DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21.09.2015 -2-




21.09.15 13:43
Dow Jones Newswires



DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21.09.2015




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Scout24


Erstnotiz: 01.10.2015




Branche: Online-Marktplätze wie Autoscout24 und




Immobilienscout24




Unternehmenssitz: München




Segment: Prime Standard




Zeichnungsfrist: 21.09.2015 bis 30.09.2015




Bookbuildingspanne: 26,50 Euro bis 33,00 Euro




Emissionsvolumen: 44,5 Millionen Aktien; inklusive Greenshoe




zwischen 899 Millionen und 1,056 Milliarden Euro; davon 225 Mio




Euro Brutto durch Ausgabe von 8,5 Mio neuen Aktien




Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro




Greenshoe: bis zu 6,675 Millionen Aktien aus dem Besitz der




Altaktionäre




Bekanntgabe Emissionspreis: 30.09.2015




Konsortialführer: Credit Suisse und Goldman Sachs International




(als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)




Konsortialmitglieder: Barclays, Jefferies und Morgan Stanley




(Joint Bookrunners)




Börsensymbol: G24




ISIN: DE000A12DM80




WPKN: A12DM8





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Covestro (Ausgliederung der Sparte Material Science von Bayer)


Erstnotiz: 02.10.2015




Branche: Chemie, Kunststoffe




Unternehmenssitz: Leverkusen




Segment: Prime Standard




IPO-PK: 21.09.2015




Zeichnungsfrist: 21.09.2015 bis voraussichtlich 01.10.2015




Bookbuildingspanne: 26,50 Euro bis 35,50 Euro




Emissionsvolumen: geschätzt 2,5 Milliarden Euro; begeben werden




zwischen 70,4 und 94,3 Millionen neue Aktien, abhängig vom




Emissionspreis




Unternehmensbewertung: geschätzt 11 Milliarden Euro




Bekanntgabe Emissionspreis: voraussichtlich 01.10.2015




Konsortialführer: Deutsche Bank und Morgan Stanley




Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit




Suisse, J.P. Morgen, UBS Investment Bank, BNP Paribas, UniCredit




Börsensymbol: 1COV




ISIN: DE0006062144





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Schaeffler


Erstnotiz: 05.10.2015 (geplant)




Branche: Automobil- und Industriezulieferer




Unternehmenssitz: Herzogenaurach




Segment: Prime Standard (Frankfurt und Luxemburg)




IPO-PK: 21.09.2015




Zeichnungsfrist: Privatplatzierung ohne öffentliches Angebot




Bookbuildingspanne: Start Bookbuilding für den 28.09.2015




geplant




Emissionsvolumen: bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien, davon bis




zu 100 Millionen aus dem Bestand des Unternehmens




Greenshoe: Nicht bekannt




Bekanntgabe Emissionspreis: Pricing und Allokation für




02.10.2015 geplant




Emissionspreis: Nicht bekannt




Konsortialführer: Deutsche Bank und Citigroup Global Markets




(Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)




Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch und HSBC Trinkaus &




Burkhardt (Joint Bookrunners)





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Hapag-Lloyd AG


Erstnotiz: Herbst 2015, voraussichtlich Oktober oder November




Branche: Reederei




Unternehmenssitz: Hamburg




Emissionsvolumen: möglicherweise rund 20 Prozent




Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, Goldman Sachs,




Berenberg





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Jost


Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015




Branche: Lkw-Zulieferer




Unternehmenssitz: Neu-Isenburg




Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro





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HelloFresh


Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015




Branche: Versender von Kochboxen




Unternehmenssitz: Berlin




Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach




Finanzierungsrunde im September 2015)





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Edag


Erstnotiz: voraussichtlich zweite Hälfte 2015




Branche: Entwicklungsdienstleister für Autohersteller




Unternehmenssitz: Wiesbaden




Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro





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Steinhoff International Holdings NV


Erstnotiz: 07.12.2015




Branche: Möbelhandel (u.a. Poco)




Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika




Segment: Prime Standard




ISIN: ZAE000016176




WPKN: 916484





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Bombardier Transportation


Erstnotiz: voraussichtlich 4. Quartal 2015, voraussichtlich in




Deutschland




Branche: Bahntechnik




Unternehmenssitz: Berlin





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Armacell GmbH


Erstnotiz: eventuell 2015




Branche: Dämmstoffe




Unternehmenssitz: Münster




Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro





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Carsb2b Group AG


Erstnotiz: eventuell 2015




Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich




Unternehmenssitz: Frankfurt





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Trelleborg-Vibracoustic


Erstnotiz: eventuell 2015




Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der




Freudenberg-Gruppe




Unternehmenssitz: Darmstadt





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Xella International GmbH


Erstnotiz: eventuell 4. Quartal 2015




Branche: Baustoffe




Unternehmenssitz: Duisburg




Unternehmensbewertung: angeblich bis zu 2,5 Milliarden Euro




Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, Goldman Sachs




und BNP Paribas





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Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE)


Erstnotiz: möglicherweise 2016




Branche: Energie




Unternehmenssitz: Düsseldorf





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Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank)


Erstnotiz: 2016




Branche: Bank





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Otto Bock


Erstnotiz: geplant für 2017




Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische




Hilfsmittel




Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin




Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro





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Axel Springer Digital Classifieds


Erstnotiz: offen




Branche: Online-Anzeigenmarkt




Unternehmenssitz: Berlin




Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro





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Steilmann Holding AG


Erstnotiz: eventuell Anfang 2016




Branche: Mode und Heimtextilien




Unternehmenssitz: Bergkamen





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Auctionata AG


Erstnotiz: offen, eventuell 2016




Branche: Online-Auktionshaus




Unternehmenssitz: Berlin





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Delivery Hero


Erstnotiz: frühestens 2016




Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie




Lieferheld und Pizza.de




Unternehmenssitz: Berlin




Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro





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KalleGmbH


Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016




Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und




absorbierende Produkte




Unternehmenssitz: Wiesbaden





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TF Bank AB


Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant




18. September 2015




Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen




für Händler




Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden




Segment: Prime Standard




Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro




Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien




(inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der




Preisrange)




Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien




Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg




Konsortialmitglieder: DZ Bank AG




Börsensymbol: 6TF




ISIN: SE0007331608




WPKN: A14XKR





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CBR Fashion Holding AG


Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015




Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil)




Unternehmenssitz: Celle




Segment: Prime Standard




Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro




Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen




Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei




Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne




Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro




Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien




Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs




Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca




IMI




Börsensymbol: CB9




ISIN: DE000CBR111




WPKN: CBR111





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Chorus Clean Energy AG


Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben (ursprünglich geplant




03.07.2015, nach Verschiebung auf 13.07.2015 zunächst abgesagt)




Branche: Betreiber von Solar- und Windenergieanlagen




Unternehmenssitz: Neubiberg bei München




Segment: Prime Standard




Bookbuildingspanne: ursprünglich 9,75 bis 12,50 Euro




Emissionsvolumen: geplant bis zu 12 Millionen Aktien (inkl




Greenshoe), davon 8,0 bis 10,3 Millionen neue Aktien sowie bis




zu 737.384 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter,




Volumen insgesamt (inkl. Greenshoe) bis zu 125 Millionen Euro




Greenshoe: geplant bis zu 1,9 Millionen Aktien




Konsortialführer: Berenberg




Konsortialmitglieder: BHF-Bank




Börsensymbol: CU1




ISIN: DE000A12UL56




WPKN: A12UL5





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German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA


Erstnotiz: offen nach dem mehrfach verschobenen und im Juli




abgesagten Börsengang




Branche: Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf deutsche




internetbasierte Wachstumsunternehmen




Unternehmenssitz: Berlin




Segment: Entry Standard




Emissionsvolumen: geplant 22,1 Millionen Aktien (inkl.




Greenshoe)




Unternehmensbewertung: geplant maximal rund 98,5 Millionen Euro




Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien




Konsortialführer: Commerzbank AG




Konsortialmitglieder: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,




BHF-Bank AG und quirin bank AG




Börsensymbol: GSJ




ISIN: DE000A1MMEV4




WPKN: A1MMEV





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Ista Deutschland


Erstnotiz: offen




Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung




Unternehmenssitz: Essen





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H.C. Starck


Erstnotiz: offen




Branche: Chemie




Unternehmenssitz: Goslar




Segment: Prime Standard





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Aenova Holding GmbH


Erstnotiz: offen




Branche: Pharma




Unternehmenssitz: Pähl





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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG


Erstnotiz: offen




Branche: Immobilien




Unternehmenssitz: Eschborn





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Westwing Home & Living GmbH


Erstnotiz: offen




Branche: Online-Möbelhändler




Unternehmenssitz: München





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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires




September 21, 2015 07:43 ET (11:43 GMT)




DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21.09.2015 -2-




alle Angaben ohne Gewähr ===







DJG/kgb




(END) Dow Jones Newswires




September 21, 2015 07:43 ET (11:43 GMT)




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
30,67 $ 31,11 $ -0,44 $ -1,41% 20.03./18:40
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US7599372049 A1W655 31,12 $ 22,95 $
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
NYSE 30,81 $ 0,00%  18.03.19
AMEX 27,865 $ 0,00%  04.02.19
Berlin 27,12 € -1,24%  18:34
Nasdaq 30,67 $ -1,41%  17:58
Düsseldorf 26,55 € -1,94%  18:00
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