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DGAP-News: Union Investment weiter im Aufwind (deutsch)




04.08.21 10:02
dpa-AFX

Union Investment weiter im Aufwind



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DGAP-News: Union Investment / Schlagwort(e): Fonds/Halbjahresergebnis


Union Investment weiter im Aufwind



04.08.2021 / 10:02


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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- Institutionelles Geschäft zieht nach Corona-Jahr wieder an



- Neugeschäft mit Privatanlegern wächst dynamisch



- Zahl der Fondssparpläne steigt stärker denn je



- Fondsanlage gewinnt an Bedeutung



Frankfurt am Main, 4. August 2021 - Das positive Marktumfeld und der


anhaltende Anlagenotstand privater und institutioneller Investoren haben den


Absatz von Union Investment im ersten Halbjahr 2021 beflügelt. Der


Fondsgesellschaft flossen in den ersten sechs Monaten insgesamt Nettomittel


in Höhe von 24,4 Mrd. Euro zu und damit mehr als fünfmal so viel wie im


Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2020: 4,3 Mrd. Euro). Das verwaltete Vermögen


per Ende Juni 2021 stieg gegenüber dem Vorjahrswert um 18,7 Prozent auf


427,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 359,8 Mrd. Euro).



"Fonds haben sich als Anlageinstrument auch in Corona-Zeiten bewährt und


gewinnen bei allen Kundengruppen an Bedeutung", fasst Hans Joachim Reinke,


Vorstandsvorsitzender von Union Investment, die Entwicklung des ersten


Halbjahres 2021 zusammen. Die Investments haben sich für die Anleger


ausgezahlt, wie die Performance der Fondspalette von Union Investment zeigt.


In den letzten zwölf Monaten konnten die Aktienfonds von Union Investment


per Ende Juni 2021 eine durchschnittliche Rendite von 30,7 Prozent erzielen.


Über fünf Jahre waren es jährlich 11,8 Prozent. "Fonds sind in Zeiten von


Nullzinsen das Mittel der Wahl. Über alle Anlageklassen hinweg konnten


Anleger mit unseren Lösungen in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von


12,5 Prozent erreichen. Auf eine 10-Jahressicht waren es 4,5 Prozent pro


Jahr", sagt Reinke.



Institutionelles Geschäft zieht nach Corona-Jahr wieder an



Sehr dynamisch entwickelte sich das institutionelle Geschäft. Das


Neugeschäft legte gegenüber dem Vorjahr netto um 14,7 Mrd. Euro (0,6 Mrd.


Euro) zu. Damit stiegen die Assets under Management im institutionellen


Geschäft binnen zwölf Monaten um rund 15 Prozent auf 231,5 Mrd. Euro (201,0


Mrd. Euro). Den Löwenanteil des Absatzes machten Spezialfonds mit 11,4 Mrd.


Euro aus.



Besonders stark nachgefragt wurden dabei Unternehmensanleihen und gemischte


Mandate. Wandelanleihen und aktienorientierte Anlagen waren ebenfalls


gesucht. Zunehmend richtete sich das Kundeninteresse auch auf alternative


Anlagen wie Private Equity und Immobilien mit dem Schwerpunkt Logistik und


Wohnen. Hohen Zuspruch fanden zudem Nachhaltigkeitslösungen. "Das


Absatzergebnis zeigt, dass viele institutionellen Kunden ihre


coronabedingten Liquiditätsengpässe überwunden haben und wieder


investieren", stellt Reinke fest.



Neugeschäft mit Privatanlegern wächst dynamisch



Das Privatkundengeschäft hat ebenfalls kräftig zugelegt. Das Neugeschäft war


mit einem Nettozufluss von 9,7 Mrd. Euro um ein Mehrfaches höher als im


Vorjahr (3,7 Mrd. Euro). Die Assets under Management im Privatkundengeschäft


stiegen um knapp 25 Prozent auf 195,7 Mrd. Euro (158,8 Mrd. Euro).



Nachgefragt wurden vor allem Mischfonds (4,4 Mrd. Euro), Aktienfonds (3,4


Mrd. Euro) und Offene Immobilienfonds (1,2 Mrd. Euro). Hingegen flossen vor


allem aus wertgesicherten Fonds aufgrund von Fälligkeiten Gelder ab (-0,8


Mrd. Euro). "Die Sparer befinden sich aufgrund der zementierten Null- und


Minuszinsen in einem Anlagenotstand. Immer mehr Menschen handeln nun auch


und investieren in Wertpapiere und Immobilien. Die von uns schon vor Jahren


beschriebene Evolution des Sparens nimmt Fahrt auf", erläutert Reinke.



Die mittlerweile sehr dynamische Nachfrage nach Nachhaltigkeitslösungen bei


Privatkunden setzte sich ungebrochen fort. Mehr als jeder zweite Euro (60


Prozent) des Neugeschäfts floss hier im ersten Halbjahr 2021 in


Nachhaltigkeitsfonds. Insgesamt haben sich innerhalb eines Jahres die


nachhaltigen Assets im Privatkundengeschäft von 9,2 Mrd. Euro auf 19,8 Mrd.


Euro mehr als verdoppelt.



Zahl der Fondssparpläne steigt stärker denn je



Als Rückgrat des Neugeschäfts mit Privatkunden erwiesen sich einmal mehr die


klassischen Fondssparpläne. Ihre Zahl stieg nochmals deutlich an. So wurden


allein im ersten Halbjahr 348.000 neue Sparverträge netto abgeschlossen und


damit deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum (200.000). Die


durchschnittliche monatliche Sparrate aller Sparpläne stieg zudem auf 172


Euro (161 Euro). "Erfreulich ist, dass unsere Kunden ihre Neuanlagen fast


ausnahmslos in Fonds mit Substanzwerten wie Aktien und Immobilien tätigen.


Denn an diesen führt in zinslosen Zeiten kein Weg mehr vorbei", sagt Reinke.


Mit den klassischen Sparplänen, den Riester-Sparplänen und dem VL-Sparen


verwaltet Union Investment nunmehr 6,0 Millionen Fondssparpläne.



Fondsanlage gewinnt an Bedeutung



Mit Blick nach vorn bleibt Reinke optimistisch. Die vergangenen Monate


hätten deutlich gemacht, dass die früher immer wieder konstatierte


Zurückhaltung deutscher Sparer gegenüber wertpapierbasierten Anlagen nicht


in Stein gemeißelt sei. "Wir erkennen, dass die Vorbehalte bröckeln und die


Menschen gegenüber Wertpapieranlagen offen sind", betont Reinke. "Mit Blick


auf die unglaublichen Summen auf zinslosen oder sogar negativ verzinsten


Konten stehen wir aber erst am Anfang dieser Entwicklung. Die anziehende


Inflation wird den Trend zu Wertpapieren noch einmal beschleunigen und damit


die Evolution des Sparens weiter voranbringen."




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04.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


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