DJ DGAP-Adhoc: EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00 Euro je Aktie fest




01.12.15 17:45
Dow Jones Newswires



DJ DGAP-Adhoc: EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00 Euro je Aktie fest





DGAP-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00 Euro je Aktie fest

2015-12-01 / 17:45
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

Ad Hoc-Mitteilung: EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00 Euro je Aktie fest

Die EDAG Engineering Group AG ("EDAG") hat den endgültigen Ausgabepreis für ihre Aktien auf 19,00 Euro je Aktie
festgelegt.

Im Rahmen des Angebots werden 8.750.000 Aktien aus dem Bestand des Alleingesellschafters ATON GmbH platziert. Zusätzlich
besteht eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 1.312.500 Aktien ebenfalls aus dem Bestand des Alleingesellschafters
ATON GmbH.

Sofern die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, erhöht sich die Gesamtzahl der abgegebenen Aktien auf 10.062.500.
Das Gesamtvolumen der Emission beträgt rund 166.250.000 Euro ohne Berücksichtigung der Aktien aus der
Mehrzuteilungsoption bzw. rund 191.187.500 Euro bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption. Der
Bruttoemissionserlös des Angebots fließt dem bisherigen Alleingesellschafter ATON GmbH zu.

Die Aktien von EDAG werden voraussichtlich morgen, 2. Dezember 2015, erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CH0303692047, die
deutsche Wertpapierkennnummer lautet (WKN) lautet A143NB.

Wichtiger Hinweis

Diese ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen
und Annahmen des Managements von EDAG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen
oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von
den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die EDAG betreffen, unter anderem Veränderungen des
allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem
Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft
im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses
Wertpapierprospekts sind bei der EDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder auf der Webseite von EDAG
unter http://ir.edag.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des Schweizer Obligationenrechts oder anderer anwendbarer
Rechtsvorschriften und auch kein Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der SIX Swiss Exchange AG.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

2015-12-01 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EDAG Engineering Group AG
Schlossstrasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 54433-0
E-Mail: ir@edag-group.ag
Internet: www.edag.com
ISIN: CH0303692047
WKN: A143NB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen. / Intended to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
420203 2015-12-01




(END) Dow Jones Newswires




December 01, 2015 11:45 ET (16:45 GMT)









 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
13,80 € 13,70 € 0,10 € +0,73% 20.11./14:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0303692047 A143NB 17,39 € 11,63 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
13,799 € +0,58%  14:34
Xetra 13,80 € +0,73%  14:36
München 13,65 € 0,00%  08:00
Berlin 13,55 € -0,73%  08:00
Düsseldorf 13,40 € -1,83%  08:32
Frankfurt 13,40 € -2,72%  08:10
Stuttgart 13,175 € -3,30%  08:09
  = Realtime
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