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DGAP-News: home24 plant Börsengang (deutsch)




18.05.18 08:00
dpa-AFX

home24 plant Börsengang



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DGAP-News: Home24 AG / Schlagwort(e): Börsengang


home24 plant Börsengang



18.05.2018 / 08:00


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE


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JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER


WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN


SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.



HOME24 PLANT BÖRSENGANG



* Führende pure-play Online-Destinationsmarke für Home & Living in


Kontinentaleuropa und Brasilien bereitet Notierung an der Frankfurter


Wertpapierbörse vor



* Das einzigartige Geschäftsmodell von home24 verknüpft ein breites und


kuratiertes Drittanbieter-Angebot, welches eine hohe Konvertierung


generiert, mit einem vertikal integrierten Eigenmarkengeschäft, das


überdurchschnittliche Margen bietet



* home24 adressiert den großen und unerschlossenen Online Home &


Living-Markt mit einem Gesamtvolumen von rund 117 Mrd. Euro in 2017 in


ihren acht Märkten



* Nach kontinuierlichen Margenverbesserungen ist das strategische Ziel von


home24, innerhalb der nächsten ca. 18 Monate gruppenweit die


Gewinnschwelle auf bereinigter EBITDA-Basis zu erreichen



* Der erwartete Emissionserlös von 150 - 200 Mio. Euro wird primär für die


Finanzierung des Ausbaus des Vermarktungsansatzes von home24 und zur


Beschleunigung des bereits bei der Erstbestellung profitablen Wachstums


genutzt werden




Berlin, 18. Mai 2018 - Die home24 SE (die "Gesellschaft" und, zusammen mit


ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "home24") hat heute ihre Absicht


bekanntgegeben, ihre Aktien im regulierten Marktsegment (Prime Standard) der


Frankfurter Wertpapierbörse zu platzieren. Im Rahmen des geplanten


Börsengangs (das "Angebot") werden allein neue Aktien platziert (d.h. keiner


der bisherigen Aktionäre der Gesellschaft veräußert seine Aktien). Zur


Vorbereitung des geplanten Angebots ist die Gesellschaft in eine Europäische


Aktiengesellschaft (Societas Europaea (SE)) umgewandelt worden.



Führende pure-play Online-Destination für Home & Living in Kontinentaleuropa


und Brasilien home24, 2009 in Berlin gegründet, ist der pure-play


Marktführer und die erste Adresse für Home & Living Online-Shopping in


Kontinentaleuropa und Brasilien. Indem home24 die unterschiedlichen


Vorlieben, Stilrichtungen und Budgets ihrer derzeit 1,1 Millionen aktiven


Kunden bedient, hat home24 eines der größten und relevantesten


Online-Angebote mit über 100.000 Home & Living Artikeln - von großen bis zu


kleinen Möbelstücken - zusammengestellt, die von mehr als 500 Lieferanten


weltweit bezogen werden.



Einzigartiges Geschäftsmodell befördert überlegene Deckungsbeiträge und das


Angebot an den Kunden


home24 vermarktet ihre Produkte über eine Plattform, die zwei


unterschiedliche Geschäftsmodelle kombiniert: Einerseits das Drittmarken-


und White-Label-Geschäft, das ein breites und kuratiertes Sortiment für den


long tail des Home & Living Massenmarkts bietet und eine hohe


Order-Konvertierung ermöglicht. Diese Artikel werden in der Regel nicht von


home24 auf Lager gehalten, wodurch das Bestandsrisiko minimiert wird.


Zweitens umfasst die Plattform das Eigenmarkengeschäft, welches tief


vertikal integriert ist. Dazu zählen Bestseller, die zu äußerst


wettbewerbsfähigen Preisen direkt von ausgewählten Herstellern und anderen


Anbietern bezogen werden, sodass sie überlegene Margen bieten sowie


vergleichbar kurze Lieferzeiten ermöglichen.



Durch die Kombination dieser beiden Modelle hat home24 die einzigartige


Herausforderung und Komplexität der Online-Home & Living-Branche gemeistert,


ein breites und zugleich relevantes Sortiment anzubieten, um einen


vielfältigen Kundenkreis anzusprechen. Dieser Ansatz ermöglicht es der


Gesellschaft, die Zahl ihrer Neukunden zu effizienten Akquisitionskosten zu


steigern und diese Kosten bereits mit der erstmaligen Bestellung eines


Kunden wieder einzuspielen.



Marc Appelhoff, Co-CEO von home24, sagte: "Seitdem wir home24 2009 gegründet


haben, revolutionieren wir die Art und Weise, wie Home & Living Produkte


gekauft werden können. Der geplante Börsengang wird uns das nötige Kapital


zur Verfügung stellen, um unseren Vermarktungsansatz weiter auszubauen und


unser bereits bei der Erstbestellung profitables Wachstum zu beschleunigen.


Wir freuen uns über die neuen Chancen, die uns dieser Schritt eröffnen wird,


während wir unseren Kunden weiterhin das beste Preis-Leistungs-Verhältnis


und ein inspirierendes Home & Living-Einkaufserlebnis bieten."



home24 profitiert von den enormen, noch ungenutzten Marktchancen in der


Online Home & Living-Branche


Der Home & Living-Markt zeichnet sich durch eine hohe Fragmentierung sowohl


bei den Lieferanten als auch bei den Händlern aus. Allerdings handelt es


sich um eine der größten Konsumbranchen. 2017 belief sich das


Gesamtmarktvolumen in den acht Märkten von home24 [1] auf über 117 Mrd. Euro


[2] bei einer niedrigen Online-Penetration in diesen Märkten von derzeit


weniger als 5 Prozent.² Gleichzeitig wuchs das Home & Living-Online Segment


zwischen 2012 und 2017 in den Märkten von home24 mit einer


durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 Prozent².


Getrieben von der günstigen demografischen Entwicklung und der zunehmenden


Verlagerung von Einkäufen von Offline zu Online im Home & Living-Bereich


erwartet home24 eine deutliche Beschleunigung dieses Wachstums, was ein


enormes, noch ungenutztes Potenzial bietet.



Erstklassiges Kundenerlebnis


home24 hat es sich zum Ziel gesetzt, ihren Kunden eine unvergleichbar


breite, kuratierte und relevante Auswahl an Home & Living-Produkten zu


attraktiven Preisen anzubieten. Das Einkaufen auf der home24-Plattform ist


nicht nur bequem, sondern bietet kurze Lieferzeiten mit kostenlosen


Lieferungen und Retouren in allen europäischen Märkten. Um ihren Kunden das


beste Einkaufserlebnis zu bieten, hat home24 in ihre hochmoderne,


skalierbare Technologieplattform investiert, die auch moderne Tools zur


Analyse umfangreicher Datenmengen umfasst. Zudem betreibt die Gesellschaft


sieben Showrooms in zentralen Metropolregionen in Deutschland und


Österreich, die das Kundenerlebnis vervollständigen. home24 verfügt in ihren


Zielmärkten über eines der wettbewerbsfähigsten Produktangebote und ist so


in der besten Position, um der führende Massenmarktanbieter in diesen


Ländern zu sein.



Starkes Finanzprofil kombiniert sich beschleunigendes Wachstum mit einem


klaren Weg zur Profitabilität


Seit der Gründung hat home24 ein starkes Finanzprofil aufgebaut, das


signifikantes Wachstum mit einem klaren Weg zur Profitabilität verbindet.


Nach Jahren des explosiven Wachstums zwischen 2010 und 2015 mit einer


durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 129 Prozent unternahm


home24 2016 den nächsten Schritt und tätigte erhebliche Investitionen in die


Skalierung ihrer Plattform, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen. Neben


der Optimierung der End-to-End-Prozesse professionalisierte die Gesellschaft


auch ihre Back-End-Fulfillment-Plattform, um so die Komplexität der


Online-Home & Living-Branche zu bewältigen. Ab Mitte 2017 konnte home24 ihr


Wachstum wieder beschleunigen und einen Umsatz von 276 Mio. Euro im


Gesamtjahr erzielen. In den drei Monaten bis zum 31. März 2018 steigerte die


Gesellschaft ihren Umsatz signifikant auf 85 Mio. Euro, was auf Basis


konstanter Wechselkurse einer Wachstumsrate von 30 Prozent gegenüber dem


Vorjahreszeitraum entspricht. Gleichzeitig verbesserte home24 die bereinigte


EBITDA-Marge von minus 32 Prozent im Jahr 2015 auf minus 6 Prozent in den


drei Monaten bis zum 31. März 2018. Diese Ergebnisse untermauern die


Strategie der Gesellschaft, innerhalb der nächsten ca. 18 Monate gruppenweit


die Gewinnschwelle auf bereinigter EBITDA-Basis zu erreichen.



Prime Standard-Notierung und reines Primärangebot in Deutschland und


Luxemburg


home24 beabsichtigt, ihre Aktien am regulierten Markt der Frankfurter


Wertpapierbörse und gleichzeitig in dessen Teilsegment mit erweiterten


Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zuzulassen.



Das geplante Angebot umfasst erstmalige öffentliche Angebote in Deutschland


und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb


Deutschlands und Luxemburgs. Alle durch das geplante Angebot erzielten


Erlöse werden der Gesellschaft zukommen. Damit handelt es sich bei diesem


Angebot um ein reines Primary Angebot. Keiner der bisherigen Aktionäre der


Gesellschaft wird seine Aktien veräußern. Alle neuen Aktien für den Primary


Greenshoe werden aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft ausgegeben.



Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hält die Rocket Internet SE direkt und


indirekt rund 41 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft und


Kinnevik rund 17 Prozent. Die endgültige Anzahl der Aktien, die im Rahmen


des geplanten Angebots bei Investoren platziert werden sollen, hängt von dem


am Ende des Bookbuilding-Prozesses festgelegten Angebotspreis ab und wird


den endgültigen Streubesitz bestimmen.



Erlöse aus dem Angebot zur Finanzierung des weiteren Wachstums bestimmt


Die Gesellschaft strebt mit dem geplanten Angebot feste Bruttoerlöse von


voraussichtlich 150-200 Mio. Euro an, deren genaue Höhe beim Angebotsbeginn


wird. Die Gesellschaft beabsichtigt, mit den Nettoerlösen aus dem Angebot


die Erweiterung des Vermarktungsansatzes in allen ihren derzeitigen Märkten


sowie die weitere Vorwärtsintegration der Lieferkette zu finanzieren,


Investitionen in profitables Wachstum, Ausrüstung und Technologie zu tätigen


und ausstehende Verbindlichkeiten zurückzuzahlen.



Berenberg, Citigroup, und Goldman Sachs International agieren als Joint


Global Coordinator und Joint Bookrunner.



[1] Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden,


der Schweiz und Brasilien


[2] Quelle: Euromonitor



Über home24


home24 ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in


Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie


von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige


Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen


und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt


weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben


europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den


Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 in


Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte -


unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner


Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24


besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.


Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Gesellschaft unter


www.home24.com




Kontakt für Presseanfragen:



Knut Engelmann


E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com


Mobil: +49 174 234 2808



Maximilian Karpf


E-Mail: maximilian.karpf@cnc-communications.com


Mobil: +44 7970 716953



Kontakt für Investorenanfragen:



Philipp Steinhäuser


Email: ir@home24.de



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bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und


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ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots


zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten dar, noch


ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die


hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in


seiner jeweils gültigen Fassung (des "Securities Act") registriert worden


und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen


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Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten


werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten


findet nicht statt.



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werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese


Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet) sind. Die


Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich für Relevante Personen


erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen


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in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") und stellt als


solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien


der Gesellschaft dar. Anleger sollten die Aktien, auf die in dieser


Veröffentlichung Bezug genommen wird, nicht zeichnen, außer auf Grundlage


der Informationen, die in einem auf die Aktien bezogenen Prospekt enthalten


sind. Ein solcher Prospekt muss noch veröffentlicht werden und Anleger


können von der home24 SE, Greifswalder Straße 212 - 213, 10405 Berlin,


Deutschland, oder auf der Webseite der Gesellschaft hiervon ein Exemplar


erhalten.



In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb von Deutschland und Luxemburg richtet


sich diese Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne


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enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und


Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und


Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die


tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse


wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;


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Die Joint Bookrunner, von denen einige durch die Prudential Regulation


Authority autorisiert sind und durch die Financial Conduct Authority und die


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die Gesellschaft und für niemanden sonst in Zusammenhang mit dem geplanten


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Bookrunner niemanden sonst als ihren jeweiligen Klienten betrachten und sind


abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den


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solche Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in


Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen,


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Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft,


die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden,


so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote,


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Darüber hinaus könnten die Joint Bookrunner sowie ihre jeweiligen


verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich von


Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, in deren


Zusammenhang die Joint Bookrunner sowie ihre jeweiligen verbundenen


Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder


veräußern könnten. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang


solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und


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18.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


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