EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited (deutsch)




31.08.18 19:19
dpa-AFX

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / PRICING UND PLATZIERUNG VON


EUR 300 MILLIONEN SENIOR TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN



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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro


adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.

Für den Inhalt ist der


Emittent verantwortlich.


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Unternehmen


31.08.2018



St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE


ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER


TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM


DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE


NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES


UNRECHTMÄSSIG IST DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.



ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED



PRICING UND PLATZIERUNG VON EUR 300 MILLIONEN SENIOR TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN



Ad hoc Mitteilung - Jersey, 31. August 2018. Atrium European Real Estate Limited


("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften,


die "Gruppe") (die "Emittentin"), ein führender Eigentümer, Verwalter und


Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und


Osteuropa gibt bekannt, dass sie das Pricing für einen unbesicherten 7-jährigen


EUR 300 Millionen Eurobond, fällig im September 2025, mit einem fixen Kupon von


3.0%, zu einem Emissionspreis von 98.457% (die "Neuen


Teilschuldverschreibungen") abgeschlossen hat.



Atrium wird die Zulassung der Neuen Teilschuldverschreibungen zur Official List


der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse


beantragen.



Die Neuen Teilschuldverschreibungen wurde europaweit bei einer Vielzahl


institutioneller Anleiheinvestoren platziert.



Es wird erwartet, dass die Neuen Teilschuldverschreibungen durch Moody's mit


Baa3 und durch Fitch mit BBB- geratet werden, was mit Atriums Corporate Rating


übereinstimmt.



Der Nettoemissionserlös der Neuen Teilschuldverschreibungen wird zur teilweisen


Rückzahlung und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gruppe,


insbesondere für den Rückkauf der ausstehenden Teilschuldverschreibungen für


einen bestimmten festen Betrag gemäß dem von Atrium am 31. August 2018


veröffentlichten Tender Offer Memorandum und für allgemeine Unternehmenszwecke


verwendet.



Die Transaktion kommentierend sagte Liad Barzilai, CEO der Gruppe: "Die Emission


war ein überzeugender Erfolg für Atrium. Atriums dritte unbesicherte


Eurobondemission sowie die kürzlich erfolgte Refinanzierung der fünfjährigen


revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen bestätigen den


bisherigen Erfolg bei der Umsetzung unserer Strategie zur Bilanzoptimierung.


Atrium verfügt nun über eine größere finanzielle Flexibilität, um an die Dynamik


der jüngsten Akquisition anzuknüpfen und hat dadurch gleichzeitig die


durchschnittliche Fälligkeit des Fremdkapitalportfolio zu attraktiven Kosten


verlängert."




Für weitere Informationen:



FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000


Richard Sunderland


atrium@fticonsulting.com




Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey


gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter,


in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch


an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang


der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung


und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt


werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der


Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen


kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine


Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.



Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch


eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch


ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in einer


Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche


Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer


Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen


der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.



Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem EWR-


Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit jeglicher


Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Mitgliedstaat


unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als


öffentliches Angebot qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an


qualifizierte Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in


diesem Mitgliedsstaat gerichtet.



Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der Prospekt-


Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung


zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospekt-Richtlinie erstellter


Prospekt wird veröffentlicht werden und kann nach seiner Veröffentlichung auf


der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in


dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der


Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.



Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten


Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment


Professionals), die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act


2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende


Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die


Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2)


(a) bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen


in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden).


Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen


nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche


Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Jede


Person, die keine relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder


im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.



Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung,


Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von


Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und


dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet


sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur


Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den


Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem US-


amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der


"Securities Act") registriert worden und werden zukünftig nicht registriert


werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder


an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S


des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf


Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities


Act. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten


Staaten von Amerika.






Rückfragehinweis:


For further information:


FTI Consulting Inc.:


+44 (0)20 3727 1000


Richard Sunderland


Claire Turvey


Richard.sunderland@fticonsulting.com



Ende der Mitteilung euro adhoc


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Emittent: Atrium European Real Estate Limited


Seaton Place 11-15


UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands


Telefon: +44 (0)20 7831 3113


FAX:


Email: richard.sunderland@fticonsulting.com


WWW: http://www.aere.com


ISIN: JE00B3DCF752


Indizes:


Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien


Sprache: Deutsch








 
 
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