DJ DGAP-News: EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet




02.12.15 08:50
Dow Jones Newswires



DJ DGAP-News: EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet





DGAP-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet

2015-12-02 / 08:50
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

EDAG Engineering Group AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von 19,00 Euro je Aktie: Angebot mehrfach überzeichnet

- Emissionsvolumen einschließlich voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption in Höhe von 191,2 Millionen Euro

- Streubesitz bei voller Mehrzuteilung bei 36,75 Prozent - Mehrheitsgesellschafter ATON bleibt langfristig als
Ankeraktionär an EDAG beteiligt

- Handelsaufnahme im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard)

Arbon, 02. Dezember 2015. EDAG, ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie, hat das
öffentliche Angebot erfolgreich abgeschlossen. Gemeinsam mit den Konsortialbanken hat EDAG den Ausgabepreis auf 19,00
Euro je Aktie festgelegt. Das Angebot war zum Ausgabepreis mehrfach überzeichnet. Insgesamt 10.062.500 Aktien (inklusive
der Mehrzuteilungsaktien) wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots platziert. Das Emissionsvolumen des
EDAG-Börsengangs liegt damit bei 191.187.500 Euro. Die Erlöse des Börsengangs fließen dem bisherigen
Alleingesellschafter ATON GmbH zu. ATON plant, signifikant an EDAG beteiligt zu bleiben und die strategische Entwicklung
des Unternehmens langfristig weiter zu gestalten und den Wachstumskurs zu begleiten.

"Wir sind mit der Nachfrage nach EDAG-Aktien ausgesprochen zufrieden", so Thomas Eichelmann, Geschäftsführer der ATON
GmbH und Verwaltungsratsvorsitzender von EDAG. "Das große internationale Interesse der zahlreichen Investoren bestätigt
uns, dass der Markt - genau wie wir - vom Wachstumspotential der EDAG überzeugt ist. Wir haben das Unternehmen in den
vergangenen Jahren konsequent auf den Automotive-Sektor und auf Zukunftstechnologie ausgerichtet. Dabei sind wir
profitabel gewachsen und haben EDAG weiter internationalisiert. Diese Wachstumsstrategie können wir als börsennotiertes
Unternehmen nun mit Nachdruck fortsetzen. EDAG ist jetzt optimal positioniert, um bei einer möglichen Konsolidierung des
Marktes für Ingenieurdienstleistungen eine führende Rolle einzunehmen."

Von den insgesamt 25 Millionen Aktien befinden sich damit zukünftig bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption
36,75 Prozent in Streubesitz. Die Mehrzahl der Aktien wurde bei institutionellen Investoren international platziert.
Mitarbeiter von EDAG haben über ein spezielles Mitarbeiterprogramm Aktien im Wert von rund 4,3 Mio. Euro bezogen. Zudem
wurden Aktien im Wert von rund 16,6 Mio. Euro bei einem dem abgebenden Aktionär verbundenen Unternehmen platziert, die
einer Haltefrist unterliegen.

Der abgebende Aktionär ATON GmbH hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet,
ohne Zustimmung der Joint Global Coordinators keine weiteren EDAG-Aktien zu veräußern und auch keine Kapitalerhöhung
oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen bei EDAG durchzuführen.

Die Aktien der Gesellschaft werden ab heute erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CH0303692047, die deutsche
Wertpapierkennnummer lautet (WKN) lautet A143NB.

Pressekontakt

Nina Rosen

Tel.: +(49) 0611 - 7375 370
eMail: nina.rosen@edag.de

Über EDAG

EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende
nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem
globalen Netzwerk von 57 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre
Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics
(Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre
Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu
schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und
Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau,
Elektromobilität, Car-IT sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen
Kernumsatz(1) von 634,7 Millionen Euro und ein Bereinigtes Kern-EBIT(2) von 53,2 Millionen Euro. Zum 30. September 2015
beschäftigte EDAG 8.063 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19 Ländern.

=-----------------------------------------
1 Kernumsatz entspricht dem Umsatz mit Dritten (ohne Umsatzerlöse innerhalb der Segmente) und Bestandsveränderungen in
den drei Kernsegmenten von EDAG (Vehicle Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) ohne
Berücksichtigung des Umsatzes aus dem Segment Others.
2 Das Bereinigte Kern-EBIT ist die Summe des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern ("Bereinigtes EBIT") der
drei Kernsegmente der EDAG (Vehicle Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) unter Ausschluss des
Segments Others. Das Bereinigte Kern-EBIT ist bereinigt um die Effekte aus Kaufpreisallokationen auf Konzernebene. Diese
Anpassung der Konzern-Kaufpreisallokation ist ausschließlich den drei Kernsegmenten (Vehicle Engineering,
Electrics/Electronics und Production Solutions) zuzuordnen. Es entfallen keine Anpassungen der
Konzern-Kaufpreisallokation auf das Segment Others.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen
und Annahmen des Managements von EDAG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen
oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von
den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die EDAG betreffen, unter anderem Veränderungen des
allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem
Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft
im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses
Wertpapierprospekts sind bei der EDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder auf der Webseite von EDAG
unter http://ir.edag.com kostenfrei erhältlich.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des Schweizer Obligationenrechts oder anderer
anwendbarer Rechtsvorschriften und auch kein Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der SIX Swiss
Exchange AG.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren von
EDAG erhalten könnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft
und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Recht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen
oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

2015-12-02 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EDAG Engineering Group AG
Schlossstrasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 54433-0
E-Mail: ir@edag-group.ag
Internet: www.edag.com
ISIN: CH0303692047
WKN: A143NB


(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires




December 02, 2015 02:50 ET (07:50 GMT)









 
 
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
13,70 € 13,80 € -0,10 € -0,72% 17.11./20:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0303692047 A143NB 17,39 € 11,63 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
13,719 € -0,94%  17.11.17
Düsseldorf 13,65 € +3,68%  17.11.17
München 13,65 € +3,68%  17.11.17
Berlin 13,65 € +3,68%  17.11.17
Stuttgart 13,625 € +2,82%  17.11.17
Xetra 13,70 € -0,72%  17.11.17
Frankfurt 13,775 € -0,90%  17.11.17
  = Realtime
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
49 EDAG Engineering GmbH 14.09.17
RSS Feeds




Bitte warten...