Neue Hybridanleihe") mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 500 Millionen.



OMV wird die Hybridanleihe 2011 entsprechend § 5 Abs 3 der Anleihebedingungen


mit Wirkung zur ersten Kündigungsmöglichkeit, dem 26. April 2018 (Erster


Rückzahlungstermin), kündigen und zu ihrem Nennbetrag zuzüglich Zinsen


zurückzahlen. Die Erklärung der Kündigung wird im Einklang mit den Bedingungen


der Hybridanleihe 2011 gesondert kund gemacht. Die Rückzahlung wird über die


Zahlstellen erfolgen. Die Hybridanleihe 2015 (Tranche 1 (ISIN XS1294342792) und


Tranche 2 (ISIN XS1294343337)) bleibt von dieser Kündigung der Hybridanleihe


2011 unberührt.



Die Durchführung der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe ist unter


anderem von den gegebenen Marktbedingungen abhängig und könnte innerhalb der


nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Mai 2018 stattfinden. Die potentielle


Neue Hybridanleihe soll kein Endfälligkeitsdatum haben und von OMV zu bestimmten


Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können. Details


einer potentiellen Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der


Kupon würden in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden


Marktbedingungen ermittelt werden. Der Emissionserlös aus einer potentiellen


Neuen Hybridanleihe soll für die Stärkung der Liquidität und finanziellen


Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet


werden.



Rechtlicher Hinweis:



Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung


zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein


öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in


entsprechenden EU-Ländern ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung


eines von einer zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Etwaige vor


dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von Wertpapieren werden


zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV


Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den


Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und


veröffentlicht, der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)


abgerufen werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020


Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein


wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird


ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes erfolgen.



Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die


bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an


"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act


of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer


allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder


weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von


Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in


den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger


Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer


Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder


zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren


der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.






Rückfragehinweis:


OMV


Andreas Rinofner, Media Relations


Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com



Florian Greger, Investor Relations


Tel.: +43 (1) 40 440-23056; e-mail: investor.relations@omv.com




Ende der Mitteilung euro adhoc


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Emittent: OMV Aktiengesellschaft


Trabrennstraße 6-8


A-1020 Wien


Telefon: +43 1 40440/21600


FAX: +43 1 40440/621600


Email: investor.relations@omv.com


WWW: http://www.omv.com


ISIN: AT0000743059


Indizes: ATX


Börsen: Wien


Sprache: Deutsch








 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AT0000743059 874341 56,46 € 44,21 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
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Düsseldorf 49,41 € +3,98%  22.06.18
Xetra 49,52 € +3,47%  22.06.18
Berlin 49,21 € +2,71%  22.06.18
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Hamburg 47,78 € +1,44%  22.06.18
Hannover 47,78 € +1,44%  22.06.18
Frankfurt 47,74 € +1,32%  22.06.18
München 47,75 € +0,65%  22.06.18
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