EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited (deutsch)




31.08.18 11:03
dpa-AFX

EANS-Adhoc: ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE


TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR


ANLEIHE FINANZIERT WERDEN SOLL



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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro


adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.

Für den Inhalt ist der


Emittent verantwortlich.


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Unternehmen


31.08.2018



St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE


ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER


TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM


DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE


NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES


UNRECHTMÄSSIG IST DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.



Atrium European Real Estate Limited



ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN


BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WERDEN


SOLL



Ad hoc Mitteilung - Jersey, 31. August 2018. Atrium European Real Estate Limited


(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren


Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und


Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und


Osteuropa gibt die Einladung, vorbehaltlich bestimmter Angebots- und


Verbreitungsbeschränkungen, an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR


350.000.000 4,000 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS0918754895) (von


denen EUR 334.950.000 aktuell ausstehend sind) (die "2020


Teilschuldverschreibungen") und ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000


3,625 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (von denen EUR


498.588.000 aktuell ausstehend sind) (die "2022 Teilschuldverschreibungen" und


zusammen mit den 2020 Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen")


bekannt, ihre Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft gegen Barzahlung zum


Rückkauf anzubieten (die "Angebote"). Die Angebote sind Teil des


Bilanzstrukturmanagements der Gesellschaft, um die Schuldentilgungen der


Gesellschaft aktiv zu managen und um das Schuldenfälligkeitsprofil der


Gesellschaft zu verlängern. Diese Angebote sind bedingt mit der erfolgreichen


Emission des neuen EUR RegS unbesicherten fixverzinsten Senior Eurobond mit


einer Laufzeit von sechseinhalb bis sieben Jahren und einem erwarteten


Gesamtnennbetrag von EUR 300.000.000 (die "Neuen Teilschuldverschreibungen")


oder einer andere Finanzierungen, die die Gesellschaft nach eigenem Ermessen zu


für sie akzeptablen Bedingungen festlegt. Der Nettoemissionserlös der Neuen


Teilschuldverschreibungen wird zur teilweisen Rückzahlung und Refinanzierung


bestehender Verbindlichkeiten der Gruppe, insbesondere für den Rückkauf der


ausstehenden Teilschuldverschreibungen für einen bestimmten festen Betrag gemäß


dem Tender Offer Memorandum (wie nachstehend definiert) und für allgemeine


Unternehmenszwecke verwendet.



Die Angebote enden am 7. September 2018, und unterliegen den im Tender Offer


Memorandum vom 31. August 2018 (das "Tender Offer Memorandum") festgelegten


Bedingungen. Nach Maßgabe anwendbaren Rechts und wie im Tender Offer Memorandum


beschrieben, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Angebote jederzeit


verlängern, erneuern, abändern, beenden oder dessen Bedingungen ändern.



Für die Teilschuldverschreibungen die im Rahmen der Angebote zum Erwerb durch


die Gesellschaft angenommen werden, beabsichtigt die Gesellschaft einen


Kaufpreis berechnet entsprechend einer Ankaufsrendite von 0 Prozent für die 2020


Teilschuldverschreibungen, und die sich aus der Summe des jeweiligen


interpolierten Mid-Swap-Satzes und einer Ankaufsspanne von 135 Basispunkten für


die 2022 Teilschuldverschreibungen ergibt, zu leisten. Zusätzlich werden für die


Teilschuldverschreibungen die von der Gesellschaft gemäß den Angeboten


angenommen werden, die aufgelaufenen Stückzinsen soweit diese angefallen sind,


bezahlt. Die Gesellschaft beabsichtigt Teilschuldverschreibungen im Rahmen der


Angebote zum Erwerb in jenem Gesamtnennbetrag anzunehmen, sodass die durch die


Gesellschaft zu leistenden gesamte Gegenleistung für die zum Erwerb angenommenen


Teilschuldverschreibungen (nicht inbegriffen die auf die


Teilschuldverschreibungen angefallenen und zu zahlenden Stückzinsen) EUR


300.000.000 nicht überschreitet (die "Gesamtgegenleistung") (die Gesellschaft


behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen erheblich mehr oder weniger


Teilschuldverschreibungen als die Gesamtgegenleistung zum Kauf anzunehmen). Wenn


der Gesamtnennbetrag der zum Kauf angebotenen Teilschuldverschreibungen die


Gesamtgegenleistung (oder der erhöhte Betrag, den die Gesellschaft zum Kauf


annimmt) übersteigt, werden die Teilschuldverschreibungen anteilig und in


Übereinstimmung mit der Reihenfolge ihres Einlangens, wie im Tender Offer


Memorandum näher beschrieben, angenommen.



Die in Übereinstimmung mit den Angeboten erworbenen Teilschuldverschreibungen


werden entwertet und nicht wieder ausgegeben oder weiterverkauft.


Teilschuldverschreibungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Angeboten gültig


zum Kauf angeboten und angenommen wurden, bleiben zu ihren jeweiligen


Bedingungen ausstehend.



Ob die Gesellschaft die Teilschuldverschreibungen kaufen wird, die rechtsgültig


angeboten wurden, hängt insbesondere vom erfolgreichen Abschluss der Emission


der Neuen Teilschuldverschreibungen oder einer anderen Finanzierung ab, die die


Gesellschaft nach eigenem Ermessen zu für sie akzeptablen Bedingungen (in jedem


Fall wie von der Gesellschaft festgelegt) festlegen kann.



Für weitere Informationen:



FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000


Richard Sunderland, Claire Turvey, Ellie Sweeney


atrium@fticonsulting.com



Tender Agent:


Deutsche Bank AG, London Branch +44 (0)20 75475000


Attention: Trust and Agent Services


Email: xchange.offer@db.com



Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,


eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey


zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist


sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock


Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der


regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder


Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.


Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist


keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann


schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für


zukünftige Resultate.



Angebots- und Verbreitungsbeschränkungen


Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen eine Einladung


zur Angebotsabgabe in einer Jurisdiktion dar, in der, oder an Personen in oder


aus der, eine solche Einladung oder eine solche Angebotsabgabe nach geltendem


Wertpapierrecht rechtswidrig ist. Die Angebote wurden nicht und werden nicht,


direkt oder indirekt, innerhalb oder in die, oder durch die Verwendung der Post


der, oder durch irgendwelche Mittel oder Einrichtungen des innerstaatlichen oder


außerstaatlichen Handels der, oder von jeglicher Einrichtung einer nationalen


Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten oder an eine U.S. Person (wie in


Regulation S des United States Securities Act of 1993 festgelegt (jede eine


"U.S. Person")), gemacht. Die Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer


Memorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein.


Personen, die entweder in den Besitz dieser Mitteilung oder des Tender Offer


Memorandums gelangen, sind von der Gesellschaft aufgefordert, sich selbst über


die Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Weder von der


Gesellschaft noch von einer anderen Person wurden und werden in einer


Jurisdiktion Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot ermöglichen


würden.



Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen ein Angebot zum


Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder


Verkauf der Neuen Teilschuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere in den


Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht


angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act


registriert oder von den Registrierungserfordernissen ausgenommen. Die Neuen


Teilschuldverschreibungen wurden und werden nicht nach dem Securities Act oder


den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion der


Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb


der Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn,


es handelt sich um eine Ausnahme oder eine Transaktion, die nicht den


Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden


Wertpapiergesetzen des Staates unterliegt.







Rückfragehinweis:


For further information:


FTI Consulting Inc.:


+44 (0)20 3727 1000


Richard Sunderland


Claire Turvey


Richard.sunderland@fticonsulting.com



Ende der Mitteilung euro adhoc


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Emittent: Atrium European Real Estate Limited


Seaton Place 11-15


UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands


Telefon: +44 (0)20 7831 3113


FAX:


Email: richard.sunderland@fticonsulting.com


WWW: http://www.aere.com


ISIN: JE00B3DCF752


Indizes:


Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien


Sprache: Deutsch








 
 
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