DJ Bayer: Covestro-Aktien kommen für 26,50 - 35,50 Euro an die Börse




18.09.15 18:41
Dow Jones Newswires

DJ Bayer: Covestro-Aktien kommen für 26,50 - 35,50 Euro an die Börse


Von Heide Oberhauser-Aslan


FRANFURT (Dow Jones)--Die Bayer-Kunststoffsparte Covestro will Anfang Oktober an die Börse gehen. Das Unternehmen biete im Rahmen einer Kapitalerhöhung zwischen 70,4 Millionen und 94,3 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis zwischen 26,50 und 35,50 Euro an, gab Bayer am Freitagabend bekannt.


Covestro strebt damit Bruttoerlöse von rund 2,5 Milliarden Euro an, wobei sich die Zahl der auszugebenden Aktien nach dem Ausgabepreis richtet. Die Aktien können vom 21. September bis voraussichtlich 1. Oktober gezeichnet werden. Der Ausgabepreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Erstnotiz im regulierten Marktsegment (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Oktober geplant.


Im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens sollen am oberen Ende der Preisspanne 70,4 Millionen Aktien angeboten werden, hieß es. Zum Mittelwert umfasst das Angebot 80,6 Millionen Aktien und am unteren Ende der Preisspanne 94,3 Millionen Aktien.


Den weiteren Angaben zufolge werden die auf den Inhaber lautenden neuen Aktien in Deutschland und Luxemburg privaten und institutionellen Anlegern öffentlich angeboten. In anderen Ländern sind Privatplatzierungen vorgesehen. Die Details des Angebots haben Covestro und die Bayer AG als Anteilseignerin zusammen mit der Deutschen Bank und Morgan Stanley festgelegt, die bei der Transaktion als "Joint Global Coordinators" fungieren.


Nach Abschluss der Transaktion und unter Annahme der Platzierung aller angebotenen Aktien zum jeweiligen Preis würde der Streubesitz am oberen Ende der Preisspanne rund 34 Prozent, zum Mittelwert circa 37 Prozent und zum unteren Ende der Spanne etwa 40 Prozent betragen. Es sind marktübliche Stabilisierungsmaßnahmen im Volumen von bis zu 10 Prozent des Emissionsvolumens möglich.


Vor einem Jahr hatte Bayer angekündigt, den Teilkonzern MaterialScience in die Eigenständigkeit zu führen und sich ausschließlich auf die Life-Science-Geschäfte zu konzentrieren. Covestro ist mit einem Umsatz von 11,7 Milliarden Euro der viertgrößte Chemiekonzern Europas nach BASF, Lyondellbasell und Evonik.


Kontakt zum Autor: heide.oberhauser@wsj.com


DJG/hoa/kla


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September 18, 2015 12:41 ET (16:41 GMT)


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