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DGAP-News: cyan AG beschließt 10 %-Barkapitalerhöhung, um das dynamische Unternehmenswachstum weiter zu stärken und die Marktposition nachhaltig abzusichern (deutsch)




09.07.19 17:41
dpa-AFX

cyan AG beschließt 10 %-Barkapitalerhöhung, um das dynamische Unternehmenswachstum weiter zu stärken und die Marktposition nachhaltig abzusichern



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DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


cyan AG beschließt 10 %-Barkapitalerhöhung, um das dynamische


Unternehmenswachstum weiter zu stärken und die Marktposition nachhaltig


abzusichern



09.07.2019 / 17:41


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG


INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,


KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG


BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG


WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.




cyan AG beschließt 10 %-Barkapitalerhöhung, um das dynamische


Unternehmenswachstum weiter zu stärken und die Marktposition nachhaltig


abzusichern



- Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten



- Investitionen in Organisationsaufbau, Marktdurchdringung und Forschung &


Entwicklung geplant



- Fokus liegt auf Umsatzwachstum in 2020/2021



- Strategisches Ziel: weltweiter Marktanteil von 10 %




München, 9. Juli 2019 / Der Vorstand der cyan AG ("cyan" oder die


"Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer


Barkapitalhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen, um das


dynamische Unternehmenswachstum mit verschiedenen Maßnahmen zusätzlich zu


stärken und nachhaltig abzusichern. Der in der Unternehmensgeschichte


bislang größte Vertrag mit Orange über mehrere Jahre und für bis zu 27


Länder sowie die Vielzahl der erfolgreich verlaufenden Verhandlungen mit


internationalen Mobilfunkgesellschaften haben bewiesen, dass cyan aktuell


die einmalige Chance besitzt, sich als führender unabhängiger


Cyber-Security-Spezialist in einem globalen Maßstab zu positionieren.



Peter Arnoth, CEO der cyan AG: "Das hochgradig positive Feedback auf unsere


Produkte, unsere kooperativen Vermarktungsmodelle und unser Vorsprung in der


Security-Qualität haben zu dem Entschluss geführt, dass wir in den nächsten


18 Monaten dem Umsatzwachstum oberste Priorität einräumen werden. Jetzt ist


die Chance gegeben, unsere Marktposition zügig global zu entwickeln und


nachhaltig abzusichern."



Die Platzierung der Aktien beginnt sofort. Unter teilweiser Ausnutzung des


bestehenden genehmigten Kapitals soll das Grundkapital der Gesellschaft in


Höhe von EUR 8.885.944,00 um bis zu EUR 888.594,00 auf bis zu EUR


9.774.538,00 durch Ausgabe von bis zu 888.594 neuen, auf den Inhaber


lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts


der Aktionäre erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019


gewinnberechtigt. Darüber hinaus können bei starker Nachfrage bis zu 550.000


Aktien aus dem Bestand der bestehenden Aktionäre Herr Alexander Schütz,


Apeiron Investment Group Ltd. und Tansanit Stiftung platziert werden


("Upsize Option"). Die Entscheidung über die Ausübung und Größe der Upsize


Option wird bis spätestens morgen früh, 10. Juli 2019, vor Börseneröffnung


getroffen.



Die neuen Aktien wurden der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG zur Zeichnung


angeboten mit der Verpflichtung, sie im Wege einer Privatplatzierung in Form


eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich qualifizierten


institutionellen Investoren zum Erwerb anzubieten. Die genaue Anzahl der


auszugebenden Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand nach


Abschluss eines von Berenberg durchzuführenden Accelerated


Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.



cyan AG und die drei Großaktionäre der Gesellschaft, Herr Alexander Schütz,


Apeiron Investment Group Ltd. und Tansanit Stiftung haben einem


sechs-monatigem Lock-Up (vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen) für die


jeweiligen, nach der etwaigen Ausübung der Upsize Option verbleibenden


Aktienbestände zugestimmt.



Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung will cyan insbesondere in drei


Feldern investieren.



1) Organisation: Die Organisation soll weiter ausgebaut und globalisiert


werden durch gezielte Einstellung von Mitarbeitern in den Bereichen


Operations, IT-Entwicklung, F&E und Vertrieb. Hierbei möchte sich das


Unternehmen insbesondere für die Neukundenintegration und für die höheren


Transparenzanforderungen der Kapitalmärkte besser aufstellen. Zudem sind


weitere lokale Support-Center in Lateinamerika und mittelfristig auch in den


USA und Asien geplant.



2) Kunden und Marktanteil: Ziel des Unternehmens ist es, langfristig einen


globalen Marktanteil von 10 % zu erzielen. Die Marktdurchdringung soll


unterstützt werden durch neue Vermarktungsmodelle, gezielte


Marketingmaßnahmen sowie attraktive Vertriebsanreize. Es sollen so schnell


wie möglich neue Kunden gewonnen werden, um den maximalen Marktanteil für


die Zukunft abzusichern ("land grab strategy"). Zudem strebt cyan längere


Vertragslaufzeiten und eine Beteiligung am Vermarkten der Services an den


Endkunden an.



3) Forschung & Entwicklung: Investitionen sollen gezielt auf die


Kundenbedürfnisse und -nachfrage ausgerichtet werden. Ein wichtiger Fokus


des Unternehmens liegt insbesondere auf dem Bereich der künstlichen


Intelligenz, um für 5G und den stark wachsenden IoT Markt - also der


zunehmenden Vernetzung von Gegenständen mit dem Internet - gewappnet zu


sein. Zudem soll das globale Forschungs- & Entwicklungsnetzwerk deutlich


ausgebaut werden, um weitere Analysemethoden zu entwickeln und anzuwenden.


Hierbei möchte cyan auch gemeinsam mit internationalen Universitäten und


Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten.



Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agiert als Sole Global Coordinator und Sole


Bookrunner für die Kapitalerhöhung und Umplatzierung.



Über cyan:



Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten


White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung auf dem


Gebiet der IT-Sicherheit. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind


mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und


Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern


("MVNO"), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie


staatliche Institutionen. Mit der im Juli 2018 erfolgten Übernahme von I-New


wurde cyan zu einer One-Stop-Solution für MVNOs weltweit. Heute zählt die


Unternehmensgruppe mehr als 40 internationale MVNOs mit rund 5,5 Mio.


Endkunden zu ihren Vertragspartnern. Die Lösungen von cyan können problemlos


in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch


ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die


vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der


Datenschutz gewährt. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag


mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich


gewinnen können.



Die cyan AG betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und


unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen


Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu


sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die


frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur


Integration in cyan-Produkte. Sitz der Holding ist in München.




Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.



Investorenkontakt


Florian Rukover, Head of IR


cyan AG


florian.rukover@cyansecurity.com



Pressekontakt


Frank Ostermair


Better Orange IR & HV AG


Tel. +49 89 88 96 906 14


frank.ostermair@better-orange.de



Wichtige Hinweise



Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder


ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren


noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren


der cyan AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen


Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der cyan AG wurden und


werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen


Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten


Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem


Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft


oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika


werden die Wertpapiere ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" im


Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die


cyan AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter


plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber


einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen


Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser


Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion


unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung


eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den


Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.



Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben


werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des


Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial


Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder


(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel


49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin


zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind


ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur


Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes


Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten


Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte


nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese


Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.



Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,


Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder


Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf


angeboten werden.



Weder die cyan AG, oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben


Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den


Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot


oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner


Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In


Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die


Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der


Richtlinie 2010/73/EU, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die


"Relevanten Mitgliedstaaten"), richtet sich diese Mitteilung und jedes


Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es


sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der


Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person in


den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere


erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon


ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter


Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er


zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots


erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter


Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten


(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger


nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere


nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu


führen würde, dass die cyan AG oder ein mit diesen verbundenes Unternehmen


gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts


verpflichtet wären.



Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und


Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von


den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund


verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel


Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,


Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder


Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die cyan


AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen


zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.




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09.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: cyan AG


Friedrich-Herschel-Strasse 5


80679 München


Deutschland


Internet: www.cyansecurity.com


ISIN: DE000A2E4SV8


WKN: A2E4SV


Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),


Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 838791





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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838791 09.07.2019



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