DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21.09.2015 -2-

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Erstnotiz: 01.10.2015

Branche: Online-Marktplätze wie Autoscout24 und

Immobilienscout24

Unternehmenssitz: München

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 21.09.2015 bis 30.09.2015

Bookbuildingspanne: 26,50 Euro bis 33,00 Euro

Emissionsvolumen: 44,5 Millionen Aktien; inklusive Greenshoe

zwischen 899 Millionen und 1,056 Milliarden Euro; davon 225 Mio

Euro Brutto durch Ausgabe von 8,5 Mio neuen Aktien

Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro

Greenshoe: bis zu 6,675 Millionen Aktien aus dem Besitz der

Altaktionäre

Bekanntgabe Emissionspreis: 30.09.2015

Konsortialführer: Credit Suisse und Goldman Sachs International

(als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

Konsortialmitglieder: Barclays, Jefferies und Morgan Stanley

(Joint Bookrunners)

Börsensymbol: G24

ISIN: DE000A12DM80

WPKN: A12DM8

Erstnotiz: 02.10.2015

Branche: Chemie, Kunststoffe

Unternehmenssitz: Leverkusen

Segment: Prime Standard

IPO-PK: 21.09.2015

Zeichnungsfrist: 21.09.2015 bis voraussichtlich 01.10.2015

Bookbuildingspanne: 26,50 Euro bis 35,50 Euro

Emissionsvolumen: geschätzt 2,5 Milliarden Euro; begeben werden

zwischen 70,4 und 94,3 Millionen neue Aktien, abhängig vom

Emissionspreis

Unternehmensbewertung: geschätzt 11 Milliarden Euro

Bekanntgabe Emissionspreis: voraussichtlich 01.10.2015

Konsortialführer: Deutsche Bank und Morgan Stanley

Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit

Suisse, J.P. Morgen, UBS Investment Bank, BNP Paribas, UniCredit

Börsensymbol: 1COV

ISIN: DE0006062144

Erstnotiz: 05.10.2015 (geplant)

Branche: Automobil- und Industriezulieferer

Unternehmenssitz: Herzogenaurach

Segment: Prime Standard (Frankfurt und Luxemburg)

IPO-PK: 21.09.2015

Zeichnungsfrist: Privatplatzierung ohne öffentliches Angebot

Bookbuildingspanne: Start Bookbuilding für den 28.09.2015

geplant

Emissionsvolumen: bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien, davon bis

zu 100 Millionen aus dem Bestand des Unternehmens

Greenshoe: Nicht bekannt

Bekanntgabe Emissionspreis: Pricing und Allokation für

02.10.2015 geplant

Emissionspreis: Nicht bekannt

Konsortialführer: Deutsche Bank und Citigroup Global Markets

(Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch und HSBC Trinkaus &

Burkhardt (Joint Bookrunners)

Erstnotiz: Herbst 2015, voraussichtlich Oktober oder November

Branche: Reederei

Unternehmenssitz: Hamburg

Emissionsvolumen: möglicherweise rund 20 Prozent

Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, Goldman Sachs,

Berenberg

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015

Branche: Lkw-Zulieferer

Unternehmenssitz: Neu-Isenburg

Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015

Branche: Versender von Kochboxen

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach

Finanzierungsrunde im September 2015)

Erstnotiz: voraussichtlich zweite Hälfte 2015

Branche: Entwicklungsdienstleister für Autohersteller

Unternehmenssitz: Wiesbaden

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

Erstnotiz: 07.12.2015

Branche: Möbelhandel (u.a. Poco)

Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika

Segment: Prime Standard

ISIN: ZAE000016176

WPKN: 916484

Erstnotiz: voraussichtlich 4. Quartal 2015, voraussichtlich in

Deutschland

Branche: Bahntechnik

Unternehmenssitz: Berlin

Erstnotiz: eventuell 2015

Branche: Dämmstoffe

Unternehmenssitz: Münster

Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro

Erstnotiz: eventuell 2015

Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich

Unternehmenssitz: Frankfurt

Erstnotiz: eventuell 2015

Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der

Freudenberg-Gruppe

Unternehmenssitz: Darmstadt

Erstnotiz: eventuell 4. Quartal 2015

Branche: Baustoffe

Unternehmenssitz: Duisburg

Unternehmensbewertung: angeblich bis zu 2,5 Milliarden Euro

Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, Goldman Sachs

und BNP Paribas

Erstnotiz: möglicherweise 2016

Branche: Energie

Unternehmenssitz: Düsseldorf

Erstnotiz: 2016

Branche: Bank

Erstnotiz: geplant für 2017

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro

Erstnotiz: offen

Branche: Online-Anzeigenmarkt

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro

Erstnotiz: eventuell Anfang 2016

Branche: Mode und Heimtextilien

Unternehmenssitz: Bergkamen

Erstnotiz: offen, eventuell 2016

Branche: Online-Auktionshaus

Unternehmenssitz: Berlin

Erstnotiz: frühestens 2016

Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie

Lieferheld und Pizza.de

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro

Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016

Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und

absorbierende Produkte

Unternehmenssitz: Wiesbaden

Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant

18. September 2015

Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen

für Händler

Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden

Segment: Prime Standard

Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro

Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien

(inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der

Preisrange)

Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien

Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg

Konsortialmitglieder: DZ Bank AG

Börsensymbol: 6TF

ISIN: SE0007331608

WPKN: A14XKR

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015

Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil)

Unternehmenssitz: Celle

Segment: Prime Standard

Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro

Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen

Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei

Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne

Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro

Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien

Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs

Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca

IMI

Börsensymbol: CB9

ISIN: DE000CBR111

WPKN: CBR111

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben (ursprünglich geplant

03.07.2015, nach Verschiebung auf 13.07.2015 zunächst abgesagt)

Branche: Betreiber von Solar- und Windenergieanlagen

Unternehmenssitz: Neubiberg bei München

Segment: Prime Standard

Bookbuildingspanne: ursprünglich 9,75 bis 12,50 Euro

Emissionsvolumen: geplant bis zu 12 Millionen Aktien (inkl

Greenshoe), davon 8,0 bis 10,3 Millionen neue Aktien sowie bis

zu 737.384 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter,

Volumen insgesamt (inkl. Greenshoe) bis zu 125 Millionen Euro

Greenshoe: geplant bis zu 1,9 Millionen Aktien

Konsortialführer: Berenberg

Konsortialmitglieder: BHF-Bank

Börsensymbol: CU1

ISIN: DE000A12UL56

WPKN: A12UL5

Erstnotiz: offen nach dem mehrfach verschobenen und im Juli

abgesagten Börsengang

Branche: Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf deutsche

internetbasierte Wachstumsunternehmen

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: Entry Standard

Emissionsvolumen: geplant 22,1 Millionen Aktien (inkl.

Greenshoe)

Unternehmensbewertung: geplant maximal rund 98,5 Millionen Euro

Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien

Konsortialführer: Commerzbank AG

Konsortialmitglieder: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,

BHF-Bank AG und quirin bank AG

Börsensymbol: GSJ

ISIN: DE000A1MMEV4

WPKN: A1MMEV

Erstnotiz: offen

Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung

Unternehmenssitz: Essen

Erstnotiz: offen

Branche: Chemie

Unternehmenssitz: Goslar

Segment: Prime Standard

Erstnotiz: offen

Branche: Pharma

Unternehmenssitz: Pähl

Erstnotiz: offen

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Eschborn

Erstnotiz: offen

Branche: Online-Möbelhändler

Unternehmenssitz: München

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September 21, 2015 07:43 ET (11:43 GMT)

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